產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜迷離 移動(dòng)支付多寡頭割據(jù)勢(shì)力
2012/01/20
在移動(dòng)支付領(lǐng)域，第三方支付公司要成為一只勤勉的“快跑烏龜”才能打贏運(yùn)營(yíng)商這樣的“超級(jí)兔子”，因?yàn)樗麄冊(cè)僖膊荒芑氐交ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代，將自己的成功寄托于兔子的沉睡中。
如果說(shuō)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)中制定標(biāo)準(zhǔn)的公司，令很多中小公司多少有些恐懼的話，那么如果有人告訴你，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的公司也包括支付寶的話，你會(huì)不會(huì)感到驚訝？
這家國(guó)內(nèi)最早、也是如今最大的第三方支付公司在PC互聯(lián)網(wǎng)的占有率是50%，但他們的無(wú)線相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)移動(dòng)互聯(lián)領(lǐng)域的預(yù)估只有10%。
2011年最后一天，央行在官網(wǎng)上公布了61家獲得第三方支付牌照的企業(yè)名單，最先出現(xiàn)在公示名單上的即為三大運(yùn)營(yíng)商旗下的支付公司：天翼電子商務(wù)、聯(lián)通沃易付、中移電子商務(wù)。
但這一消息帶給支付寶無(wú)線事業(yè)部總經(jīng)理諸寅嘉的卻是刺骨寒意，他從未有過(guò)地感到了“三座大山”的壓力�！霸谝苿�(dòng)互聯(lián)市場(chǎng)誰(shuí)都沒(méi)有先天優(yōu)勢(shì)，所有人都處在起步階段。但運(yùn)營(yíng)商不一樣，他們加入后無(wú)可避免地帶來(lái)壟斷色彩和威懾力�！�
支付是移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的管道核心，是產(chǎn)業(yè)的血液。要讓無(wú)數(shù)的花樣應(yīng)用變現(xiàn)，支付就是惟一的通道與走廊，也是各路兵家必爭(zhēng)之地。
寡頭的勢(shì)力讓諸寅嘉有點(diǎn)透不過(guò)氣來(lái)。顯而易見(jiàn)，運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在先天的網(wǎng)絡(luò)資源、用戶(hù)號(hào)碼資源，甚至終端資源上。“我們的支付過(guò)程有時(shí)需要用戶(hù)短信確認(rèn)，有短信成本。而且我們無(wú)法直接拿到電話號(hào)碼，但運(yùn)營(yíng)商不需要，他對(duì)用戶(hù)的了解也比我們多。對(duì)于其他的支付公司，甚至是銀行都沒(méi)有這樣的優(yōu)勢(shì)�！币苿�(dòng)運(yùn)營(yíng)商甚至可以讓用戶(hù)更換SIM卡以植入符合他們的第三方支付工具。
和PC互聯(lián)網(wǎng)在結(jié)構(gòu)上無(wú)邊際的開(kāi)放相比，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)可謂壁壘重重，這甚至?xí)屩Ц秾氝@樣的公司忐忑不安，更何況其他相對(duì)弱小的第三方支付公司？
“要么是支付寶沒(méi)想清楚，要么就是戰(zhàn)略性的低調(diào)�！盌CCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心總經(jīng)理胡延平認(rèn)為，誰(shuí)能在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的支付環(huán)節(jié)制勝，是這個(gè)行業(yè)最大的謎團(tuán)。但同時(shí)他也認(rèn)為，在移動(dòng)互聯(lián)，誰(shuí)能讓支付滲透進(jìn)云端才能成為贏家，也就是說(shuō)建立在像阿里巴巴或者騰訊這樣有一整套產(chǎn)業(yè)鏈中才能凸顯價(jià)值。
“超級(jí)兔子vs.快跑烏龜” 運(yùn)營(yíng)商不再沉睡
“沒(méi)有支付，所有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)都是沒(méi)有商業(yè)模式的。”諸寅嘉盡管心中明白，但現(xiàn)在最擔(dān)心的卻是留不住衣食父母�！爱吘姑總�(gè)人都有話費(fèi)賬戶(hù)，但不是每個(gè)人都有支付寶賬戶(hù)。中國(guó)手機(jī)用戶(hù)有9億，而第三方支付公司的移動(dòng)支付用戶(hù)別說(shuō)上億，就是千萬(wàn)級(jí)別還需要努力爭(zhēng)取�！�
移動(dòng)支付跨越電信和金融兩大行業(yè)，這塊引來(lái)運(yùn)營(yíng)商、銀行和第三方支付企業(yè)覬覦的“香餑餑”，給現(xiàn)有企業(yè)和新進(jìn)入者既帶來(lái)了機(jī)會(huì)也帶來(lái)了威脅。這場(chǎng)剛剛開(kāi)始的大戲盡管迷霧重重，但似乎已預(yù)示了強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者恣意求生的結(jié)局。
作為傳統(tǒng)SIM卡的發(fā)行者及擁有者，電信運(yùn)營(yíng)商天然掌控著移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代最重要的武器——手機(jī)。如果支付應(yīng)用的邏輯控制、安全機(jī)制都集成在SIM卡上，SIM卡成為整個(gè)移動(dòng)支付的核心，這也正是目前手機(jī)從信息溝通、娛樂(lè)休閑的工具演變?yōu)椤板X(qián)包”的原因。
在日本，50%的手機(jī)用戶(hù)都有手機(jī)支付的習(xí)慣；在中國(guó)，手機(jī)用戶(hù)數(shù)已經(jīng)突破了9億，即使假設(shè)只有12%的滲透率，這也是一個(gè)用戶(hù)規(guī)模過(guò)億的市場(chǎng)。
獲得支付牌照，運(yùn)營(yíng)商將一掃互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的低能“管道工”形象，要在移動(dòng)互聯(lián)的天下占據(jù)“支付”這一咽喉要道，在自家管道中掘金。
這正是諸寅嘉的愁腸所在，但支付寶并非弱者。光棍節(jié)當(dāng)天其創(chuàng)下3369萬(wàn)筆的成功支付紀(jì)錄，其中無(wú)線支付筆數(shù)就達(dá)到171萬(wàn)筆。支付寶目前在互聯(lián)網(wǎng)上已經(jīng)擁有6億用戶(hù)，但要將其全部轉(zhuǎn)化成移動(dòng)互聯(lián)的用戶(hù)卻非一朝一夕能夠做到。
因?yàn)橄M(fèi)者更習(xí)慣運(yùn)營(yíng)商代扣話費(fèi)的方式，而不是輸入層層密碼在手機(jī)上做拇指運(yùn)動(dòng)。畢竟安全、簡(jiǎn)單是移動(dòng)支付體驗(yàn)的首要條件。此外，運(yùn)營(yíng)商財(cái)大氣粗，足以讓其他第三方支付公司望而卻步。
“運(yùn)營(yíng)商一天的利潤(rùn)也許就超過(guò)了第三方支付公司一年的，他們可以給用戶(hù)更大的優(yōu)惠甚至免單�！敝T寅嘉說(shuō)，“運(yùn)營(yíng)商拿到牌照后可以做支付公司領(lǐng)域內(nèi)所有的事情，而第三方支付公司卻不能去做運(yùn)營(yíng)商的事情�！�
但更為重要的是，電信運(yùn)營(yíng)商掌控通信網(wǎng)絡(luò)和手機(jī)終端、發(fā)卡權(quán)。電信運(yùn)營(yíng)商無(wú)處不在的通信網(wǎng)絡(luò)具有其他移動(dòng)支付提供商無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。另外，手機(jī)已成為人們隨身攜帶的多媒體終端，集成移動(dòng)支付業(yè)務(wù)將給人們的生活帶來(lái)更大便利。
這也是諸寅嘉最為擔(dān)憂的一點(diǎn)�！爸袊�(guó)手機(jī)銷(xiāo)售市場(chǎng)中，每年大概有20%~30%的手機(jī)是由運(yùn)營(yíng)商定制的。這部分終端可以按照運(yùn)營(yíng)商要求定制，甚至可能排除植入任何其他第三方支付工具。”
諸寅嘉認(rèn)為運(yùn)營(yíng)商至少可以掌控20%~30%終端手機(jī)的支付方式，“他們可以要求什么樣的應(yīng)用出現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商自己的手機(jī)上，就像蘋(píng)果可以去審核所有的應(yīng)用一樣的道理。我們不能說(shuō)運(yùn)營(yíng)商會(huì)這樣要求，但運(yùn)營(yíng)商有這個(gè)能力�！�
即便運(yùn)營(yíng)商不在自家管道上“修圍墻”，收取高速路上的“過(guò)橋費(fèi)”，以支付寶為代表的第三方支付公司暫時(shí)領(lǐng)跑了支付領(lǐng)域，但其都不可能將互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的優(yōu)勢(shì)資源簡(jiǎn)單嫁接、復(fù)制到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。
因?yàn)榈谌街Ц豆驹加谢ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代的市場(chǎng)先機(jī)，而現(xiàn)在大家都站在同一起跑線上，對(duì)手又如此強(qiáng)悍有力�！拔覀儺�(dāng)然可以寄希望于他們還是睡著的巨龍，永遠(yuǎn)不會(huì)醒來(lái)。但是我們不能將自己的成功寄托在對(duì)手的失誤上。他們肯定會(huì)做這些事情，不然也不會(huì)這么積極地申請(qǐng)牌照�！敝T寅嘉十分清醒這一點(diǎn)。
如同“龜兔賽跑”這個(gè)古老的寓言故事，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的支付領(lǐng)域中，以支付寶為代表的獨(dú)立第三方支付公司就像那只勇敢、勤勉、不知疲倦的“快跑烏龜”，跑贏“超級(jí)兔子”的前提不是因?yàn)樗俣群土α�，而是在別人沉睡打盹之機(jī)仍堅(jiān)持前行。但是這種機(jī)會(huì)不會(huì)延續(xù)到移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，無(wú)論是運(yùn)營(yíng)商還是銀聯(lián)這樣的“超級(jí)兔子”都具備強(qiáng)悍的實(shí)力，最重要的是他們醒來(lái)了，那些還在移動(dòng)支付領(lǐng)域耕耘的“小烏龜”們能否繼續(xù)依賴(lài)勇氣和恒心去賽跑？
多寡頭割據(jù)勢(shì)力 產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜迷離
支付寶們遇到的“兔子”不只是運(yùn)營(yíng)商一方。移動(dòng)支付跨越電信和金融兩大行業(yè)，是一項(xiàng)多項(xiàng)主體參與的復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈，參與者主要包括金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商、移動(dòng)支付平臺(tái)、第三方支付商、商家和設(shè)備及解決方案提供商。特別是前三者是主要的移動(dòng)支付提供商。
目前來(lái)講，手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈上存在著兩條主線：基礎(chǔ)設(shè)備制造和運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)的提供。設(shè)備制造商主要是手機(jī)智能卡（RF－SIM卡）和銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)（RF－POS）制造商。運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)則是中國(guó)銀聯(lián)、電信運(yùn)營(yíng)商和第三方支付服務(wù)提供商。
在他們眼中，移動(dòng)支付這塊大蛋糕十分誘人。根據(jù)易觀智庫(kù)發(fā)布的《國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2011》，2011年移動(dòng)支付用戶(hù)將達(dá)到2.2億戶(hù)，市場(chǎng)收入規(guī)模將達(dá)到52.4億元。而2013年則有望突破200億元，達(dá)到235.1億元。運(yùn)營(yíng)商和銀行業(yè)都想搶占先機(jī)和話語(yǔ)權(quán)，獲得移動(dòng)支付發(fā)展中的最大利潤(rùn)。他們之間的戰(zhàn)爭(zhēng)從未停止過(guò)，沒(méi)有任何人愿意淪為管道且被邊緣化。只不過(guò)主導(dǎo)權(quán)不同表現(xiàn)在，是以運(yùn)營(yíng)商手機(jī)卡為主，還是以銀行賬號(hào)為主。
此次三大運(yùn)營(yíng)商繼銀聯(lián)之后同時(shí)獲得支付牌照，其實(shí)正是多方利益博弈的一個(gè)結(jié)果。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為，這預(yù)示著在移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)上各方有了共識(shí)。
此前，中國(guó)銀聯(lián)主推的13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)移動(dòng)力推的2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)內(nèi)兩大主流支付標(biāo)準(zhǔn)。銀聯(lián)、電信運(yùn)營(yíng)商都希望通過(guò)自己的標(biāo)準(zhǔn)確立其在移動(dòng)支付行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。但涉及金融和通信兩個(gè)行業(yè)中的龐大產(chǎn)業(yè)鏈，以及央行與工信部?jī)纱蟊O(jiān)管部門(mén)，多頭利益博弈激烈。
銀聯(lián)在移動(dòng)支付上投入了重兵，其先天優(yōu)勢(shì)也很明顯。銀聯(lián)在銀行卡的轉(zhuǎn)接、清算領(lǐng)域有絕對(duì)的資源優(yōu)勢(shì)，這個(gè)地位是其賴(lài)以發(fā)展的基礎(chǔ)�！般y聯(lián)和銀行之間合作基本是由銀聯(lián)來(lái)定價(jià)的，而第三方支付公司和銀行之間合作大多是由銀行定價(jià)�！敝T寅嘉認(rèn)為，定價(jià)權(quán)的強(qiáng)勢(shì)足以證明銀聯(lián)的實(shí)力，銀聯(lián)在線下設(shè)立符合銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的POS機(jī)已經(jīng)有400萬(wàn)個(gè)，培育了很多大商戶(hù)。“從這個(gè)意義上講，移動(dòng)支付領(lǐng)域誰(shuí)是最大的寡頭還很難講�！�
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，此次電信運(yùn)營(yíng)商拿到第三方支付牌照的最主要目的是開(kāi)展手機(jī)支付，尤其是手機(jī)近場(chǎng)支付(NFC)。移動(dòng)支付包括近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付兩種方式。遠(yuǎn)程支付主要是基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的在線支付方式，屬于第三方電子支付的一個(gè)分支，用戶(hù)需要登錄客戶(hù)端，操作相對(duì)比較復(fù)雜。近場(chǎng)支付則簡(jiǎn)單得多，將NFC芯片安裝在手機(jī)上或者集成到手機(jī)SIM卡，只要有能與其交互的讀取設(shè)備(類(lèi)似于POS機(jī))，手機(jī)支付不需要上網(wǎng)，就像刷公交卡一樣簡(jiǎn)單(資金圈存在個(gè)人賬戶(hù)中，與話費(fèi)相互獨(dú)立)。
在國(guó)內(nèi)，NFC手機(jī)支付涉及手機(jī)、運(yùn)營(yíng)商、銀行、銀聯(lián)等多個(gè)環(huán)節(jié)。運(yùn)營(yíng)商和銀聯(lián)是兩大關(guān)鍵，前者擁有9億用戶(hù)，后者是資金劃轉(zhuǎn)的樞紐，此前它們都希望通過(guò)自己的支付標(biāo)準(zhǔn)確立其在移動(dòng)支付行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)NFC手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)遲遲未能出臺(tái)。
“大象喘息vs.螞蟻奮進(jìn)” 第三方支付不甘淪陷
事實(shí)上，第三方支付廠商和銀行也會(huì)在手機(jī)支付領(lǐng)域進(jìn)行更多的探索和布局，促使其使用門(mén)檻逐漸降低。易觀國(guó)際預(yù)計(jì)，直接刷手機(jī)、手機(jī)銀行與手機(jī)第三方支付三種方式會(huì)在移動(dòng)支付市場(chǎng)逐漸崛起，而話費(fèi)直接扣除方式所占比重將慢慢下降，逐步成為部分特定細(xì)分市場(chǎng)的主要支付方式。
這也意味著目前“超級(jí)兔子”和“快跑烏龜”的交鋒領(lǐng)域尚未大面積重合。目前第三方支付公司普遍以遠(yuǎn)程支付為主，應(yīng)用于線上的移動(dòng)電子商務(wù)中，而運(yùn)營(yíng)商主推的近場(chǎng)支付主要應(yīng)用于傳統(tǒng)的線下購(gòu)物，讓人們?cè)诰�下付款時(shí)從刷銀行卡過(guò)渡到刷手機(jī)。
易寶支付CEO唐彬表示，運(yùn)營(yíng)商所屬的支付企業(yè)獲得牌照后，對(duì)整個(gè)支付企業(yè)短期影響巨大�！安贿^(guò)，未來(lái)移動(dòng)支付的天下不會(huì)僅是運(yùn)營(yíng)商的，移動(dòng)支付需要開(kāi)放的共贏心態(tài)和互聯(lián)網(wǎng)思維，這些都不是運(yùn)營(yíng)商的強(qiáng)項(xiàng)”。
DCCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心創(chuàng)始人胡延平同樣這樣認(rèn)為，“運(yùn)營(yíng)商的機(jī)會(huì)未來(lái)在于LCP的組合，Location指提供開(kāi)放位置數(shù)據(jù)庫(kù)的服務(wù)，運(yùn)營(yíng)商可以成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)最核心的開(kāi)放位置的提供商；Communication還是溝通互動(dòng)；Pay就是移動(dòng)支付，支付其實(shí)可以成為運(yùn)營(yíng)商核心的一個(gè)業(yè)務(wù)。LCP加起來(lái)就是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代運(yùn)營(yíng)商所扮演的一個(gè)管道商職能。但目前來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商在位置（L）方面特別謹(jǐn)慎保守，從溝通(C)方向努力發(fā)展的話，又會(huì)存在左手打右手的問(wèn)題，他們也很猶豫。另外一個(gè)是支付(P)，他們正積極地朝這個(gè)方向走但是比較慢，毫無(wú)疑問(wèn)支付是運(yùn)營(yíng)商的大機(jī)會(huì)，但實(shí)際上進(jìn)展得并不好�！�
對(duì)第三方支付公司而言，大象的喘息就是螞蟻成為雄兵的機(jī)會(huì)。
最近，包括支付寶、匯付天下、快錢(qián)等第三方支付企業(yè)密集宣布進(jìn)入移動(dòng)支付市場(chǎng)。匯付天下董事長(zhǎng)周曄預(yù)計(jì)2012年該公司移動(dòng)支付的交易額將會(huì)達(dá)到1000億元的規(guī)模，為此該公司投入一億元進(jìn)入移動(dòng)支付領(lǐng)域。周曄希望，在不久之后至少會(huì)有1萬(wàn)家商家接入?yún)R付天下的移動(dòng)支付系統(tǒng)。
“用戶(hù)使用是否方便將決定這一行業(yè)是否會(huì)真正快速發(fā)展。”周曄表示，匯付天下在設(shè)計(jì)自己的移動(dòng)支付產(chǎn)品時(shí)，只需要用戶(hù)有一部手機(jī)和一張銀行卡就可以支付，不需要任何手續(xù)，而在此之前，一些銀行的用戶(hù)開(kāi)通移動(dòng)支付功能需要到銀行柜臺(tái)，導(dǎo)致消費(fèi)者使用率低。
快錢(qián)支付CEO關(guān)國(guó)光在接受媒體采訪時(shí)表示，隨著市場(chǎng)環(huán)境的改善，政策法規(guī)的完善，一個(gè)以開(kāi)放、融合、協(xié)同為基礎(chǔ)的健康、和諧的電子支付產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈正在形成�！敖�(jīng)過(guò)兩輪的支付牌照發(fā)放以后，支付行業(yè)出現(xiàn)了三種變化：一是交叉定位更為明顯，拿到牌照后企業(yè)開(kāi)始認(rèn)真思考定位問(wèn)題；二是企業(yè)開(kāi)始考慮如何以產(chǎn)品業(yè)務(wù)的創(chuàng)新來(lái)避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)；三是后續(xù)發(fā)放綜合性牌照的可能性越來(lái)越小，行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻在提高�！�
支付寶同樣不甘人后�！斑\(yùn)營(yíng)商有先天的行政、專(zhuān)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，這會(huì)讓競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)比較失衡。但是對(duì)于支付公司來(lái)講，我們肯定也不會(huì)坐以待斃，希望通過(guò)服務(wù)讓用戶(hù)體驗(yàn)支付過(guò)程更好，更安全簡(jiǎn)便，不斷優(yōu)化產(chǎn)品�！敝T寅嘉對(duì)未來(lái)依然充滿信心。
盡管移動(dòng)支付的格局由多方割據(jù)，誰(shuí)是主力尚未可知。“移動(dòng)支付這個(gè)核心爭(zhēng)奪到現(xiàn)在形勢(shì)最不明朗，在PC互聯(lián)網(wǎng)上的支付格局比較清晰，但是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)下，我們都看得不太清楚，最終到底會(huì)是誰(shuí)的天下，運(yùn)營(yíng)商、銀行、還是銀聯(lián)？”不過(guò)他認(rèn)為，隨著一定時(shí)間的行業(yè)累積，這個(gè)市場(chǎng)的集中度一定會(huì)提高，“消費(fèi)者最終會(huì)投票。這個(gè)市場(chǎng)份額形成的過(guò)程不僅是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程，也是消費(fèi)選擇的過(guò)程�！�
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