移動(dòng)手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)獲得審議通過
2011/07/27
幾經(jīng)周折，中國銀聯(lián)為局面復(fù)雜的移動(dòng)支付市場走向提供了一個(gè)相對(duì)清晰的發(fā)展思路。今年6月，由銀聯(lián)主導(dǎo)的移動(dòng)手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)正式獲得審議通過，并有望在近期出臺(tái)。
對(duì)整個(gè)中國移動(dòng)支付領(lǐng)域而言，國家標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)無疑意味著，市場格局勢(shì)必日漸明朗。除了標(biāo)準(zhǔn)之外，中國銀聯(lián)這家代表大批銀行利益的中國銀行卡聯(lián)合組織正在進(jìn)一步表達(dá)自己對(duì)于支付市場的濃厚興趣：繼正式推出“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)支付”后，日前又開通了支持鐵路網(wǎng)上售票服務(wù)。
在無卡支付方面，銀聯(lián)同樣動(dòng)作頻頻。截至目前，中國銀聯(lián)已與157家銀行簽署業(yè)務(wù)協(xié)議，并已有中國工商銀行、中國銀行、民生銀行等60家銀行接入無卡支付服務(wù)平臺(tái)，以支持“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)支付”兩項(xiàng)無卡支付業(yè)務(wù)。此外，還有花旗、東亞等外資銀行也加入了該平臺(tái)。
就絕對(duì)數(shù)量而言，簽約銀聯(lián)的銀行數(shù)量目前已經(jīng)高過與支付寶快捷支付合作的銀行數(shù)量。此時(shí)，距離中國銀聯(lián)正式推出這兩項(xiàng)服務(wù)也僅過了不到一個(gè)月。中國銀聯(lián)預(yù)計(jì)至2011年底，將有200多家銀聯(lián)境內(nèi)成員機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)接入。
在銀聯(lián)的移動(dòng)支付計(jì)劃中，“銀聯(lián)在線支付”是中國銀聯(lián)為滿足各方對(duì)網(wǎng)上支付服務(wù)的需求而打造的銀行卡網(wǎng)上交易轉(zhuǎn)接清算平臺(tái)，而“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)支付”則是“無卡支付”方式在手機(jī)終端的應(yīng)用。新一代手機(jī)支付已完成商業(yè)測(cè)試，年內(nèi)將在上海、成都等城市全面啟動(dòng)應(yīng)用。
開放的平臺(tái)
在中國銀聯(lián)董事、執(zhí)行副總裁柴洪峰看來，銀聯(lián)其實(shí)更像是一個(gè)開放平臺(tái)，與第三方支付等公司進(jìn)行基于標(biāo)準(zhǔn)的開放合作、資源共享，建立一個(gè)包含上下游企業(yè)的生態(tài)圈。
銀聯(lián)為移動(dòng)支付建立了專門的項(xiàng)目組和秘書處，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)運(yùn)營層面，秘書處負(fù)責(zé)和大唐簽訂移動(dòng)支付相關(guān)協(xié)議，并吸納了移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈條中相關(guān)公司的頂尖專家200多人，希望盡可能多的聽取產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的聲音。
中國銀聯(lián)主導(dǎo)了移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)的制訂，這家代表大批銀行利益的中國銀行卡聯(lián)合組織正在支付市場四處出擊
種種布局，使銀聯(lián)的行走路線與其競爭對(duì)手們有了不小區(qū)隔。目前，Visa正在加大力度開發(fā)下一代新的支付服務(wù)，通過整合了其全球交易處理網(wǎng)絡(luò)VisaNet、領(lǐng)先的信用卡、借記卡、預(yù)付卡及商務(wù)卡產(chǎn)品平臺(tái)、先后收購的CyberSource、Authorize.net 和 PlaySpan公司，部署能滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟛⑴c全球技術(shù)保持互通的解決方案。
而萬事達(dá)則與谷歌結(jié)盟。今年5月，谷歌公司美國宣布，谷歌聯(lián)合花旗銀行、萬事達(dá)卡、支付網(wǎng)站First Data以及運(yùn)營商Sprint發(fā)布了使用手機(jī)結(jié)合NFC進(jìn)場通信技術(shù)的移動(dòng)支付產(chǎn)品 Google Wallet（谷歌錢包）。和一個(gè)真實(shí)的錢包一樣，Google Wallet里面也不只有信用卡，還包括各種會(huì)員卡、打折卡、購物卡等。只要啟動(dòng)Google Wallet的手機(jī)應(yīng)用并且將其貼近傳感線圈就可以自動(dòng)完成消費(fèi)、使用優(yōu)惠券等動(dòng)作。未來，登機(jī)牌、車票、身份信息甚至鑰匙都可以以數(shù)字化的形式保存在Google Wallet里面。
據(jù)全球移動(dòng)通信協(xié)會(huì)（GSMA）的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2013年，全球手機(jī)用戶將達(dá)到60億，其中一半的新增用戶將來自中國和印度。而從應(yīng)用的層面看，手機(jī)支付大致可分為四個(gè)部分,包括：移動(dòng)銀行（用戶可通過手機(jī)進(jìn)行賬戶查詢和相關(guān)業(yè)務(wù)操作）、移動(dòng)錢包（用戶可進(jìn)行端對(duì)端資金轉(zhuǎn)賬、支付賬單或消費(fèi)）、非接觸式手機(jī)支付（適合小額快速支付環(huán)境，可為廣大公共交通工具乘坐者帶來極大便利）和手機(jī)支付終端化解決方案（在手機(jī)上外接刷磁卡的設(shè)備，讓中小商戶實(shí)現(xiàn)快速結(jié)帳）。
整合的業(yè)務(wù)
在國內(nèi)的移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)中，移動(dòng)支付目前被定義為包含兩個(gè)完全分割的方式，一個(gè)是遠(yuǎn)程的手機(jī)支付，一個(gè)是近場的近距離支付。但是隨著移動(dòng)通信技術(shù)、m-Commerce 和Social-Commerce（社交商務(wù)）的高速發(fā)展，這兩個(gè)支付的模式正在融合。在歐美發(fā)達(dá)市場，無論在遠(yuǎn)程支付還是近場支付的發(fā)展都已日趨完善，各種支付方式和業(yè)務(wù)模式已進(jìn)入一個(gè)整合的狀態(tài)，整個(gè)行業(yè)處在一個(gè)進(jìn)入高速發(fā)展階段的起始點(diǎn)。
在中國，有一家公司正在融合遠(yuǎn)程手機(jī)支付和近場支付，這家公司就是支付寶。首批非金融機(jī)構(gòu)支付牌照頒發(fā)，支付寶獲得了包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單等業(yè)務(wù)的資質(zhì)，是業(yè)務(wù)范圍最廣的民營企業(yè)之一，而隨著支付牌照的下發(fā)，支付寶在手機(jī)支付領(lǐng)域的動(dòng)作也愈發(fā)頻繁。
“一個(gè)城市有100萬以上的客戶，快錢才會(huì)去涉水近場的移動(dòng)支付。”快錢公司CEO關(guān)國光透露
7月1日，支付寶推出手機(jī)條形碼產(chǎn)品，將手伸向了現(xiàn)場支付領(lǐng)域。與銀聯(lián)押注NFC無線支付標(biāo)準(zhǔn)不同，支付寶選擇了應(yīng)用成本更低的手機(jī)“條碼“和”二維碼”模式。這個(gè)模式被支付寶無線事業(yè)部總經(jīng)理諸寅嘉稱為“用遠(yuǎn)程方式解決現(xiàn)場問題”的跨界支付。
如果在超市購買一瓶3元的可樂，付款時(shí)先登陸手機(jī)上的支付寶客戶端，進(jìn)入條碼支付選項(xiàng)。手機(jī)屏幕上將出現(xiàn)一個(gè)“條碼”，收銀員在網(wǎng)頁收銀臺(tái)上輸入要收取的金額，然后用條碼槍在手機(jī)上掃一下，最后記者在手機(jī)上點(diǎn)擊確認(rèn)付款即可完成全部交易，時(shí)間不到一分鐘。如果商戶沒有收銀設(shè)備，那么只要用一個(gè)帶攝像頭的智能手機(jī)一樣可以掃用戶手機(jī)上的二維碼完成收銀�！耙粋�(gè)賬號(hào)在線上線下市場通吃，我們可以只需要帶著手機(jī)去秀水街，只要你有一個(gè)支付寶賬號(hào)�！敝T寅嘉說。
為了保障安全，每次登錄后都會(huì)產(chǎn)生不同的“條碼”或“二維碼”，一旦通過條碼支付出現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)，支付寶依然全額承擔(dān)損失。目前，支付寶手機(jī)客戶端裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到1000萬，而每天來自無線的交易量達(dá)到50萬筆（包括WAP與安全支付）。
這個(gè)點(diǎn)子是去年年中諸寅嘉偶然想到的，去年年底相關(guān)的準(zhǔn)備工作已經(jīng)到位，但諸寅嘉并沒有急于將這個(gè)應(yīng)用推向市場，而是等支付寶的客戶端用戶規(guī)模達(dá)到千萬級(jí)，才將這個(gè)應(yīng)用功能推出。
共謀的新局
自從銀聯(lián)倡導(dǎo)的移動(dòng)支付國家標(biāo)準(zhǔn)確定了13.56MHz頻段,諸寅嘉就把2.4GHz拋在腦后了。和諸寅嘉抱著同樣想法的是銀行們。
“以前我們總裁很難下決心做移動(dòng)支付，新標(biāo)準(zhǔn)明確之后，方向清晰了�！敝行陪y行信用卡中心信息技術(shù)部總經(jīng)理閔煒說。事實(shí)上，此前多數(shù)銀行并不像交通銀行、浦發(fā)銀行那樣對(duì)移動(dòng)支付表現(xiàn)狂熱，他們中間部分銀行測(cè)試過2.4GHz，但在新標(biāo)準(zhǔn)確定后，這些銀行已經(jīng)基本放棄測(cè)試2.4GHz，轉(zhuǎn)而測(cè)試13.56MHz。
銀行對(duì)移動(dòng)支付并不熱情，目前幾乎都是小范圍的試點(diǎn)，希望通過小規(guī)模的試點(diǎn)和其他銀行以及運(yùn)營商一起摸索出移動(dòng)支付的市場規(guī)律，比如光大銀行。
銀聯(lián)為移動(dòng)支付建立了專門的項(xiàng)目組和秘書處，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)運(yùn)營層面，秘書處負(fù)責(zé)和大唐簽訂移動(dòng)支付相關(guān)協(xié)議，并吸納了移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈條中相關(guān)公司的頂尖專家200多人
2011年5月，中國聯(lián)通與光大銀行合作，在寧波推出首個(gè)基于銀聯(lián)平臺(tái)的手機(jī)支付產(chǎn)品“沃·光大手機(jī)支付卡”，用戶無需換號(hào)便可在聯(lián)通3G網(wǎng)絡(luò)中享受移動(dòng)支付體驗(yàn)。此前，寧波非接終端已有2.5萬臺(tái)以上，以及100萬張銀行IC卡的前期預(yù)熱，這使得廣大銀行決心試水。
但移動(dòng)運(yùn)營商更為不同的是，銀行在移動(dòng)支付領(lǐng)域并不那么大方，甚至十分吝嗇。上海錦諾信息科技有限公司總裁戎國強(qiáng)就感覺到，銀行和通信運(yùn)營商相比，做移動(dòng)支付動(dòng)力明顯不足，更不會(huì)像移動(dòng)運(yùn)營商那樣舍得前期大筆投入補(bǔ)貼客戶。
錦諾信息科技作為一家移動(dòng)支付中間商，主要幫助客戶外包芯片讀寫業(yè)務(wù)，它主要有運(yùn)營商、銀行以及企業(yè)等幾類客戶，但公司成立至今的大訂單幾乎全部來自運(yùn)營商，錦諾每年?duì)I收1.3億元，其中70%利潤來自運(yùn)營商訂購的2.4GHz，30%來自13.56MHz。他們跟蹤銀行的訂單10個(gè)月以上，但最終的結(jié)果還是不出單。
“銀行希望我們補(bǔ)貼銀行，我們肯定沒法做�！比謬鴱�(qiáng)說。這讓他更加偏向2.4GHz，“據(jù)我了解，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信這三個(gè)運(yùn)營商做移動(dòng)支付每個(gè)客戶前期投入最少是400元、600元、500元，但讓銀行補(bǔ)貼客戶，太難了。”
更加困擾錦諾信息科技的是，錦諾的利潤多數(shù)來自運(yùn)營商發(fā)卡期限36個(gè)月的合作分成，但13.56MHz天線面積要求較大，無法集成在SIM卡里，需要安裝在手機(jī)終端內(nèi)，且信號(hào)受后蓋電池影響較大，很容易導(dǎo)致信號(hào)無法穿透出手機(jī)，用戶必須更換具備NFC芯片的收集和SIM卡才能使用，這使得只有20%接受13.56MHz的移動(dòng)支付客戶繼續(xù)長期使用，利潤很難保障。
事實(shí)上，這是一個(gè)普遍的移動(dòng)支付困局——運(yùn)營商和“銀行系”都覺得移動(dòng)支付有前途，非常熱，但是用戶并不買帳，非常冷。快錢公司CEO關(guān)國光每次去上海星巴克都要問問店員每天到底多少人在使用移動(dòng)支付買咖啡，遺憾的是，每天幾乎只有一兩個(gè)人。這讓他決定在近場支付領(lǐng)域暫時(shí)按兵不動(dòng)，專注遠(yuǎn)程與移動(dòng)支付。
快錢所獲批的業(yè)務(wù)類型——貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、固定及移動(dòng)電話支付、預(yù)付卡受理、銀行卡收單，它們幾乎就是中國人民銀行本次許可范圍的全部。就此而言，只有一家公司可以媲美，它就是支付寶。
“一個(gè)城市有100萬以上的客戶，快錢才會(huì)去涉水近場的移動(dòng)支付�！标P(guān)國光透露，近場支付快錢在跟蹤，也在技術(shù)層面做過很多測(cè)試。但是綜合評(píng)估進(jìn)入難度較大。銀聯(lián)在這個(gè)產(chǎn)業(yè)里面優(yōu)勢(shì)相當(dāng)大，而快錢就不具備這些優(yōu)勢(shì)。快錢只能先把遠(yuǎn)程做大做強(qiáng)之后積累客戶，隨時(shí)準(zhǔn)備在市場成熟后殺入近場移動(dòng)支付領(lǐng)域。這讓關(guān)國光也很無奈，“地鐵公司、公交公司我們談不下來，只能依靠銀聯(lián)這樣整合能力更強(qiáng)的機(jī)構(gòu)�！�
不過，即便在銀聯(lián)主導(dǎo)的移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)浮出水面之后，中國移動(dòng)支付的市場格局在短時(shí)間內(nèi)也很難有大的改變，畢竟，消費(fèi)者的使用習(xí)慣培養(yǎng)絕非一日之功，而“銀行系”、運(yùn)營商、第三方支付等幾大利益體之間，今后能否和諧地一起共謀移動(dòng)支付新局？目前看來，這還是個(gè)謎。
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