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物聯(lián)網(wǎng)十二五規(guī)劃將發(fā)布 四細(xì)分行業(yè)分享盛宴

2011/11/10

  業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,到2015年,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破5000億元,年均增長率達(dá)11%左右

  日前,從2011年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(上海)論壇傳出消息,物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃編制工作已經(jīng)基本完成,有望在近期發(fā)布。規(guī)劃提出“十二五”期間,發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的主要任務(wù)包括大力攻克核心技術(shù)、加快構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)體系、合理規(guī)劃區(qū)域布局、著力培育骨干企業(yè)、協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、積極開展應(yīng)用示范和加強(qiáng)信息安全保障等七個方面。

  業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,到2015年,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破5000億元,年均增長率達(dá)11%左右,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時期。從目前來看,智能卡技術(shù)、二維碼識別、RFID片、傳感器等細(xì)分行業(yè)將提前分享市場增長收益。

  智能卡 技術(shù)核心

  智能卡技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)核心,智能卡也叫IC卡,是一個帶有微處理器和存儲器等微型集成電路芯片、具有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的卡片。

  智能卡是一個帶有微處理器和存儲器等微型集成電路芯片的、具有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的卡片。智能卡必須遵循一套標(biāo)準(zhǔn),ISO7816是其中最重要的一個。ISO7816標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了智能卡的外形、厚度、觸點位置、電信號、協(xié)議等。智能卡已應(yīng)用到銀行、電信、交通、社會保險、電子商務(wù)等領(lǐng)域,IC電話卡、金融IC卡、社會保險卡和手機(jī)中的SIM卡都屬于智能卡的范疇。

  智能卡作為IT行業(yè)的一個小分支,本身的分量很有限。但是隨著通訊、金融和政府安全等項目的實施,智能卡獨特的技術(shù)特性以及不可替代的地位開始顯現(xiàn)。自然也會受到資本市場的青睞。實際上國外的一些老牌智能卡公司,很早就上市了。而新興的智能卡公司也爭先恐后地蜂擁進(jìn)入IPO的行列。從這點上說,國內(nèi)智能卡公司的在資本運作方面還有很多需要提高的地方。

  目前,與智能卡技術(shù)相關(guān)的上市公司主要有:東信和平、恒寶股份、新開普、新大陸。

  東信和平:目前是國內(nèi)規(guī)模最大的國有控股智能卡供應(yīng)商,產(chǎn)品包含卡類、讀寫終端類、應(yīng)用工具類和系統(tǒng)集成等四大類產(chǎn)品系列,業(yè)務(wù)范圍涉足通信、公交、社保、金融、政府、交通、校園、身份識別、RFID(電子標(biāo)簽)等多個智能卡應(yīng)用領(lǐng)域。公司擁有智能卡操作系統(tǒng)核心技術(shù)和個人化核心技術(shù),同時擁有智能卡讀寫機(jī)具、檢測工具及應(yīng)用系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)能力,能為客戶提供智能卡的系統(tǒng)解決方案。東海證券認(rèn)為,年底隨著運營商3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)接近尾聲,東信和平業(yè)績也將進(jìn)入加速好轉(zhuǎn)期,建議投資者持有。

  二維碼識別 關(guān)鍵環(huán)節(jié)

  二維碼識別是用特定的幾何圖形按一定規(guī)律在平面(二維方向上)分布的黑白相間的矩形方陣記錄數(shù)據(jù)符號信息的新一代條碼技術(shù)。二維碼是物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),具有能多次讀寫,存儲容量更大等優(yōu)點,國際知名企業(yè)早前就曾對RFID技術(shù)進(jìn)行大量耗費型投資,但是由于成本形成推廣瓶頸,一直沒有進(jìn)展。二維碼在產(chǎn)品溯源、物流、防偽、防串貨、會員管理、精準(zhǔn)營銷、召回等各個環(huán)節(jié),都能扮演關(guān)鍵角色。

  二維碼表現(xiàn)為一個方形編碼圖案,圖案中以“黑和白”對應(yīng)計算機(jī)二進(jìn)制中的“0 和1”,讀取設(shè)備可以將黑白色塊“翻譯”成通用計算機(jī)數(shù)據(jù),從而獲取二維碼中存儲的信息。這些信息包括網(wǎng)址、文字、照片、電子票、電子回執(zhí)、折扣券等。

  據(jù)了解,二維碼成本低,安全性好于傳統(tǒng)條形碼、低于RFID;此外,二維碼可以通過網(wǎng)絡(luò)傳輸、下載,其應(yīng)用具有高度靈活性、便捷性。

  智能手機(jī)兼具攝像和圖像處理功能,是讀取二維碼信息的完美終端。隨著智能手機(jī)普及,二維碼應(yīng)用更加便宜、快捷,預(yù)計將快速滲透民用應(yīng)用領(lǐng)域。目前二維碼和智能手機(jī)相結(jié)合的應(yīng)用包括電子票、電子折扣券、手機(jī)廣告、手機(jī)上網(wǎng)及下載、二維碼名片等。

  目前,與二維碼識別相關(guān)的上市公司主要有:新大陸、華工科技、上海貝嶺。

  新大陸:是國內(nèi)唯一掌握二維碼核心技術(shù)的廠商、技術(shù)達(dá)國際先進(jìn)水平。做為行業(yè)老大,新大陸的POS業(yè)務(wù),稅控機(jī)業(yè)務(wù)等都潛力巨大。公司還是唯一擁有“3G瓶頸技術(shù)”的二維碼自動識別核心技術(shù)的企業(yè)。隨著我國二維碼應(yīng)用的逐步推廣和公司加大對國際業(yè)務(wù)的開拓,其自動識別業(yè)務(wù)將進(jìn)入快速增長期;是煙草零售終端系統(tǒng)唯一試點企業(yè);在農(nóng)業(yè)部溯源系統(tǒng)建設(shè)涉及兩方面,自動識別終端系統(tǒng)和動植物溯源信息管理系統(tǒng)。

  RFID 最有前景的信息技術(shù)之一

  RFID是無線射頻識別技術(shù)的簡稱。RFID感知主要包括標(biāo)簽和終端設(shè)備兩部分,終端設(shè)備通過無線訊號讀寫標(biāo)簽中的信息,能夠?qū)崿F(xiàn)高速、無接觸式物體標(biāo)記和識別。RFID標(biāo)簽無需電源,具有成本低廉、方便易用的優(yōu)點。

  物聯(lián)網(wǎng)中非常重要的一項技術(shù)是RFID電子標(biāo)簽技術(shù),RFID是快速讀寫、長期跟蹤管理,是最有發(fā)展前途的信息技術(shù)之一。具有一次可同時識別多個標(biāo)簽,抗污染能力和耐久性強(qiáng),穿透性和無屏障閱讀、可重復(fù)使用等優(yōu)點。由于成本的原因這個項目一直沒有大規(guī)模推廣。

  FRID產(chǎn)業(yè)鏈主要包括標(biāo)簽、終端設(shè)備、軟件、系統(tǒng)集成四部分。目前系統(tǒng)集成商通常涵蓋了終端軟件環(huán)節(jié),標(biāo)簽生產(chǎn)商負(fù)責(zé)部分芯片系統(tǒng)軟件COS,單獨生產(chǎn)軟件的企業(yè)很少。因而從產(chǎn)值規(guī)模來看,軟件占比小于標(biāo)簽、終端和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié),據(jù)中國RFID產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計,四者占比分別為11.5%、33.8%、25.7%、和29%。

  目前RFID在證照防偽、電子支付、出入控制領(lǐng)域應(yīng)用最多,而物流、倉儲是較新的應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)工信部統(tǒng)計,2010年RFID在證照防偽、電子支付、出入控制、物流、倉儲各領(lǐng)域中的市場占比分別為45.2%、24.9%、15.9%、7.6%和6.4%。

  目前,與RFID相關(guān)的上市公司主要有:達(dá)華智能、中瑞思創(chuàng)、新大陸、廈門信達(dá)、廈門信達(dá)、上海貝嶺、航天信息、華工科技。

  達(dá)華智能是RFID標(biāo)簽龍頭企業(yè),目前正積極布局下游系統(tǒng)集成業(yè)務(wù),使產(chǎn)品價格不再完全受制于下游企業(yè);中瑞思創(chuàng)是防盜標(biāo)簽最大供應(yīng)商,通過研發(fā)生產(chǎn)RFID 標(biāo)簽和終端設(shè)備,迎合零售業(yè)大規(guī)模應(yīng)用RFID技術(shù)的發(fā)展趨勢。

  廈門信達(dá):自動識別芯片生產(chǎn)商。專注于射頻識別(RFID)電子標(biāo)簽產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和推廣,擁有多項完全自主的射頻識別知識產(chǎn)權(quán)專利,涵蓋電子標(biāo)簽、RFID讀寫設(shè)備、RFID天線以及RFID應(yīng)用系統(tǒng)等。目前公司生產(chǎn)的電子標(biāo)簽產(chǎn)品,已經(jīng)成功應(yīng)用在多個領(lǐng)域。特別是高頻ISO15693標(biāo)簽,支持目前所有芯片廠家的芯片產(chǎn)品,還能根據(jù)客戶需求進(jìn)行訂制產(chǎn)品,市場占有率高達(dá)70%。

  傳感器 信息采集基礎(chǔ)受益深

  傳感器是物聯(lián)網(wǎng)信息采集基礎(chǔ),受益深。傳感器處于產(chǎn)業(yè)鏈上游,在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之初受益較深;同時傳感器又處在物聯(lián)網(wǎng)金字塔的塔座,將是整個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中需求量最大和最基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)。

  目前,我國傳感器行業(yè)發(fā)展落后,國內(nèi)傳感器需求,尤其是高端需求嚴(yán)重依賴進(jìn)口,國產(chǎn)化缺口巨大,目前傳感器進(jìn)口占比80%,傳感器芯片進(jìn)口占比達(dá)90%。

  當(dāng)前,汽車、物流、煤礦安監(jiān)、安防、RFID標(biāo)簽卡領(lǐng)域的傳感器市場增長較快:汽車傳感器市場潛在規(guī)模達(dá)57億只,是目前的14倍以上;物流傳感器市場潛在規(guī)模達(dá)100多億,是目前的十幾倍;煤礦安檢傳感器市場潛在規(guī)模達(dá)數(shù)百億元;安防傳感器市場的規(guī)模增速將和安防行業(yè)的產(chǎn)值增速同步,“十二五”規(guī)劃我國安防行業(yè)產(chǎn)值年均增長20%;RFID標(biāo)簽卡進(jìn)入市場開拓期,未來5年年均增長21%左右。

  傳感器技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者易轉(zhuǎn)型為整體方案商,成長空間更大,競爭力更強(qiáng),是投資的首選目標(biāo)。國金證券認(rèn)為,整體方案市場空間更大,是傳感器企業(yè)的長遠(yuǎn)目標(biāo),傳感器核心技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者更易轉(zhuǎn)型;在物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略下,傳感器國產(chǎn)化需求迫切,傳感器行業(yè)的國內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者更受政府扶持;作為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展瓶頸,傳感器成為整個產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢環(huán)節(jié),也代表了企業(yè)的核心競爭力。

  目前,與傳感器相關(guān)的上市公司主要有:漢威電子、中航電測、大立科技、高德紅外、聚光科技等。

  漢威電子:公司產(chǎn)品大類分為氣體傳感器、氣體檢測儀器儀表及監(jiān)控系統(tǒng)。公司擁有從氣體傳感器-氣體檢測儀器儀表-監(jiān)控系統(tǒng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈,是國內(nèi)唯一一家以傳感器為主業(yè)的上市公司,已具備一定的物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ)。國金證券認(rèn)為,公司受惠于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)由政策扶持到市場導(dǎo)入,將在工業(yè)應(yīng)用與民用安監(jiān)領(lǐng)域獲得較多訂單,業(yè)績拐點;依靠氣體傳感器行業(yè)的領(lǐng)先地位,轉(zhuǎn)型為系統(tǒng)方案供應(yīng)商,將進(jìn)一步打開公司的成長空間。

證券日報



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