近日，通過傲融專業(yè)的金融版CRM，定能助力樂投財(cái)富集團(tuán)有效幫助實(shí)現(xiàn)企業(yè)銷售自動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)從客戶---機(jī)會(huì)---訂單的銷售流程自動(dòng)化！

　　樂投財(cái)富集團(tuán)創(chuàng)始于2005年底，總部設(shè)在北京，是一家全國(guó)性的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，專注于為中國(guó)單位可投凈資產(chǎn)在100萬(wàn)及以上的客戶提供私人銀行財(cái)富管理服務(wù)，根據(jù)客戶的需求提供一對(duì)一的顧問式理財(cái)服務(wù)，從獨(dú)立，客觀，專業(yè)的角度，為高凈值人群提供全方位的理財(cái)配置方案。

　　截止2015年10月，樂投財(cái)富已在GDP綜合排名前50名的城市開設(shè)有39家分公司和分支機(jī)構(gòu)，包含：北京、上海、天津、杭州、重慶、廣州、南京、香港、成都、深圳、大連、常州、無(wú)錫、廈門、蘇州、武漢、哈爾濱。為響應(yīng)黨中央關(guān)于“普惠金融”的號(hào)召，樂投財(cái)富基于“長(zhǎng)尾理論”和“藍(lán)海戰(zhàn)略”，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融和線下平臺(tái)，在社區(qū)設(shè)置了“專注于社區(qū)1-3km金融服務(wù)”的便利店網(wǎng)點(diǎn)。樂投財(cái)富面向整個(gè)金融市場(chǎng)篩選產(chǎn)品，總會(huì)在合適的時(shí)機(jī)為客戶篩選出專屬于客戶的安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、收益同比高的產(chǎn)品，并持續(xù)管理存續(xù)期間的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)客戶的財(cái)務(wù)自由，我們提供整體方案。以“整合，服務(wù)，創(chuàng)新”為標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富保值增值，維護(hù)客戶終生價(jià)值。

　　大數(shù)據(jù)信息時(shí)代來(lái)臨，作為金融行業(yè)佼佼者，更需要信息化建設(shè)來(lái)武裝自己。為了能促進(jìn)公司的快速發(fā)展，樂投財(cái)富亟需一套專業(yè)的金融行業(yè)信息化管理軟件來(lái)滿足先發(fā)展需求，在與傲融軟件深入溝通后，樂投財(cái)富決定啟用傲融金融版CRM來(lái)滿足以下需求：

　　1：通過傲融金融CRM實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的分類管理，如：潛在會(huì)員，成功會(huì)員，公海會(huì)員等客戶的分類高效的管理，分類清晰易管理；

　　2：通過傲融金融CRM管理軟件，使合同能自動(dòng)派息、合同與債權(quán)項(xiàng)目匹配功能及相關(guān)需求，大幅度節(jié)約時(shí)間成本，提高效率；

　　3：對(duì)于在合同派息的過程中，可對(duì)于客戶追加合同金額或者體現(xiàn)進(jìn)行派息的再次管理；

　　4：通過傲融金融CRM實(shí)現(xiàn)對(duì)合同訂單的更新處理，合同先由銷售部門完成一部分，而后由公司的客服人員來(lái)進(jìn)行多級(jí)的完成；

　　5: 通過傲融金融CRM實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的屬性的管理，如：產(chǎn)品的計(jì)息方式，利息點(diǎn)數(shù)等屬性的管理。

　　我們堅(jiān)信，通過傲融專業(yè)的金融版CRM，定能助力樂投財(cái)富集團(tuán)有效幫助實(shí)現(xiàn)企業(yè)銷售自動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)從客戶---機(jī)會(huì)---訂單的銷售流程自動(dòng)化，大幅度提升工作及管理效率，助其在金融行業(yè)內(nèi)快速發(fā)展，蒸蒸日上！