中移動與銀聯(lián)競跑 手機(jī)支付讓第三方平臺憂慮
2010/03/29
不溫不火的手機(jī)支付,陡然成為焦點(diǎn)。
今年全國“兩會”期間,中國移動意味深長地宣布一項(xiàng)重大資本運(yùn)作,即以392億元現(xiàn)金認(rèn)購浦發(fā)銀行約22億股股份,中移動還與后者簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄,展開在手機(jī)支付方面的深入合作。
時(shí)隔數(shù)日,中國銀聯(lián)對外公告,其新一代手機(jī)支付業(yè)務(wù)目前已進(jìn)入大規(guī)模試點(diǎn)階段,試點(diǎn)區(qū)域已擴(kuò)展至上海、山東、寧波、湖南、四川、深圳六省市。
早在2003年8月,中國移動和中國銀聯(lián)已成立合資公司聯(lián)動優(yōu)勢,提供手機(jī)錢包服務(wù)。然而,時(shí)隔六年,中國手機(jī)支付的黃金時(shí)代依然沒有到來,中國移動也僅僅在部分省市進(jìn)行手機(jī)支付的試商用。
平湖起波瀾。資本市場更是一番熱鬧景象,康強(qiáng)電子、長電科技、東晶電子等帶有手機(jī)支付概念股受到熱捧。投資者普遍認(rèn)為,手機(jī)支付將有望帶動相關(guān)電子元器件公司提升業(yè)績。
各大投行也紛紛對手機(jī)支付未來做出樂觀預(yù)期。金百靈投資報(bào)告顯示,到2013年,亞洲移動支付用戶將占據(jù)全球相應(yīng)用戶總量的85%,我國的市場規(guī)模也將超過1500億元。這意味著,未來3至5年我國移動支付的年均增速將超過40%。
一片喧囂聲中,勢如破土的手機(jī)支付真的開始一掃陰霾?“中國手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)真正爆發(fā)還需等待兩三年!睌y富投資集團(tuán)執(zhí)行總監(jiān)成東亮說。華興資本副總裁黃勝利亦表示,中國手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)需要運(yùn)營商、金融機(jī)構(gòu)等多方力量來進(jìn)行推動,“但是目前運(yùn)營商內(nèi)部對于手機(jī)支付的商業(yè)模式仍存爭議”。
三種力量博弈
手機(jī)支付的概念并不新鮮,但其商業(yè)內(nèi)涵卻快速更迭。據(jù)記者了解,中國手機(jī)支付較早的應(yīng)用模式是以運(yùn)營商為主導(dǎo),為用戶提供一個賬號,用戶預(yù)先存入費(fèi)用并從該賬戶中支付費(fèi)用,或者運(yùn)營商通過SIM卡和STK卡直接從用戶的話費(fèi)中扣除移動支付交易費(fèi)用。
“這種應(yīng)用模式以最簡單、方便的形式將手機(jī)和支付捆綁在一起!庇袠I(yè)內(nèi)人士告訴記者,但其伴隨而來的問題也非常明顯,“偷搶手機(jī)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,一旦手機(jī)丟失或破損,其造成的個人信息泄密和資金風(fēng)險(xiǎn)都將給用戶帶來損失”。
手機(jī)支付第二種應(yīng)用模式則是金融機(jī)構(gòu)與運(yùn)營商合作,以金融機(jī)構(gòu)為主導(dǎo),運(yùn)營商作為支付通道,用戶將手機(jī)號碼與銀行卡等支付賬號綁定,通過短信、WAP等形式利用銀行卡等賬戶進(jìn)行交易。目前,第三方支付公司支付寶等亦采用這種模式開展手機(jī)支付。
“這種模式的應(yīng)用范圍比較廣!鄙鲜龇治鋈耸糠Q,它可以實(shí)現(xiàn)大額支付,也有效保障了安全性。然而,運(yùn)營商的野心顯然不止于簡單的手機(jī)消費(fèi)和資金劃轉(zhuǎn),其真正目標(biāo)是構(gòu)建“移動支付寶”,即希望用戶盡量將資金存入到運(yùn)營商的賬號中,然后通過這個賬號進(jìn)行消費(fèi)。實(shí)現(xiàn)形式包括非接觸式繳費(fèi)和遠(yuǎn)程支付。
非接觸式繳費(fèi)是手機(jī)中安裝中移動特制的RFID-SIM(射頻識別)卡,可以在特定的POS機(jī)上刷卡消費(fèi),這就是目前中國移動在全國推廣的“手機(jī)錢包”。而遠(yuǎn)程支付則是類似支付寶的模式,即用戶向中移動的特定賬戶中存入資金,或?qū)⒃撡~戶與銀行卡綁定,通過PC互聯(lián)網(wǎng)以及移動互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上消費(fèi)。
易觀國際電信分析師王留生認(rèn)為,非接觸式繳費(fèi)首先要解決前后端使用門檻的問題,這需要用戶更換SIM卡,同時(shí)也需要對POS機(jī)進(jìn)行改造,“這將是一項(xiàng)巨大的投入成本”。
從種種跡象來看,中移動從2010年將工作重點(diǎn)從非接觸式繳費(fèi)轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程支付。盡管這涉及到工信部、銀監(jiān)會等相關(guān)部門的管理,但顯然,中移動入股浦發(fā)銀行已經(jīng)開啟破冰之旅。
第三方支付邊緣化?
在不同的商業(yè)模式面前,博弈與競合如影隨形。目前,在手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈上活躍著幾股力量:以運(yùn)營商為主導(dǎo)的手機(jī)支付、以銀聯(lián)為主導(dǎo)的手機(jī)支付,以及來自第三方支付參與的手機(jī)支付。
除中國移動外,中國聯(lián)通、中國電信等亦在推進(jìn)手機(jī)支付業(yè)務(wù)。中國聯(lián)通在去年5月推出手機(jī)支付業(yè)務(wù),中國電信也已在全國18個省開展手機(jī)支付業(yè)務(wù)。
而以銀聯(lián)為主導(dǎo)的手機(jī)支付,其第一代是以短信、二維碼等方式支付;新一代是在為手機(jī)更換一張IC卡芯片,在商戶終端刷卡支付。資料顯示,銀聯(lián)已在湖南、廣東、江蘇、浙江等21個省市推廣手機(jī)支付,目前計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)展試點(diǎn)范圍。其中,銀聯(lián)在上海鋪設(shè)了近6000個商戶終端支持現(xiàn)場支付;另在寧波、長沙等城市也完成了初步支付改造。
“運(yùn)營商和中國銀聯(lián)目前是一種競合關(guān)系。”王留生告訴記者,在遠(yuǎn)程支付的大額交易中,運(yùn)營商需要和銀聯(lián)進(jìn)行合作,以保障交易的安全性。目前,中國移動、中國聯(lián)通與中國銀聯(lián)都有不同程度上的合作。但是在非接觸式繳費(fèi)中,運(yùn)營商和中國銀聯(lián)都在搶占這一市場,但運(yùn)營商無疑占據(jù)著主導(dǎo)優(yōu)勢。
對于中國銀聯(lián)未來在手機(jī)支付上的戰(zhàn)略方向,以及運(yùn)營商加大投入力度將對中國銀聯(lián)產(chǎn)生的影響,中國銀聯(lián)方面以“手機(jī)支付業(yè)務(wù)涉及面復(fù)雜,暫無法給出答復(fù)”為由婉拒了記者采訪。
“運(yùn)營商、中國銀聯(lián)加大發(fā)展手機(jī)支付的策略,將在一定程度上沖擊第三方手機(jī)支付的發(fā)展!背蓶|亮說。據(jù)了解,在風(fēng)險(xiǎn)投資商的推動下,捷銀、瀚銀等專注手機(jī)支付的第三方支付紛紛成立,但是受制于政策壁壘、消費(fèi)習(xí)慣和技術(shù)水平等制約,第三方手機(jī)支付未出現(xiàn)爆發(fā)性發(fā)展。
由于手機(jī)和運(yùn)營商之間有著天然的捆綁性,第三方手機(jī)支付在既無政策傾斜又無資源優(yōu)勢的環(huán)境下更加容易被邊緣化!按笮偷谌绞謾C(jī)支付可能被收購,而中小型第三方手機(jī)支付可能會被淘汰!背蓶|亮說。
黃勝利亦認(rèn)為,“風(fēng)險(xiǎn)投資商未來更傾向投資做手機(jī)支付技術(shù)開發(fā)、設(shè)備制造的公司,而不會再青睞手機(jī)支付運(yùn)營的第三方支付公司。”
對此,瀚銀市場部相關(guān)人士表示,“瀚銀一直與中國銀聯(lián)等保持著緊密合作關(guān)系,并按照既有策略一如既往發(fā)展。未來,這個市場不會只是你死我活的局面。”
“移動電子商務(wù)或許會給第三方手機(jī)支付公司留存發(fā)展空間!蓖趿羯J(rèn)為,隨著3G技術(shù)等發(fā)展,移動電子商務(wù)未來大有可為,“第三方支付可以借鑒在PC上發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來發(fā)展手機(jī)支付”。
“手機(jī)支付肯定是我們未來的發(fā)展重點(diǎn)之一。”阿里巴巴集團(tuán)旗下大淘寶無線事業(yè)部副總裁邱昌恒說。據(jù)記者了解,支付寶已經(jīng)組建了一支較為完整的無線業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),并于去年6月開始相繼對外發(fā)布基于多種手機(jī)操作系統(tǒng)的手機(jī)支付寶軟件!敖刂聊壳,每天通過支付寶實(shí)現(xiàn)手機(jī)支付已達(dá)10萬多筆!敝Ц秾殐(nèi)部人士透露。
7億手機(jī)用戶圖景
手機(jī)支付顯然是國際趨勢,目前,在歐洲、日本等地,“刷”手機(jī)坐地鐵、買東西等已經(jīng)相當(dāng)普遍。2009年12月中旬,英國付款委員會還決定,到2018年10月31日逐步結(jié)束使用支票付款,積極推動電子、手機(jī)等其他各種付款方式。
目前,中國手機(jī)用戶已超7億,隨著3G業(yè)務(wù)的推出以及我國手機(jī)用戶數(shù)的快速增加,手機(jī)支付的發(fā)展速度也在加快。一種保守的算法是,參考日本市場手機(jī)支付用戶約50%的滲透率,未來中國市場手機(jī)支付用戶數(shù)量可望達(dá)到3.5億。以2009年平均每筆交易金額200元為例,每人每年手機(jī)支付一筆就能產(chǎn)生700億元市場。
按照中國銀聯(lián)此前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2009年6月底,全國手機(jī)支付定制用戶總量突破1920萬戶,其中今年上半年共計(jì)實(shí)現(xiàn)交易6268.5萬筆,交易額170.4億元,較去年同期分別增長42.4%和63.7%。
然而,與想象中的市場伴存的還包括手機(jī)支付的“成長煩惱”。
王留生認(rèn)為,手機(jī)支付前后端的門檻就考驗(yàn)著運(yùn)營商發(fā)展手機(jī)支付的決心。手機(jī)支付要求用戶除有支付賬戶外,還需要更換SIM卡,投資成本巨大。據(jù)粗略估算,每張卡成本約需100元,再加上這個產(chǎn)業(yè)鏈上所需要配套的POS機(jī)布設(shè)、服務(wù)后臺建立、原有系統(tǒng)改造、合作商戶談判等,一個省若要發(fā)展100萬手機(jī)支付用戶,前期投資不菲。
此外,手機(jī)支付的商業(yè)模式也需要做進(jìn)一步探討。王留生說:“運(yùn)營商、銀聯(lián)等都需要從手機(jī)支付中盈利,最便捷的方式就是收取手續(xù)費(fèi)。但這不適合小額支付業(yè)務(wù)的發(fā)展。如何在收取手續(xù)費(fèi)的基礎(chǔ)上做出創(chuàng)新?”
王留生認(rèn)為,運(yùn)營商和銀聯(lián)之間在合作過程中,如何進(jìn)行利益分成;以及第三方手機(jī)支付如何在運(yùn)營商、銀聯(lián)之外尋找新的商業(yè)空間都有待明確。
再者,手機(jī)支付的標(biāo)準(zhǔn)也有待統(tǒng)一。目前,市場上手機(jī)支付實(shí)現(xiàn)的技術(shù)手段多樣,有必須帶有近距離通信(NFC)功能的手機(jī)支付;有13.56MHz的雙界面SIM卡標(biāo)準(zhǔn);有中國移動主推的基于2.4GHz的雙界面智能卡(RFID-SIM)!斑@顯示各方勢力都想搶奪手機(jī)支付市場的野心,但也導(dǎo)致了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的混亂!蓖趿羯J(rèn)為,“手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)要取得大規(guī)模的爆發(fā),必須回歸到統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。”
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