Omdia分析師表示，很難將更廣泛的經(jīng)濟(jì)影響與其他一些不斷發(fā)揮作用的因素脫鉤。無論宏觀環(huán)境如何不利，商業(yè)周期、技術(shù)周期、市場(chǎng)需求以及關(guān)鍵產(chǎn)品表現(xiàn)不佳仍然是造成這種情況的主要原因。
例如，對(duì)于整體企業(yè)而言，消費(fèi)者方面(特別是在新興市場(chǎng))的任何增長(zhǎng)停滯或低于疫情前的增長(zhǎng)，都將伴隨著企業(yè)IT支出的增加，這些支出由繼續(xù)從數(shù)字化演進(jìn)計(jì)劃中獲益的動(dòng)力推動(dòng)。這使整個(gè)市場(chǎng)視圖呈現(xiàn)兩極分化，但卻留下了高個(gè)位數(shù)的綜合增長(zhǎng)數(shù)據(jù)�？梢酝茰y(cè)，消費(fèi)者支出將會(huì)回升，甚至可能出現(xiàn)過剩——比如24個(gè)月后——因?yàn)槟承┦袌?chǎng)將會(huì)迎頭趕上。這將取決于許多因素，如通貨膨脹、貿(mào)易協(xié)定和地緣政治形勢(shì)。
同樣值得注意的是，2023年的總體經(jīng)濟(jì)前景最近有所好轉(zhuǎn)。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場(chǎng)情報(bào)連續(xù)第五個(gè)月上調(diào)了對(duì)2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)(基于實(shí)際GDP)。迄今為止，美國(guó)和歐元區(qū)成功地避免了預(yù)期會(huì)遭遇的溫和衰退。
正如將在下面看到的，Omdia調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：(a)在許多主要媒體垂直領(lǐng)域中，預(yù)計(jì)只有不到10%的消費(fèi)者會(huì)放棄各種服務(wù)(還有更多的消費(fèi)者可能會(huì)增加支出);以及(b)在企業(yè)方面，超過62%的受訪IT專業(yè)人士對(duì)預(yù)算增長(zhǎng)持樂觀態(tài)度，預(yù)計(jì)2022-2023年IT預(yù)算將大幅或小幅增長(zhǎng)。
負(fù)面影響指導(dǎo)：對(duì)終端設(shè)備和半導(dǎo)體的沖擊
需要限制支出意味著，在終端設(shè)備側(cè)，智能手機(jī)和個(gè)人電腦的升級(jí)周期延長(zhǎng)，而消費(fèi)的減少也會(huì)對(duì)音樂和電影行業(yè)造成影響。盡管企業(yè)在疫情期間對(duì)數(shù)字化發(fā)展進(jìn)行了投資，但增長(zhǎng)在放緩。
半導(dǎo)體
宏觀動(dòng)態(tài)——特別是俄烏沖突和中美政治拉鋸戰(zhàn)，將繼續(xù)影響半導(dǎo)體行業(yè)在2023年復(fù)蘇的可能性。然而，即使消費(fèi)者需求增加，也需要時(shí)間來消化目前的庫存狀況。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也未能免受全球經(jīng)濟(jì)低迷的影響。盡管在2022年達(dá)到了歷史新高，但在過去的四個(gè)季度里，市場(chǎng)一直在下滑。由于宏觀經(jīng)濟(jì)危機(jī)，智能手機(jī)、PC和企業(yè)/數(shù)據(jù)中心等所有主要市場(chǎng)的需求都出現(xiàn)了疲軟。因此，半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)了庫存增長(zhǎng)、激進(jìn)的定價(jià)(尤其是在內(nèi)存/存儲(chǔ)領(lǐng)域)，以及資本支出和制造產(chǎn)能的削減 ，以幫助平衡供需。
終端設(shè)備
Omdia預(yù)計(jì)，隨著消費(fèi)者削減可自由支配的支出，而智能手機(jī)出貨量在疫情期間下降，智能手機(jī)的更換周期將延長(zhǎng)。然而，市場(chǎng)正在走向成熟，與十年前甚至五年前相比，新手機(jī)的增量要大得多。
在PC(筆記本電腦、臺(tái)式電腦和平板電腦)方面，該行業(yè)在一定程度上與商業(yè)周期(企業(yè))相關(guān)，而如果需要控制支出，消費(fèi)者可以推遲一兩年進(jìn)行設(shè)備更換。在此起作用的最大因素之一是操作系統(tǒng)周期(尤其是取消對(duì)消費(fèi)者使用的老版本的支持)。
消費(fèi)者
隨著票房繼續(xù)從疫情的低點(diǎn)反彈，電影行業(yè)將保持相當(dāng)?shù)膹椥浴鹘y(tǒng)上，電影院在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期表現(xiàn)良好，為消費(fèi)者提供了一個(gè)戶外消遣的場(chǎng)所。最狂熱的影迷似乎并沒有因?yàn)樯畛杀镜奶岣叨共�。在新冠疫情之后，�?duì)高端電影票的需求也出現(xiàn)了激增，這是因?yàn)橄M(fèi)者需要一流的體驗(yàn)，通常是在大片上映前后。
然而，一些消費(fèi)者將尋求減少總體支出，這可能會(huì)開始對(duì)該行業(yè)的部分人產(chǎn)生損害。將一些消費(fèi)者轉(zhuǎn)移到訂閱電影票可能會(huì)在一定程度上避免這個(gè)問題，并為電影院提供經(jīng)常性的收入來源。促銷活動(dòng)或打折門票也會(huì)在一定程度上使觀影在這段時(shí)間成為一種習(xí)慣。在接下來的18-24個(gè)月，新合作伙伴(例如流媒體)的額外內(nèi)容將進(jìn)一步豐富備受期待且間隔均勻的板塊。
過去幾年，音樂訂閱(會(huì)員)服務(wù)的使用率一直在放緩，而生活成本危機(jī)可能會(huì)增加這類服務(wù)的下行壓力，并促使更多的人轉(zhuǎn)向由廣告支持的服務(wù)。
國(guó)際唱片業(yè)協(xié)會(huì)(IFPI)最近公布的唱片貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2022年的銷售增長(zhǎng)率低于2021年。隨著潛在新用戶數(shù)量的減少，訂閱服務(wù)增長(zhǎng)率總是會(huì)放緩的，但受影響最嚴(yán)重的用戶很可能會(huì)取消訂閱，盡管新用戶將抵消取消訂閱用戶的影響，但總體影響將是凈新增用戶的放緩。在英國(guó)，Omdia的調(diào)查報(bào)告發(fā)現(xiàn)，人們正在取消訂閱服務(wù)，以優(yōu)先考慮其他方面的支出消費(fèi)——而且沒有理由認(rèn)為，大多數(shù)其他面臨類似生活成本挑戰(zhàn)的發(fā)達(dá)市場(chǎng)不會(huì)發(fā)生同樣的情況。
與此同時(shí)，與生活成本危機(jī)無關(guān)，付費(fèi)電視行業(yè)一直在走下坡路，但是這些問題將加大對(duì)服務(wù)普及的壓力，尤其是對(duì)于高端服務(wù)來說。
企業(yè)
隨著從宏觀經(jīng)濟(jì)角度企業(yè)進(jìn)入未知領(lǐng)域，伴隨著去全球化、通脹壓力、股指不穩(wěn)定的趨勢(shì)，以及罕見的就業(yè)水平(盡管最近幾輪裁員主要發(fā)生在科技行業(yè))，Omdia看到了一些趨勢(shì)出現(xiàn)：從“消極”方面來看，將支出從資本支出轉(zhuǎn)移到運(yùn)營(yíng)支出的總體趨勢(shì)仍在繼續(xù)，而且許多企業(yè)在疫情期間對(duì)其業(yè)務(wù)的數(shù)字化發(fā)展進(jìn)行了大量投資。這些因素，再加上財(cái)政緊縮，導(dǎo)致了“本地計(jì)算”的緩慢增長(zhǎng)，并對(duì)支持它的技術(shù)供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生了相關(guān)影響。
中性影響指導(dǎo)：訂閱在線視頻、游戲和廣告相對(duì)未受影響
大部分針對(duì)消費(fèi)者的指導(dǎo)都被歸為“中性”，不是因?yàn)闆]有任何影響，而是因?yàn)槠渌厔?shì)具有更大的影響力。這場(chǎng)危機(jī)進(jìn)一步凸顯了固定寬帶和電視的重要性。
終端設(shè)備
電視機(jī)的銷售不會(huì)受到影響，多年來一直如此。電視機(jī)提供廉價(jià)的居家娛樂，即使對(duì)于精打細(xì)算的家庭來說，需求也很強(qiáng)勁，因?yàn)檫@比出去玩成本低。圍繞智能家居設(shè)備的指導(dǎo)同樣是中性的，因?yàn)樗且粋�(gè)太新的類別，無法辨別。不過，在經(jīng)濟(jì)衰退期間，由于犯罪率上升，家庭安全支出往往會(huì)增加。
消費(fèi)者
由于終端設(shè)備銷量下降，生活成本危機(jī)將減緩5G的采用，但這對(duì)大多數(shù)市場(chǎng)的服務(wù)收入影響微乎其微。大多數(shù)市場(chǎng)的5G溢價(jià)都很低。移動(dòng)服務(wù)通常被視為一種實(shí)用工具，而不是可自由支配的支出，因此Omdia預(yù)計(jì)不會(huì)產(chǎn)生太大影響。高通脹給了服務(wù)提供商相應(yīng)提高價(jià)格的理由。
盡管面臨生活成本危機(jī)，對(duì)固定高速寬帶的需求仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。正在削減其他領(lǐng)域(例如，夜生活、假期)可自由支配支出的消費(fèi)者將更加依賴家庭網(wǎng)絡(luò)連接，從而推動(dòng)對(duì)快速、可靠寬帶的采用。
由于新服務(wù)的擴(kuò)展，訂閱在線視頻行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)。Netflix和Disney+等平臺(tái)正在通過增加廣告支持的服務(wù)層級(jí)來實(shí)現(xiàn)收入來源多元化，以應(yīng)對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)和生活成本問題的潛在負(fù)面影響。
生活成本的一些影響預(yù)計(jì)會(huì)影響線性電視廣告，但它面臨的關(guān)鍵問題是轉(zhuǎn)向聯(lián)網(wǎng)電視廣告所帶來的下行壓力。聯(lián)網(wǎng)電視將成為在線視頻和傳統(tǒng)線性電視廣告市場(chǎng)的關(guān)鍵增長(zhǎng)動(dòng)力和顛覆者。聯(lián)網(wǎng)電視市場(chǎng)真正獨(dú)特的一個(gè)方面是，它既吸引了傳統(tǒng)電視買家——這些買家主要是跟隨他們既有的廣播公司合作伙伴進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域——也吸引了數(shù)字買家。這意味著，隨著廣播公司和頻道集團(tuán)轉(zhuǎn)向流媒體，它們不僅保留了現(xiàn)有合作伙伴的預(yù)算，還開辟了新的廣告支出來源。
與此同時(shí)，在線廣告在2020年新冠疫情期間繼續(xù)增長(zhǎng)，并從2021年的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中受益匪淺。這個(gè)市場(chǎng)現(xiàn)在正進(jìn)入成熟期，通過吸收其他細(xì)分市場(chǎng)的支出來推動(dòng)增長(zhǎng)。數(shù)字廣告在2021年同比增長(zhǎng)37%，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)存在不確定性，但Omdia預(yù)計(jì)這一細(xì)分市場(chǎng)在2022年保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。在線視頻廣告仍然是增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，2021年增長(zhǎng)了44%。
精打細(xì)算的玩家將不太愿意以全價(jià)購(gòu)買游戲，但這種趨勢(shì)將被2023年推出的一些重量級(jí)付費(fèi)游戲所抵消。一些被推遲到2023年的熱門游戲，如《塞爾達(dá)傳說：王國(guó)之淚》和《星空Starfield》，將抵消這一細(xì)分市場(chǎng)的下行壓力。華納的《霍格沃茨遺產(chǎn)》從2022年底推遲到2023年第一季度，兩周內(nèi)銷量超過1200萬份，表明人們對(duì)能夠達(dá)到預(yù)期的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容需求旺盛。
對(duì)于手機(jī)游戲來說，與新冠疫情后的市場(chǎng)調(diào)整和其他壓力相比，生活成本問題的整體影響微不足道。手機(jī)游戲市場(chǎng)是一個(gè)成熟且競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，這意味著獲取用戶的成本(始終是一個(gè)挑戰(zhàn))將持續(xù)承受壓力。退出后新冠疫情市場(chǎng)調(diào)整意味著，2023年該細(xì)分市場(chǎng)有望恢復(fù)增長(zhǎng)。
云相關(guān)訂閱(如Game Pass Ultimate和PS Plus Premium)的采用將受到平臺(tái)所有者投資以及玩家變得更加精打細(xì)算的推動(dòng)。與主機(jī)云相關(guān)的內(nèi)容庫訂閱仍在不斷涌現(xiàn)，并且對(duì)PlayStation和Xbox的重要性也在不斷增強(qiáng)。
互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商
Omdia將服務(wù)提供商(SP)歸為中性影響類別，因?yàn)榉⻊?wù)提供商在新冠疫情期間對(duì)核心和邊緣能力的大量投資仍在支持其業(yè)務(wù)，從而最大限度地減少了新支出。這一點(diǎn)，再加上服務(wù)提供商希望通過提高合同內(nèi)和合同外價(jià)格來提高來自消費(fèi)者的收入，總的來說，服務(wù)提供商屬于中性影響類別。
正因?yàn)槿绱�，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，我們可能會(huì)看到消費(fèi)者方面推動(dòng)訂閱價(jià)格下降的趨勢(shì)，因此，可能會(huì)看到這個(gè)領(lǐng)域出現(xiàn)新的顛覆性低成本領(lǐng)導(dǎo)者——這一周期與21世紀(jì)初至中期MVNO崛起時(shí)的情況類似。目前，個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)是當(dāng)務(wù)之急。
正面影響指導(dǎo)：廣告補(bǔ)貼推動(dòng)消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)安全趨勢(shì)高于整體市場(chǎng)
云IT保持強(qiáng)勁，使企業(yè)能夠在其他領(lǐng)域降低成本，而網(wǎng)絡(luò)安全社區(qū)打算增加對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域的投資。廣告在游戲和在線視頻領(lǐng)域的作用繼續(xù)擴(kuò)大，有助于留住精打細(xì)算的消費(fèi)者，并鼓勵(lì)新消費(fèi)。
企業(yè)
新冠疫情引發(fā)的一些關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，例如加快打造數(shù)字能力的步伐，仍在發(fā)揮作用。由于企業(yè)已經(jīng)開始意識(shí)到這些變化的一些價(jià)值，因此希望通過數(shù)字能力和ICT整體技術(shù)的進(jìn)一步投資來繼續(xù)實(shí)現(xiàn)收益最大化。由于這種趨勢(shì)，IT部門現(xiàn)在被視為企業(yè)內(nèi)的增長(zhǎng)推動(dòng)者，他們被要求提高收入增長(zhǎng)和運(yùn)營(yíng)效率。這導(dǎo)致了IT預(yù)算的增加，正如Omdia最近的《IT企業(yè)洞察調(diào)查》(Omdia對(duì)IT決策者進(jìn)行的年度全球調(diào)查)所強(qiáng)調(diào)的那樣。此次調(diào)查共有來自56個(gè)國(guó)家16個(gè)主要行業(yè)的6400多名受訪者參與，是同類調(diào)查中規(guī)模最大的一次。
在同一項(xiàng)調(diào)查中，在網(wǎng)絡(luò)安全方面，Omdia提出了這樣一個(gè)問題:“以下技術(shù)領(lǐng)域?qū)δ慕M織有多重要?”在2022-2023年調(diào)查中，被選為Top 3的領(lǐng)域是：打造數(shù)字化能力;管理安全、身份和隱私;建設(shè)現(xiàn)代化的工作場(chǎng)所。然而，如果把前三大優(yōu)先事項(xiàng)綜合起來看，得票最多的領(lǐng)域是管理安全、身份和隱私，選擇該領(lǐng)域的總比例為52.6%，這是開始該調(diào)查以來的最高比例。
Omdia認(rèn)為，這是由于地區(qū)和全球沖突以及監(jiān)管擔(dān)憂的增加導(dǎo)致的，在其看來，網(wǎng)絡(luò)安全將在未來18個(gè)多月內(nèi)趨于高于一般市場(chǎng)。此外，組織必須具備網(wǎng)絡(luò)彈性，才能為客戶/公民提供服務(wù)，而安全性將越來越多地被用作商業(yè)差異化因素。
云IT仍然強(qiáng)勁，因?yàn)樗l(fā)揮了與“本地部署”相反的因素，正如Omdia在“負(fù)面影響”部分所強(qiáng)調(diào)的，它使企業(yè)能夠運(yùn)營(yíng)其支出，而不是將寶貴的資本花費(fèi)在折舊的資產(chǎn)上。一般來說，它還使企業(yè)能夠降低其他領(lǐng)域的支出，因?yàn)榈讓又С止δ軐赬aaS提供商中。
消費(fèi)者
游戲內(nèi)置廣告使發(fā)行商可以在不直接向用戶收費(fèi)的情況下賺取收益。這是一種將低消費(fèi)傾向的消費(fèi)者貨幣化的有效機(jī)制，這些消費(fèi)者在可支配收入受到擠壓的人群中所占比例更高。傳統(tǒng)上，游戲內(nèi)置廣告只在移動(dòng)設(shè)備上站穩(wěn)了腳跟，這一領(lǐng)域仍有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。多年來，由于消費(fèi)者的消極情緒和缺乏創(chuàng)新，它在PC和主機(jī)上的吸引力一直很差，但生活成本危機(jī)可能是推動(dòng)發(fā)明和軟化消費(fèi)者觀念的必要條件。
由于向免費(fèi)媒體內(nèi)容或廣告補(bǔ)貼媒體內(nèi)容的轉(zhuǎn)變，以及廣告商現(xiàn)在開始將大部分電視廣告預(yù)算轉(zhuǎn)移到數(shù)字媒體，廣告支持的在線視頻將獲得收益。訂閱視頻已經(jīng)開始達(dá)到飽和點(diǎn)，因此人們接受的任何新服務(wù)都可能是由廣告支持的。
