手機(jī)運(yùn)營商和銀聯(lián)爭(zhēng)奪深圳小額支付市場(chǎng)
2010/03/26
在肯德基付賬，是用手機(jī)支付還是用銀行IC卡？你將有多種選擇。
伴隨擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，“小額支付”市場(chǎng)迎來了發(fā)展和造勢(shì)的天時(shí)地利。日前，中國移動(dòng)入股浦發(fā)銀行并向外界透露，此舉意在為手機(jī)支付創(chuàng)造金融支持。旋即，中國銀聯(lián)宣布，公司聯(lián)合有關(guān)方面研發(fā)的新一代手機(jī)支付業(yè)務(wù)進(jìn)入大規(guī)模試點(diǎn)階段，而深圳正是試點(diǎn)地區(qū)之一。
除了使用手機(jī)實(shí)現(xiàn)小額支付，另一種小額支付方式也在在深圳異軍突起。記者了解到，由銀行主導(dǎo)、銀聯(lián)實(shí)行技術(shù)改造后共同推進(jìn)的銀行IC卡(也稱金融IC卡)已經(jīng)在深圳四家大型銀行推廣，該卡最大的優(yōu)勢(shì)之一便是支持小額支付，目前已有6萬人使用，預(yù)計(jì)2011年大運(yùn)會(huì)前在深圳全面通用。
一場(chǎng)短跑競(jìng)賽已經(jīng)拉開。手機(jī)運(yùn)營商和金融機(jī)構(gòu)的熱情空前高漲。業(yè)內(nèi)人士表示，電子貨幣是未來的支付趨勢(shì)，一旦小額支付的需求被發(fā)掘，未來的小額零售市場(chǎng)將掀起一場(chǎng)支付革命�！斑@個(gè)世界不管是運(yùn)營商的，還是銀行卡的，最終都是大家的�！�
誰更搶先：
銀聯(lián)與移動(dòng)從合作到競(jìng)爭(zhēng)
以中國移動(dòng)為代表的運(yùn)營商和銀聯(lián)，誰將會(huì)更受益于手機(jī)支付呢？
據(jù)了解，為了共同布局手機(jī)支付業(yè)務(wù)，中國移動(dòng)與中國銀聯(lián)雙方曾在2003年就合作過，但由于種種原因?qū)е逻M(jìn)展緩慢。后來，雙方為謀求業(yè)務(wù)模式的主導(dǎo)地位而各自為營。2009年，中國移動(dòng)正式宣布采用采用2.4G赫茲技術(shù)的SIM卡方案，主要針對(duì)小額支付。而銀聯(lián)則采取的是13.56M赫茲的SD卡模式，主要針對(duì)相對(duì)較大額度的支付。
但有人士指出，中移動(dòng)目前能做的手機(jī)支付業(yè)務(wù)也有限。就目前模式而言，運(yùn)營商通過移動(dòng)支付無法收取較高的傭金，小額支付所涉及的分成環(huán)節(jié)比較多，其中包括與銀行、交通以及第三方支付平臺(tái)等多方，實(shí)際落入運(yùn)營商口袋中的利潤已經(jīng)很薄，同時(shí)運(yùn)營商需要支付前期建設(shè)費(fèi)用，因此只有采取規(guī)模化才能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。
“深圳是很特殊的。在深圳移動(dòng)一家獨(dú)大，所占份額可能大大超越其他運(yùn)營商，這樣，新技術(shù)所形成的新應(yīng)用又有可能讓市場(chǎng)進(jìn)一步的向?qū)嵙?qiáng)大的一方集中。這對(duì)整個(gè)移動(dòng)通信市場(chǎng)來說，卻未必是好事。”一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示。
盡管如此，手機(jī)支付應(yīng)用卻是不可阻擋的，尤其對(duì)于通信運(yùn)營商來說，將來可以發(fā)展的領(lǐng)域甚至是常人無法想象的。但是這種手機(jī)支付需要得到多家運(yùn)營商的支持，在競(jìng)爭(zhēng)與合作并進(jìn)的形勢(shì)下，運(yùn)營商之間可能形成一種新的營銷角逐。
在銀聯(lián)方面，根據(jù)日前銀聯(lián)給記者的通稿中透露，此前與瀚銀科技合作在上海試點(diǎn)手機(jī)支付，與衛(wèi)士通合作支付安全算法，試點(diǎn)規(guī)模在年底能達(dá)到10萬用戶左右。
但申銀萬國證券分析師對(duì)此的評(píng)價(jià)為，這個(gè)規(guī)模不大，影響力有限，這一試點(diǎn)主要是解決內(nèi)部技術(shù)和業(yè)務(wù)流程問題。
不過，深圳某基金研究部人員曹榮認(rèn)為，銀聯(lián)要想推廣小額支付，必須先投入一大筆終端改造升級(jí)費(fèi)用，由于銀聯(lián)自身資本實(shí)力有限，其推廣難度可能大于移動(dòng)。
手機(jī)支付：
深圳通成為第一站
深圳通是最有可能形成用戶習(xí)慣的一個(gè)業(yè)務(wù)渠道，理所當(dāng)然地成為移動(dòng)試水手機(jī)小額支付的第一站。
將手機(jī)和深圳通卡功能合二為一的做法，很多市民都感到這是一件值得高興的事情。“以前出門常常忘了這個(gè)，忘了那個(gè)，如果手機(jī)變成深圳通又變成門卡，那永遠(yuǎn)只要記得帶手機(jī)就行了”；“技術(shù)提升了人們的生活便利程度，同時(shí)還節(jié)省了很多資源”。
有通訊行業(yè)內(nèi)部人士表示，移動(dòng)通訊技術(shù)自從上世紀(jì)90年代開始商用以來，目前已經(jīng)成為人們生存的必需品之一了。人人都有手機(jī)，也正是在這樣的環(huán)境下，通過手機(jī)可以承載的增值應(yīng)用可以無限擴(kuò)大。這項(xiàng)技術(shù)的推出，隨后可能演變成電子錢包等多種業(yè)務(wù)模式，將對(duì)人們傳統(tǒng)支付方式產(chǎn)生沖擊。
很多市民所關(guān)心的問題是新的業(yè)務(wù)產(chǎn)生，其成本會(huì)否轉(zhuǎn)嫁到普通消費(fèi)者手中，目前來看還不會(huì)如此。深圳移動(dòng)的試用客戶招募計(jì)劃中，換卡不需要用戶支付費(fèi)用。
值得注意的是，小額支付市場(chǎng)的培養(yǎng)，還有另一股力量在深圳做出“貢獻(xiàn)”。春節(jié)后，不少市民發(fā)現(xiàn)在地鐵里和公交車上已經(jīng)有人使用起了銀行卡刷深圳通。記者從深圳工行、中行、交行和招行了解到，四家銀行在全市發(fā)行了這種金融IC卡，它與深圳地鐵、公交、廣深鐵路等系統(tǒng)已經(jīng)連通，能提供最高1000元的小額消費(fèi)“啪卡”功能。據(jù)悉，目前已有6萬人使用這種卡。
同樣是看準(zhǔn)了深圳通為網(wǎng)羅用戶的試水平臺(tái)，銀行也開始介入小額支付領(lǐng)域，并積極業(yè)銀聯(lián)合作，這使小額支付市場(chǎng)發(fā)展有了更多可能性。
銀行IC卡支付：
大運(yùn)會(huì)上深圳與世界的支付接口
記者日前從深圳銀聯(lián)了解到，由銀行主導(dǎo)、銀聯(lián)實(shí)行技術(shù)改造后共同推進(jìn)的銀行IC卡(也稱金融IC卡)已經(jīng)在深圳四家大型銀行推廣。
IC卡是比銀行卡安全系數(shù)更高的智能卡。由于增加了讀寫保護(hù)和數(shù)據(jù)加密保護(hù)，IC卡在使用保護(hù)上采取個(gè)人密碼、卡與讀寫器雙向認(rèn)證，芯片卡復(fù)制難度更高，是國際上通用的銀行卡形式。
IC卡最大的優(yōu)勢(shì)之一便是能支持小額支付。在國際上，使用銀行IC卡進(jìn)行小額支付是通用的做法。隨著大運(yùn)會(huì)的到來，銀行IC卡將更廣發(fā)使用，成為大運(yùn)會(huì)上深圳與世界的支付接口。
據(jù)悉，目前深圳的金融IC卡已發(fā)行超過6萬張。記者從深圳工行、中行、交行和招行了解到，四家銀行在全市發(fā)行了這種IC卡，招商銀行作為大運(yùn)會(huì)綜合金融服務(wù)商，目前正在加緊推動(dòng)銀行IC卡的辦理。民生銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳分行和華夏銀行深圳分行已具備發(fā)行銀行IC卡條件，平安銀行、招行等2家總行在深圳的銀行也在積極準(zhǔn)備，外資銀行中，東亞銀行也在緊張籌備中。深圳銀監(jiān)局人士介紹，深圳爭(zhēng)取在2011年大運(yùn)會(huì)前實(shí)現(xiàn)金融IC卡在深圳全面通用。
銀聯(lián)終端系統(tǒng)的提前改造，是銀行IC卡能夠?qū)崿F(xiàn)暢刷升級(jí)的前提。根據(jù)銀聯(lián)深圳分公司計(jì)劃，今年內(nèi)將完成50%的POS機(jī)終端受理接觸式IC卡的改造，基本實(shí)現(xiàn)重要商戶金融IC卡受理無障礙。銀聯(lián)共作人員告訴記者，這部分改造主要是在現(xiàn)有的銀聯(lián)POS機(jī)上安裝一個(gè)外接的IC讀卡器，資金已經(jīng)確定由銀聯(lián)內(nèi)部解決。
但在銀行方面，銀行磁條卡系統(tǒng)升級(jí)成為IC智能卡系統(tǒng)，涉及到ATM、銀行后臺(tái)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的升級(jí)、銀行卡系統(tǒng)工作人員培訓(xùn)等多方面的費(fèi)用。據(jù)測(cè)算，目前銀行磁條卡的制造成本約1元/張，國內(nèi)金融IC卡的制造成本在8-10元/張。而截至2008年底，深圳市21家國內(nèi)發(fā)卡銀行累計(jì)發(fā)行借記卡6979萬張，如果將這些磁條卡全部轉(zhuǎn)換成IC卡，需要5—7億元成本支出。
“換卡工程最大的難題不在我們，銀聯(lián)系統(tǒng)升級(jí)走在前面沒有問題，但關(guān)鍵是用戶量要增長起來，商戶都愿意換，銀行那邊的動(dòng)力才充足。”銀聯(lián)人士表示，“換卡工程不會(huì)一蹴而就，磁條卡和IC卡將在很長時(shí)間內(nèi)共存�！�
銀行IC卡比普通磁條卡使用起來更方便、速度快，但是也意味著一旦遺失后不能掛失，更易造成損失。記者從工行了解到，目前工行這種IC卡的電子現(xiàn)金最高額度僅為1000元，個(gè)人可根據(jù)需要在1000元限額以下自己設(shè)定現(xiàn)金額度。在電子現(xiàn)金額度用完之后，個(gè)人可直接從IC卡內(nèi)的資金賬戶向電子現(xiàn)金賬戶充值，也可設(shè)定系統(tǒng)自動(dòng)充值。
未來支付新概念：
手機(jī)支付
由運(yùn)營商主導(dǎo)的手機(jī)支付業(yè)務(wù)：采用2.4G赫茲技術(shù)的SIM卡(用戶識(shí)別卡)，通過手機(jī)在終端刷卡消費(fèi)。
申請(qǐng)方式：
目前正啟動(dòng)試用客戶招募計(jì)劃，3月15日到4月15日期間，用戶可以發(fā)送短信“DJ+姓名”到106582530進(jìn)行登記，登記成功后深圳移動(dòng)將會(huì)向符合條件的客戶發(fā)送確認(rèn)短信，客戶根據(jù)短信內(nèi)容到移動(dòng)服務(wù)廳更換一張具有深圳通功能的FRID-SIM卡，即可開通試用。招募期間，該手機(jī)卡只能有限線路的公交車上使用。
由銀聯(lián)主導(dǎo)的手機(jī)支付業(yè)務(wù)：采取13.56M赫茲的SD卡(安全數(shù)字卡)模式，主要針對(duì)相對(duì)較大的額度支付。
申請(qǐng)方式：
用戶無需更換手機(jī)號(hào)碼，只要通過移動(dòng)通信運(yùn)營商或發(fā)卡銀行，將定制的金融智能卡植入手機(jī)即可，用戶以手機(jī)中的卡為支付賬戶載體，以手機(jī)為支付信息處理終端實(shí)現(xiàn)支付。目前銀聯(lián)準(zhǔn)備在深圳試點(diǎn)這一業(yè)務(wù)，尚未透露參與細(xì)節(jié)。
銀行IC卡支付
由商業(yè)銀行主導(dǎo)的磁卡升級(jí)方式，采用射頻技術(shù)與IC卡的讀卡器進(jìn)行通訊，IC卡比與磁卡成本高，但保密性好。升級(jí)后，金融IC卡可以支持小額支付。最高額度一般為1000元。商業(yè)銀行承擔(dān)換卡成本，銀聯(lián)承擔(dān)更新讀卡器的成本。
手機(jī)銀行
由商業(yè)銀行推出的中間業(yè)務(wù)服務(wù)種類，是一個(gè)內(nèi)容豐富的銀行平臺(tái)，包含了大部分常用的個(gè)人金融業(yè)務(wù)，尤其是理財(cái)業(yè)務(wù)。通過手機(jī)銀行，能夠把活期存款轉(zhuǎn)為定期存款等，也能購買基金、外匯或黃金。功能包括手機(jī)支付。
南方日?qǐng)?bào)
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