2015年2月3日，商業(yè)伙伴咨詢(xún)機(jī)構(gòu)發(fā)布了《2014~2015中國(guó)云計(jì)算生態(tài)系統(tǒng)白皮書(shū)》。以下為白皮書(shū)摘要，如需全文，可按文末方法，免費(fèi)下載全文。

　　經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，云計(jì)算市場(chǎng)在中國(guó)已經(jīng)度過(guò)了概念推廣的階段。商業(yè)伙伴咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的研究數(shù)據(jù)表明，近七成的云計(jì)算方案商接收到的來(lái)自用戶(hù)端的需求呈上升態(tài)勢(shì)，越來(lái)越多的用戶(hù)開(kāi)始接受通過(guò)云計(jì)算相關(guān)的服務(wù)來(lái)提升企業(yè)的生產(chǎn)效率。這也促使越來(lái)越多的傳統(tǒng)ICT渠道商開(kāi)始嘗試在云計(jì)算領(lǐng)域?qū)ふ倚碌臉I(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

　　通過(guò)對(duì)600家已有云計(jì)算業(yè)務(wù)的方案商的跟蹤，我們發(fā)現(xiàn)，云計(jì)算相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)增速要遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)企業(yè)ICT市場(chǎng)的平均增速，其中近半數(shù)的方案商云計(jì)算業(yè)務(wù)增速與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增速相比高出了一倍。這些數(shù)據(jù)都表明，中國(guó)的云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了高成長(zhǎng)期。

　　建立和諧云生態(tài)是未來(lái)兩年重點(diǎn)

　　與傳統(tǒng)的ICT生態(tài)不同的是，由于交付模式出現(xiàn)了根本性的變化，云計(jì)算生態(tài)系統(tǒng)在生態(tài)角色、合作模式和盈利模式等多個(gè)方面都發(fā)生了改變。

　　首先，非傳統(tǒng)ICT渠道商借助云計(jì)算，獲得了在企業(yè)市場(chǎng)中扮演交付者的機(jī)會(huì)。我們觀察到，越來(lái)越多的新角色如電信運(yùn)營(yíng)商，IDC服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商和零售商開(kāi)始通過(guò)云計(jì)算介入到傳統(tǒng)的企業(yè)信息化市場(chǎng)中。這給原本較為穩(wěn)定的市場(chǎng)格局帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，對(duì)于傳統(tǒng)的ICT渠道商而言，不做業(yè)務(wù)調(diào)整意味著生存空間有可能會(huì)被進(jìn)一步壓縮。

　　其次，各類(lèi)渠道商角色之間的合作關(guān)系將會(huì)變得加復(fù)雜。在傳統(tǒng)的ICT市場(chǎng)，以產(chǎn)品線(xiàn)為主線(xiàn)、由上游廠(chǎng)商主導(dǎo)的線(xiàn)性合作方式是最主要的合作類(lèi)型。在這種合作中，按照廠(chǎng)商設(shè)定的游戲規(guī)則，渠道之間有清晰的層級(jí)，上下游的合作規(guī)則遵循層級(jí)之間統(tǒng)一的規(guī)則，合作模式較為簡(jiǎn)單。但在云計(jì)算的業(yè)務(wù)模型中，傳統(tǒng)意義上同一層級(jí)的渠道商可能會(huì)依據(jù)云業(yè)務(wù)模型扮演著不同的云渠道角色。這意味著，傳統(tǒng)的線(xiàn)性合作模式將進(jìn)化為網(wǎng)狀的合作模式，這對(duì)處于生態(tài)系統(tǒng)上游的廠(chǎng)商帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)：作為生態(tài)系統(tǒng)規(guī)則的制定者，除考慮傳統(tǒng)意義上的終端渠道交付能力外，更重要工作的是能夠推動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部及各類(lèi)云渠道角色之間資源的整合，進(jìn)而提升整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的交付能力。

　　與傳統(tǒng)的ICT渠道角色相比，云渠道角色可以選擇一些創(chuàng)新的盈利模式。例如我們已經(jīng)觀察到的，部分原來(lái)做分銷(xiāo)零售業(yè)務(wù)的渠道，開(kāi)始嘗試建立自己的云平臺(tái)，按照運(yùn)營(yíng)方式去盈利；一些傳統(tǒng)的ISV，選擇和云服務(wù)商合作，通過(guò)訂閱而非賣(mài)授權(quán)碼的方式盈利；一些新興的云服務(wù)商將幫助傳統(tǒng)企業(yè)把信息化系統(tǒng)向云計(jì)算系統(tǒng)遷移作為主要業(yè)務(wù)，通過(guò)服務(wù)來(lái)盈利……還有更多的盈利模式仍在探索之中。盡管這些盈利模式的模型可能仍需要完善，但隨著云計(jì)算市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，云計(jì)算生態(tài)系統(tǒng)的進(jìn)一步落地，新的盈利模式必將成為ICT市場(chǎng)中重要的組成部分。

　　事實(shí)上，上述變化都對(duì)于云計(jì)算業(yè)務(wù)的落地有直接的影響，只有置身于能適應(yīng)上述變化的生態(tài)系統(tǒng)中，云計(jì)算業(yè)務(wù)在用戶(hù)端的交付難度才會(huì)降至最低，這也是未來(lái)1~2年內(nèi)各類(lèi)云渠道角色尤其是扮演生態(tài)系統(tǒng)主導(dǎo)者的角色需要重點(diǎn)思考與共同面對(duì)的問(wèn)題。

　　商業(yè)伙伴標(biāo)準(zhǔn)云生態(tài)系統(tǒng)模型

　　基于對(duì)云計(jì)算領(lǐng)域各類(lèi)企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的分析與歸納，根據(jù)企業(yè)面對(duì)客戶(hù)群的不同，商業(yè)伙伴咨詢(xún)機(jī)構(gòu)定義了6種不同的渠道類(lèi)型，在此基礎(chǔ)上根據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的差異細(xì)分出了12個(gè)渠道角色，這些不同類(lèi)型的渠道角色組成了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的云生態(tài)系統(tǒng)模型。

　　商業(yè)伙伴定義的標(biāo)準(zhǔn)云生態(tài)系統(tǒng)模型

　　云設(shè)備提供商：面向全生態(tài)系統(tǒng)提供軟硬件設(shè)備

　　傳統(tǒng)的ICT軟、硬件設(shè)備供應(yīng)商大部分都在向這個(gè)角色過(guò)渡。眾多的服務(wù)器、存儲(chǔ)硬件廠(chǎng)商，數(shù)據(jù)庫(kù)、安全等軟件產(chǎn)品廠(chǎng)商以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠(chǎng)商都希望在云計(jì)算市場(chǎng)仍能占有更大的市場(chǎng)份額。同時(shí)，芯片制造商，嵌入式設(shè)備制造商也有機(jī)會(huì)在云計(jì)算市場(chǎng)中扮演重要角色。

　　云系統(tǒng)構(gòu)建商：面向云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商提供系統(tǒng)搭建服務(wù)

　　分為云硬件系統(tǒng)集成商和云軟件系統(tǒng)集成商。與傳統(tǒng)的SI和ISV的區(qū)別在于，云系統(tǒng)構(gòu)建商面對(duì)的客戶(hù)群為云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商而非終端客戶(hù)，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力更多的來(lái)自對(duì)云計(jì)算平臺(tái)系統(tǒng)級(jí)的幾類(lèi)，而非傳統(tǒng)SI和ISV對(duì)終端客戶(hù)應(yīng)用的深層把握。大型的SI和一些有PAAS平臺(tái)開(kāi)發(fā)背景的ISV在這個(gè)角色上更有優(yōu)勢(shì)。

　　云應(yīng)用開(kāi)發(fā)商：面向云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商提供應(yīng)用開(kāi)發(fā)服務(wù)

　　分為通用應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)商和行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)商，與傳統(tǒng)ISV的區(qū)別在于，面對(duì)的客戶(hù)是云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商而非終端用戶(hù)，業(yè)務(wù)分成的盈利模式也將部分取代按項(xiàng)目收費(fèi)的模式。傳統(tǒng)的ISV幾乎都可以向這個(gè)角色過(guò)渡，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)仍將在云應(yīng)用開(kāi)發(fā)中發(fā)揮重要的作用，但在與云生態(tài)系統(tǒng)中其他角色的配合上會(huì)面臨較多挑戰(zhàn)。

　　云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商：面向全生態(tài)系統(tǒng)及用戶(hù)提供基礎(chǔ)云服務(wù)

　　包含IaaS、PaaS、SaaS三種渠道角色，云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商是云生態(tài)系統(tǒng)中真正意義上的面向終端客戶(hù)實(shí)現(xiàn)交付的渠道類(lèi)型。同時(shí)，云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商還可為其他云渠道角色如云服務(wù)部署商提供支持，從而為客戶(hù)提供更靈活的服務(wù)（如混合云服務(wù)）。云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商對(duì)資金、技術(shù)等方面都有較高要求，同時(shí)，服務(wù)運(yùn)營(yíng)商需要具備IDC、ISP等相關(guān)資質(zhì)。目前，工信部已經(jīng)對(duì)IDC和ISP的牌照開(kāi)放了申請(qǐng)，這為有意在云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商角色上做嘗試的企業(yè)提供了政策保障。

　　云服務(wù)部署商：面向最終用戶(hù)提供云及增值服務(wù)交付

　　云服務(wù)部署商以云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商提供的服務(wù)為基礎(chǔ)，通過(guò)自身的增值（咨詢(xún)、培訓(xùn)、定制開(kāi)發(fā)等）服務(wù)，通過(guò)滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化的需求實(shí)現(xiàn)盈利。包含云整合服務(wù)商、云應(yīng)用培訓(xùn)服務(wù)商和云定制開(kāi)發(fā)商三種角色。其中，云整合服務(wù)商可整合多家云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)，或?qū)⒖蛻?hù)原有信息化系統(tǒng)與云服務(wù)商的服務(wù)整合，實(shí)現(xiàn)混合云應(yīng)用，從而滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化的需求；云應(yīng)用培訓(xùn)商通過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)信息化系統(tǒng)向云計(jì)算系統(tǒng)的平滑過(guò)渡；云應(yīng)用定制開(kāi)發(fā)商則以客戶(hù)業(yè)務(wù)為核心，在云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)基礎(chǔ)上，進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)，使云服務(wù)與用戶(hù)的業(yè)務(wù)邏輯更契合。

　　云服務(wù)部署商是鏈接云服務(wù)與終端用戶(hù)中最關(guān)鍵的一環(huán)，是現(xiàn)階段整個(gè)云計(jì)算生態(tài)系統(tǒng)落地成功與否最重要的一個(gè)衡量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)行業(yè)應(yīng)用有深刻理解的方案商在云服務(wù)部署商的角色上有先天的優(yōu)勢(shì)，但現(xiàn)階段由于云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)還處于逐步完善的階段，因此真正意義上的云服務(wù)部署商還不是很多。預(yù)計(jì)在未來(lái)2年內(nèi)，將會(huì)有更多的云服務(wù)部署商出現(xiàn)在市場(chǎng)中。

　　云服務(wù)轉(zhuǎn)售商：面向最終用戶(hù)提供云服務(wù)訂閱服務(wù)

　　云服務(wù)轉(zhuǎn)售商以向客戶(hù)提供標(biāo)準(zhǔn)的云服務(wù)訂閱為盈利手段，與傳統(tǒng)ICT市場(chǎng)中的零售商不同，云計(jì)算帶來(lái)的交付方式的變化給轉(zhuǎn)售商帶來(lái)了最大的靈活性，無(wú)論是線(xiàn)上還是線(xiàn)下，只要擁有客戶(hù)資源，即使本身沒(méi)有任何IT服務(wù)能力，也可以成為云服務(wù)的轉(zhuǎn)售商。云服務(wù)轉(zhuǎn)售商是門(mén)檻最低的一類(lèi)云渠道角色，但只有伴隨著云生態(tài)系統(tǒng)的完善后才具有實(shí)際的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，現(xiàn)階段提供給云服務(wù)轉(zhuǎn)售商的生存土壤仍不成熟。

　　需要說(shuō)明的是，同一個(gè)企業(yè)在云生態(tài)系統(tǒng)中可能會(huì)扮演不同的角色，這對(duì)于云生態(tài)系統(tǒng)的主導(dǎo)者也同樣適用。對(duì)于云生態(tài)系統(tǒng)的參與者而言，這一點(diǎn)至關(guān)重要：事實(shí)上，現(xiàn)階段，在中國(guó)市場(chǎng)，幾乎沒(méi)有兩個(gè)云生態(tài)系統(tǒng)的主導(dǎo)者扮演的角色是完全一致的。這意味著，不同主導(dǎo)者的云生態(tài)系統(tǒng)，給參與企業(yè)提供的機(jī)會(huì)是存在差異的，考慮云生態(tài)特點(diǎn)加入最適合自己的云生態(tài)系統(tǒng)與根據(jù)自身資源選擇最適合自己的云角色同樣重要。