拉手網(wǎng)提交赴美IPO招股書(shū)計(jì)劃融資1億美元
2011/10/31
北京時(shí)間10月29日早間消息，團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站拉手網(wǎng)周五向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了IPO（首次公開(kāi)招股）招股書(shū)，計(jì)劃通過(guò)IPO融資1億美元。
巴克萊資本將是拉手網(wǎng)此次IPO的主承銷(xiāo)商。該公司將在納斯達(dá)克市場(chǎng)上市，股票代碼為“LASO”。拉手網(wǎng)的上市恰逢Groupon以及團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)模式本身遭到質(zhì)疑。而在一系列會(huì)計(jì)和企業(yè)治理丑聞之后，中國(guó)企業(yè)赴美上市也正在降溫。
拉手網(wǎng)在招股書(shū)中表示，此次IPO的收益將主要用于6個(gè)方面，分別包括：加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)力度，擴(kuò)展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)以及發(fā)布和交付基礎(chǔ)設(shè)施；建設(shè)一處呼叫中心和一處運(yùn)營(yíng)中心；研發(fā)工作；改進(jìn)公司的ERP（企業(yè)資源規(guī)劃）系統(tǒng)；進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施；一般企業(yè)目的，包括運(yùn)營(yíng)資本需求和可能的并購(gòu)。不過(guò)拉手網(wǎng)目前不能確定任何并購(gòu)目標(biāo)。
拉手網(wǎng)目前提供多種消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品和服務(wù)的團(tuán)購(gòu)。該公司在極短的時(shí)間內(nèi)就獲得了大量營(yíng)收，不過(guò)與Groupon類(lèi)似，這樣的增長(zhǎng)并未轉(zhuǎn)化成利潤(rùn)。今年前6個(gè)月，拉手網(wǎng)虧損了3.913億元人民幣（約合6050萬(wàn)美元）。
拉手網(wǎng)去年拒絕了Groupon的收購(gòu)提議。有報(bào)道稱，當(dāng)時(shí)Groupon提出的報(bào)價(jià)為5億美元。招股書(shū)顯示，拉手網(wǎng)計(jì)劃發(fā)行1億美元的美國(guó)存托股份，不過(guò)這一數(shù)字還有可能進(jìn)行調(diào)整。
目前，GSR Ventures持有拉手網(wǎng)的38.9%股份，而德國(guó)投資公司Rebate Networks則持有12.1%股份。該公司的其他投資方還包括Milestone Capital、Norwest Venture Partners、Taishan Invest AG和Tenaya Capital。
招股書(shū)顯示，2010年拉手網(wǎng)凈營(yíng)收為人民幣1047萬(wàn)元（約合162萬(wàn)美元），營(yíng)收成本為232萬(wàn)元，毛利潤(rùn)為815萬(wàn)元。運(yùn)營(yíng)支出為 6000萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)虧損為5185萬(wàn)元，凈虧損為5350萬(wàn)元（約合828萬(wàn)美元）。每股凈虧損為0.23元（約合0.02美元）。
2011年上半年，拉手網(wǎng)凈營(yíng)收為人民幣5782萬(wàn)元（約合895萬(wàn)美元），營(yíng)收成本為611萬(wàn)元，毛利潤(rùn)為5170萬(wàn)元。運(yùn)營(yíng)支出為4.43億元，運(yùn)營(yíng)虧損為3.91億元，凈虧損為3.91億元（約合6054萬(wàn)美元）。每股凈虧損為1.75元（約合0.27美元）。
截至2010年12月31日，拉手網(wǎng)擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物1.03億元（約合1593萬(wàn)美元）。截至2011年6月30日，拉手網(wǎng)擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物7.49億元（約合1.16億美元）。
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