綜述：從IP電話的發(fā)展看NGN未來
中國聯(lián)通廣東分公司集團(tuán)客戶部 張榕
2004/07/16
在當(dāng)前3G發(fā)展前景仍不甚明朗的背景下，不少業(yè)界專家將網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的希望放在以軟交換為核心技術(shù)的NGN上。由于自身具有強(qiáng)大的新業(yè)務(wù)生成能力，NGN于是被視作電信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)創(chuàng)新的利器。特別是眼下，傳統(tǒng)固網(wǎng)ARPU不斷下降，而新興寬帶業(yè)務(wù)正蓬勃發(fā)展，傳統(tǒng)固網(wǎng)面臨越來越大的升級(jí)改造的壓力。因此，如何適時(shí)地邁向NGN已被視為關(guān)系到業(yè)務(wù)創(chuàng)新和網(wǎng)
絡(luò)演進(jìn)能否成功的一場(chǎng)決戰(zhàn)。然而，在現(xiàn)實(shí)中，不少先期巨資投入NGN網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營(yíng)的海外運(yùn)營(yíng)商還未掘到第一桶金。在國內(nèi)，雖然早在前兩年就有運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開展了小規(guī)模并網(wǎng)商用，但至今還沒有大手筆的實(shí)質(zhì)性投入，原本為業(yè)界期待的2004年國內(nèi)NGN的大規(guī)模建設(shè)熱潮仍在羞羞答答地欲說還休。是這些運(yùn)營(yíng)商沒有看清楚網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展的大勢(shì)所趨還是另有原因？NGN到底怎么了？NGN能給我們帶來什么？我們應(yīng)當(dāng)如何考慮NGN的發(fā)展？日前，來自運(yùn)營(yíng)商的技術(shù)人員針對(duì)這些問題發(fā)表了一些看法，其中有些觀點(diǎn)可能不盡如人意，但它們畢竟是來自運(yùn)營(yíng)商一線的思想火花，為此本報(bào)特將其編發(fā)以饗讀者——
在今年年初國際電聯(lián)NGN會(huì)議上，經(jīng)過激烈辯論，NGN的定義終于有了定論：NGN是基于分組的網(wǎng)絡(luò)，能夠提供電信業(yè)務(wù)；利用多種寬帶能力和QoS保證的傳送技術(shù)；其業(yè)務(wù)相關(guān)功能與其傳送技術(shù)相獨(dú)立。NGN使用戶可以自由接入到不同的業(yè)務(wù)提供商；NGN支持通用移動(dòng)性。
但這么一個(gè)定義并沒有給仍然在為未來的現(xiàn)金流苦苦掙扎的大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商帶來太多的可以描述的期望。即便作為積極推進(jìn)NGN各個(gè)組成設(shè)備和解決方案的設(shè)備廠商，也同樣無法對(duì)NGN作出一個(gè)除了技術(shù)層次之外的描述，畢竟NGN光是定義就討論了這么長(zhǎng)的時(shí)間。
事實(shí)上，IP電話作為NGN的先鋒部隊(duì)，從試驗(yàn)的誕生到運(yùn)營(yíng)商的彷徨，到運(yùn)營(yíng)商的大力推廣，IP電話在中國大陸的發(fā)展歷程已經(jīng)多少揭示了NGN未來的命運(yùn)。
當(dāng)1996年ITU通過H.323規(guī)范時(shí)，是作為H.320的修改版出現(xiàn)的，而H.320是ISDN和電路交換網(wǎng)上的會(huì)議電視的協(xié)議，主要用于LAN上的會(huì)議電視。H.323建議是為多媒體會(huì)議系統(tǒng)而提出的，它提供了一種集中處理和管理的工作模式。從建議的起點(diǎn)到后來的一系列修改的過程中，H.323協(xié)議的演變一直都沒有偏離最初的多點(diǎn)視頻會(huì)議和多媒體業(yè)務(wù)的出發(fā)點(diǎn)，但在幾年以后，H.323IP電話在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的話音通信中的大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用，反而成為H.323的主要商業(yè)賣點(diǎn)(目前國內(nèi)主要的運(yùn)營(yíng)商均使用基于H.323技術(shù)體制的IP電話，有少數(shù)小運(yùn)營(yíng)商在使用SIP技術(shù)體制的IP電話)。
在移動(dòng)業(yè)務(wù)中，和NGN對(duì)應(yīng)的是以分組交換為主的3G應(yīng)用，在目前的3G商用中，同樣的情況再次出現(xiàn)，盡管業(yè)界期待著種種非話音增值業(yè)務(wù)的爆發(fā)，但是出乎大家預(yù)料的是，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的話音竟仍然是目前3G商用中不可替代的第一應(yīng)用和短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利的唯一期望。
點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的H.323IP電話是目前最為成功的帶有NGN色彩的商業(yè)應(yīng)用之一�；仡櫰浒l(fā)展歷程，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的H.323IP電話市場(chǎng)發(fā)展過程離不開以下的時(shí)機(jī)和環(huán)境：從技術(shù)面看，其中適用于從點(diǎn)到點(diǎn)的IP電話的建立的特性，為IP電話替代傳統(tǒng)電路交換電話提供了非常有利的條件；從財(cái)務(wù)角度看，至少從新投資項(xiàng)目的角度來看，IP電話提供了非常有競(jìng)爭(zhēng)力的低通話成本；從進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)機(jī)上看，IP電話進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)機(jī)恰好是傳統(tǒng)電路交換電話市場(chǎng)引入新的運(yùn)營(yíng)商，壟斷市場(chǎng)初步瓦解的時(shí)候。
同樣，目前NGN的發(fā)展是否在財(cái)務(wù)方面和市場(chǎng)時(shí)機(jī)方面已經(jīng)具備IP電話當(dāng)初成功的基本因素呢？我們可以從對(duì)NGN期望的幾個(gè)要點(diǎn)能否在近期成立來分析。
低廉的價(jià)格優(yōu)勢(shì)是否仍然存在？
在IP電話進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候，電路交換電話的價(jià)格是IP電話的兩倍，給IP電話留下了巨大的吸引用戶的價(jià)格空間。而由于IP電話市場(chǎng)的相對(duì)開放，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)使IP電話的單價(jià)收入迅速在幾年間逼近最低成本，NGN面臨的將是一個(gè)更加高度競(jìng)爭(zhēng)和自由的市場(chǎng)，在這種市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局下，NGN還有多大的價(jià)格空間來吸引大量用戶進(jìn)入？NGN面臨的將是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈、邊際收益相對(duì)傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)低得多的一個(gè)市場(chǎng)。眾多的充分競(jìng)爭(zhēng)的新業(yè)務(wù)如何維持足夠的價(jià)格空間是一個(gè)重要的問題。
低廉的成本優(yōu)勢(shì)能否建立？
傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商主設(shè)備的折舊周期從20世紀(jì)80年代的程控交換機(jī)的19年，到90年代中期的移動(dòng)交換網(wǎng)絡(luò)的12年，到90年代末的8年，目前計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的折舊周期已經(jīng)縮短到3～5年，技術(shù)折舊的壓力非常大，可以初步斷言，NGN的折舊周期不會(huì)高于5年。高昂的折舊壓力也是目前所有經(jīng)營(yíng)IP電話的運(yùn)營(yíng)商所面臨的問題。
面對(duì)可能存在的服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)的分離運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)格局，網(wǎng)間結(jié)算的成本將占有越來越大的比例。NGN帶來用戶自由流動(dòng)的特性，將會(huì)使運(yùn)營(yíng)商的用戶維系成本上升。而且傳統(tǒng)交換電路在多年的壟斷利潤(rùn)和規(guī)模效應(yīng)的支持下，網(wǎng)絡(luò)仍然具備足夠的改造潛力來提升網(wǎng)絡(luò)承載能力和降低平均成本，NGN在克服技術(shù)折舊的壓力和高昂的網(wǎng)間結(jié)算之后，面對(duì)穩(wěn)定而且固定成本低廉的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，還能提供多低的成本空間來切入市場(chǎng)？
在價(jià)格空間不足、成本控制不明的情況下，缺乏足夠性價(jià)比合適的應(yīng)用將會(huì)使NGN的投資風(fēng)險(xiǎn)大大上升。隨著風(fēng)險(xiǎn)的上升，只要傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)還有足夠的成本空間來支撐運(yùn)營(yíng)，現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)商就不愿意使用NGN來替代現(xiàn)有的投資。只要沒有新的運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入，NGN就缺乏投資的動(dòng)力和財(cái)務(wù)評(píng)估的支撐，面對(duì)傳統(tǒng)通信巨頭，NGN只能從市場(chǎng)的邊緣憑借小規(guī)模的投資來進(jìn)入市場(chǎng)，而小規(guī)模的投資帶來的總體成本下降相當(dāng)有限。
這就是目前NGN發(fā)展緩慢的根本原因。
也許大家期望，用戶市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)呢？那市場(chǎng)的情況會(huì)不會(huì)不同呢？未來市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力能否支撐NGN的建設(shè)？從整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的角度看，很少有人談及作為NGN價(jià)值鏈的關(guān)鍵源頭：NGN用戶的支出規(guī)模問題，也就是——用戶愿意為NGN付出多少錢？
設(shè)備商在推銷設(shè)備的時(shí)候，總是假設(shè)新投資能為運(yùn)營(yíng)商帶來更多的收益，所有的假設(shè)都基于用戶使用NGN會(huì)比使用現(xiàn)有的服務(wù)付出多得多的錢。在技術(shù)的應(yīng)用方面，風(fēng)險(xiǎn)投資、政府、設(shè)備商、國有運(yùn)營(yíng)商都有足夠的實(shí)力來推動(dòng)技術(shù)的應(yīng)用，但最終對(duì)技術(shù)應(yīng)用買單的是消費(fèi)者，消費(fèi)者的產(chǎn)出是持續(xù)的、穩(wěn)定的，而不是爆發(fā)的，任何其他因素促成的爆發(fā)都將是一個(gè)泡沫的前奏。
基于設(shè)備生產(chǎn)商資本的銥星系統(tǒng)，基于風(fēng)險(xiǎn)投資泡沫的boo.com(2000年歐洲第一家大型在線運(yùn)動(dòng)裝零售商Boo.com，在使用了來自風(fēng)險(xiǎn)投資的1.04億美元后，經(jīng)過短短6個(gè)月的網(wǎng)絡(luò)歷程后宣告破產(chǎn))，基于壟斷最終用戶的寬帶圈地，以及接下去最先應(yīng)用NGN的公司，只要沒有把握住合適的進(jìn)入機(jī)會(huì)，無一不是或?qū)⑹菧S為泡沫的犧牲品。
在市場(chǎng)應(yīng)用方面，最終用戶的支出是對(duì)投資是否成功的唯一判斷標(biāo)準(zhǔn)，目前最明顯的案例就是目前傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商所面對(duì)的語音/數(shù)據(jù)赤字(“語音/數(shù)據(jù)赤字”的定義是：數(shù)據(jù)服務(wù)的收入增長(zhǎng)不足以抵消固定話音業(yè)務(wù)收入的下降。盡管寬帶和基于IP的服務(wù)增長(zhǎng)迅速，但是這部分業(yè)務(wù)只占總業(yè)務(wù)的一小部分，即使有些運(yùn)營(yíng)商的這部分業(yè)務(wù)增長(zhǎng)非�？捎^，也不足以提升整體收入。寬帶和IP電話的分流、競(jìng)爭(zhēng)加劇以及價(jià)格逐步下降都造成了固定話音業(yè)務(wù)收入的下降)。面對(duì)通信業(yè)務(wù)之間可能存在的替代帶來的市場(chǎng)整體價(jià)值下降，非常需要一個(gè)最終用戶需求模型來衡量一種技術(shù)的最佳應(yīng)用時(shí)機(jī)。
NGN須等待的是財(cái)富的增長(zhǎng)，但NGN不是財(cái)富增長(zhǎng)的唯一推動(dòng)力。NGN須等待愿意付足夠費(fèi)用的用戶的增長(zhǎng)，NGN也不會(huì)再上演像中國上世紀(jì)90年代初的通信緊缺年代的暴漲景象，也許會(huì)像互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)一樣在股市里經(jīng)歷磨煉，但實(shí)際上最可能的結(jié)果可能是像IP電話那樣，花上五年甚至更長(zhǎng)時(shí)間來收集足夠的用戶，形成足夠的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
NGN最重要的機(jī)會(huì)是電信市場(chǎng)重組。但由政府改革提供的機(jī)遇將起到多大的作用呢？
當(dāng)初政府批準(zhǔn)大陸三家運(yùn)營(yíng)商試點(diǎn)推行IP電話的時(shí)候，長(zhǎng)話市場(chǎng)仍然是絕對(duì)壟斷市場(chǎng)，幾家運(yùn)營(yíng)商也在同時(shí)推廣不同網(wǎng)號(hào)的長(zhǎng)途電路交換電話來瓦解電路交換的壟斷。
當(dāng)時(shí)運(yùn)營(yíng)商對(duì)IP電話在技術(shù)層面上對(duì)質(zhì)量控制和用戶使用方面憂心忡忡，而且不認(rèn)為是一個(gè)成熟的可以長(zhǎng)期操作的產(chǎn)品。但是在推廣當(dāng)年，IP電話憑借資費(fèi)優(yōu)勢(shì)，迅速突破了壟斷的長(zhǎng)途市場(chǎng)，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，成就今日半壁江山的局面。而同期推出的長(zhǎng)途電路交換電話至今因?yàn)榉N種原因悄無聲息〔在1996年規(guī)劃179**IP長(zhǎng)途電話接入碼的同時(shí)，規(guī)劃了聯(lián)通193、電信190、網(wǎng)通196(原吉通號(hào)碼，一直未使用)、鐵通197(后期配給的號(hào)碼)的長(zhǎng)途電路交換電話接入碼，當(dāng)時(shí)用戶可以通過19*＋普通長(zhǎng)途號(hào)碼來選擇運(yùn)營(yíng)商。但后來因?yàn)槠渌螂娦?90雖然可以撥通，但并沒有正式推出市場(chǎng)，就一直維持了現(xiàn)在電信長(zhǎng)途不必加網(wǎng)號(hào)直撥的舊狀況。在2000年前后還出現(xiàn)了聯(lián)通0063、鐵通0068的方案，最后都擱置了。目前僅存193和197〕。
實(shí)際上IP電話一直希望能取代本地交換機(jī)，提供免費(fèi)的本地話音服務(wù)，來帶動(dòng)其他增值業(yè)務(wù)，于是IP電話同出一門的寬帶網(wǎng)絡(luò)電話試圖靠幾乎免費(fèi)的特點(diǎn)，希望在市話市場(chǎng)營(yíng)造市場(chǎng)空間，但復(fù)雜的操作方式又成為其龐大用戶群主要的推廣障礙(IP電話的設(shè)計(jì)思路一直是希望提供本地多業(yè)務(wù)的交換平臺(tái)，但一直因?yàn)椤白詈笠还铩苯尤氲膯栴}遲遲無法為終端用戶提供服務(wù)，目前隨著寬帶用戶的增長(zhǎng)，“最后一公里”的接入問題已經(jīng)解決，但在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上提供話音服務(wù)需要的設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)知識(shí)相對(duì)于現(xiàn)有的普通市話來說是非常復(fù)雜的，現(xiàn)有的各種基于寬帶互聯(lián)網(wǎng)的IP電話機(jī)都存在不穩(wěn)定和操作復(fù)雜的問題，反倒成為拓展市場(chǎng)的主要障礙。這里的IP電話機(jī)指的是直接連接網(wǎng)線的電話機(jī)而不是撥打179**的電話機(jī))。同樣，在同一技術(shù)建議下的視頻業(yè)務(wù)一直面對(duì)的是政府管制寬松得多的市場(chǎng)，技術(shù)也非常成熟，但在沒有足夠規(guī)模的利潤(rùn)空間以及過于自由的市場(chǎng)里，視頻業(yè)務(wù)卻呈現(xiàn)出發(fā)展緩慢的趨勢(shì)(視頻電話的主要障礙是用戶尚未培養(yǎng)出使用習(xí)慣而且仍然覺得價(jià)格昂貴)。
政府變相解除電路交換長(zhǎng)途的壟斷，卻沒有培養(yǎng)出成功的電路交換競(jìng)爭(zhēng)者，反而使IP電話獲得取代長(zhǎng)途話音的機(jī)會(huì)。IP電話試圖進(jìn)軍市話市場(chǎng)，卻因?yàn)椴僮鲝?fù)雜而無法分享本地話音市場(chǎng)，IP電話試圖培養(yǎng)視頻市場(chǎng)，卻因?yàn)橛脩粢?guī)模過小和使用習(xí)慣導(dǎo)致增長(zhǎng)緩慢。
IP電話技術(shù)體系在以上三個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域里的成敗可以看出，在左右市場(chǎng)的各個(gè)因素中：用戶使用習(xí)慣、價(jià)格差異、用戶規(guī)模、壟斷瓦解的機(jī)會(huì)都將可能是重要的突破點(diǎn)，只要突破點(diǎn)足夠就可以從市場(chǎng)上來突破技術(shù)上認(rèn)為可能存在的多個(gè)障礙，政府提供的機(jī)會(huì)只是其中一個(gè)相對(duì)重要的機(jī)會(huì)。
今天，NGN的定義架構(gòu)甚至成為政府對(duì)電信行業(yè)重組、提出電信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)分營(yíng)的依據(jù)。政府在某些程度上期望通過人為重組現(xiàn)有的市場(chǎng)和資本格局來營(yíng)造NGN和3G的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，希望再次出現(xiàn)市場(chǎng)的爆發(fā)，但是如果在價(jià)格空間、壟斷利潤(rùn)、用戶規(guī)模的維持等方面沒有足夠的機(jī)會(huì)來配合，這場(chǎng)改造將淪為一場(chǎng)災(zāi)難。
用戶需求增長(zhǎng)緩慢，價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)，短期市場(chǎng)目標(biāo)帶來的高成本，復(fù)雜的互聯(lián)互通結(jié)算和技術(shù)壁壘，都會(huì)將政府的一片苦心化為泡影，現(xiàn)存的通信巨頭一旦在重組后失去資本和牌照背景將很可能迅速演變成為數(shù)眾多的中小服務(wù)商，將和順利進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)的國際通信巨頭在自己的國土上展開廝殺。當(dāng)然，按照NGN的定義，未來主要的盈利能力應(yīng)該是呈現(xiàn)分散的自由競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。
記得小時(shí)候看過的《小靈通漫游未來》里頭說2000年諸多的應(yīng)用是多么的吸引人(例如機(jī)器人、氣墊車以及和大象一樣大的豬)，身處這個(gè)時(shí)代，我們并沒有使用20年前想像的可以擁有的種種特別服務(wù)。同樣可以肯定，即便在可以等待的未來，NGN和現(xiàn)在業(yè)界描述的情況也將會(huì)大不一樣。NGN不太可能像程控交換機(jī)或者計(jì)算機(jī)那樣帶來革命性的變化，未來最可能將是與傳統(tǒng)工業(yè)變革相類似的靜悄悄的替代和比較緩和的增長(zhǎng)。
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