第二章初級修行 EXCEL名單導(dǎo)入輕松搞定
2011/10/21
盡管筆者已經(jīng)進(jìn)入了信息化的管理方式，但是在沒有CRM的日子里，在筆者的黑夜比白天多的那些日子里，那些舊的客戶數(shù)據(jù)還孤單單的呆在筆記本里，在電子表格里。今天筆者就要把它們也帶進(jìn)XToolsCRM。
對于客戶的導(dǎo)入工具，CRM支持用excel批量導(dǎo)入，對于此，筆者有幾點個人感悟：
1.精與簡的交響曲，共奏新的篇章。選擇excel模板的時候有精簡模板和完整模板兩種選擇。你可以和筆者一樣這樣理解：精簡版就像是客戶的名片，完整版就是你帶上3D眼鏡去看客戶的名片。當(dāng)然你可以針對自己的喜好或者工作風(fēng)格來選擇你是不是要填寫那么多的客戶信息。即便你選擇了精簡版，筆者依舊推薦你整體導(dǎo)入之后在逐個完善客戶信息，因為現(xiàn)在已經(jīng)變成了一個“帶3D眼鏡看人的世界”，對于客戶的全面把握自然是多多益善。
2.每個人都有自己的臉和Excel表格。也許你會和某人長得很像，但必然有區(qū)別。筆者的excel客戶表格的格式排序為公司-姓名-電話-地區(qū)-行業(yè)等，顯然這與CRM下載的模塊不一致。所以剪切、粘貼吧。
3.最痛苦的是，有個企業(yè)客戶居然有8個聯(lián)系人，而其中又有7人頭銜是經(jīng)理。曾幾何時，筆者走入大型人才招聘會，有一家公司的招聘版上寫道偌大的信息：本公司招聘副經(jīng)理50名，男女年齡學(xué)歷不限，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先。
言歸正傳，我們該如何讓這些聯(lián)系人不會成為野人那樣無處歸屬？遵循的是：從第二個聯(lián)系人開始，寫入聯(lián)系方式后，只須再填寫助記名稱，其他信息不需要填寫。也就是說一只老母雞下面帶著一群小雞，老母雞有豐碩的翅子和粗粗的大腿，小雞雛只需要有雞的縮小版本的基本形狀就可以讓老鷹識別。
如果你不懂筆者可以給你講個三國的故事：
簡稱 全稱 地址 姓名 電話
蜀國 大漢皇叔劉備軍事集團(tuán) 益州區(qū)域 劉備 110#
蜀國 諸葛亮 119#
蜀國 關(guān)羽 120#
蜀國 張飛 114#
或者是西游記的故事
簡稱 全稱 地址 姓名
取經(jīng)隊 大唐集團(tuán)三藏文化傳媒有限公司 絲綢之路 唐三藏
取經(jīng)隊 美猴王
取經(jīng)隊 豬八
取經(jīng)隊 老沙
4.保存格式為CSV（逗號分隔）。小蝌蚪找媽媽啦，金魚、螃蟹、烏龜都會識別非血緣的子女，然后排斥掉。所以CRM系統(tǒng)里的批量數(shù)據(jù)讀入，必須是CSV格式。XTools號金魚不能帶領(lǐng)小蝌蚪格式的excel表格去深水暢游。所以請先另存為CSV，變身小金魚格式。
如此一番搗騰，批量導(dǎo)入之后，你會發(fā)現(xiàn)新的和老的客戶都在你的列表中水乳交融的整編排列。而那些傳說中的副經(jīng)理們也變身小雞，在客戶的聯(lián)系人匯總覽里嗷嗷待哺。
阿基米德說，給我一個杠桿我可以翹起地球。筆者想說，支點呢？
XToolsCRM說，給我一個excel我可以拷貝全部客戶數(shù)據(jù)。筆者想說：已完成！
CTI論壇報道
相關(guān)閱讀: