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融博客戶中小企業(yè)版介紹

2005/12/21

　　融博中小企業(yè)CRM應(yīng)用平臺的推出是針對中國企業(yè)現(xiàn)狀采取的一項重大舉措。企業(yè)如何留住和服務(wù)好現(xiàn)有客戶、挖掘客戶新，如何將她們變成企業(yè)忠誠的客戶，是現(xiàn)代企業(yè)一直潛心追求的目標。融博CRM能夠在同一個信息平臺上實現(xiàn)客戶服務(wù)與管理、雇員工作與協(xié)作管理、商業(yè)機會管理、合同管理、全系列的報表管理等；同時， 融博中小企業(yè)CRM應(yīng)用平臺的基本模塊完全可以滿足中小企業(yè)信息化管理的基本需要。全面的管理方案，優(yōu)良的性價比，一定會給準備實施CRM的中小企業(yè)帶來驚喜。

產(chǎn)品主要特點：

1. 具有強大的客戶信息收集、分類、檢索和管理功能；
2. 圖形化的日常工作輔助功能，輕松管理日程安排，任務(wù)計劃、工作提示、
   文檔表格等；
3. 靈活的報表管理，輕松生成客戶名錄、郵寄標簽和信封以及工作匯報等；
4. 群發(fā)郵件、批量打印和傳真、電話撥入/撥出等；
5. 可直接鏈接和訪問互聯(lián)網(wǎng)；
6. 工作團隊共享客戶信息，協(xié)調(diào)工作進程；
7. 適用于部門和工作團隊共享使用；
8. 基于Windows組件技術(shù)、與微軟辦公系列軟件完全兼容，具有靈活的拖放功能。

融博中小企業(yè)CRM應(yīng)用平臺主要功能模塊：

1. 客戶及雇員信息管理模塊；
2. 客戶活動及服務(wù)管理模塊；
3. 雇員工作與協(xié)作管理模塊；
4. 銷售商機管理模塊；
5. 合同管理模塊；
6. 報表管理模塊；
7. 文檔管理模塊等。

一.客戶及雇員信息管理

　　客戶及雇員信息管理模塊是針對客戶及雇員的信息進行管理，可對信息進行權(quán)限設(shè)定，其中包括：

1. 客戶類型管理：客戶、聯(lián)系人、供應(yīng)商、雇員、朋友、同學(xué)等；
2. 基本信息管理：姓名、地址、郵編、單位、職務(wù)、部門等；
3. 聯(lián)系方式管理：電話、傳真、手機、郵箱等；
4. 相互關(guān)系管理：組織結(jié)構(gòu)、匯報關(guān)系等；
5. 各種分類管理：地區(qū)、部門、代理關(guān)系等。

　　可對客戶及雇員信息進行添加、刪除、修改、合并，還可根據(jù)自定義條件進行查詢和檢索。

　　除以上功能外，可對客戶的類別進行自定義設(shè)置，根據(jù)企業(yè)實際設(shè)定客戶類別

二.客戶活動及服務(wù)管理

　　客戶活動及服務(wù)管理模塊主要針對與客戶所發(fā)生的所有交往記錄和服務(wù)的記錄進行管理，包括與客戶的交往活動及文檔的管理。在此模塊中可查詢曾與客戶發(fā)生的活動及服務(wù)的歷史記錄及歷史文檔。

對與客戶進行的活動可進行任務(wù)跟蹤和警鈴提醒。

對于文檔可進行權(quán)限管理。

三.雇員工作管理

　　雇員工作管理模塊主要包括日程安排管理和工作任務(wù)管理．

1. 日程安排管理：每天的日程安排及工作內(nèi)容安排，并具有定時提醒功能。
2. 工作任務(wù)管理：自己的工作任務(wù)及協(xié)作分派的任務(wù)，并具有定時提醒功能。

日程安排及任務(wù)圖

設(shè)置警鈴進行工作及任務(wù)提醒

　　除可對自己工作日程及工作任務(wù)管理外，用戶還可根據(jù)權(quán)限查看其他用戶的工作日程。

四.項目管理（銷售機會）

　　項目管理模塊主要針對企業(yè)目前正在進行的項目進行管理。
　　其中包括項目基本管理：創(chuàng)建項目、查詢項目（包括查詢銷售業(yè)務(wù)人員自己的項目和查詢所有項目）
　　項目內(nèi)容包括項目名稱、項目潛在銷售額、項目狀態(tài)、項目階段、項目預(yù)測值以及對應(yīng)的客戶及銷售代表等。

創(chuàng)建項目

　　對所有正在進行的項目進行統(tǒng)計，包括項目詳細列表和項目統(tǒng)計圖示。

項目統(tǒng)計列表

　　可根據(jù)月份、項目階段、聯(lián)系人、客戶、項目級別、銷售代表等條件進行查看項目細節(jié)，其中有詳細項目情況列表，也包括圖示。

項目細節(jié)圖


客戶（雇員）項目查詢及統(tǒng)計

五.合同管理

　　合同管理模塊主要針對企業(yè)的合同進行管理。其中包括：
　　合同基本管理：創(chuàng)建合同、查詢合同（包括查詢銷售業(yè)務(wù)人員自己的合同和查詢所有合同）
　　合同內(nèi)容包括合同號、合同類型、合同金額、合同應(yīng)收應(yīng)付款、采購成本、合同執(zhí)行狀態(tài)、合同執(zhí)行日期以及對應(yīng)的客戶及銷售代表等。

創(chuàng)建合同圖

　　可對客戶（雇員）合同，根據(jù)合同階段、月份、合同金額、合同應(yīng)收應(yīng)付款、采購成本、客戶、銷售人員等條件進行查詢和統(tǒng)計， 查詢統(tǒng)計結(jié)果以詳細列表及圖示進行顯示。

客戶（雇員）合同查詢及統(tǒng)計圖

合同列表（月份或階段）圖

合同細節(jié)（客戶、銷售員、部門、行業(yè)）圖

六.報表管理

　　報表管理模塊主要提供報表功能，主要包括：

1. 合同報表：部門、產(chǎn)品、銷售員、應(yīng)收帳款、匯總統(tǒng)計等
2. 項目報表：工作活動、客戶會面、銷售預(yù)測、熱點客戶等
3. 服務(wù)報表：咨詢與投訴記錄、維修及服務(wù)記錄、客戶反饋意見等
4. 雇員報表：日程安排、任務(wù)活動等
5. 其它報表：電話簿、郵寄標簽等
6. 客戶化報表：客戶根據(jù)需要自行配制的報表

合同報表

產(chǎn)品合同銷售額統(tǒng)計

部門銷售統(tǒng)計報表

部門銷售統(tǒng)計圖示

部門銷售分析

銷售員銷售額統(tǒng)計報表


銷售員銷售額統(tǒng)計圖示

各種銷售分析圖示

項目（商機）報表

銷售員銷售預(yù)測報表

客戶服務(wù)報表

七.文檔管理

　　文檔管理模塊主要是將公司內(nèi)部應(yīng)用的公共文檔進行統(tǒng)一管理。比如：各類合同模板、銷售工具、報價單、訂單、規(guī)章制度、知識管理、任務(wù)申領(lǐng)單、傳真封面等。（如下圖）

融博興業(yè)公司供稿 CTI論壇編輯