2008年上半年中國(guó)IPTV市場(chǎng)盤點(diǎn)

賽迪顧問(wèn) 李明洋 2008/08/11

　　2008年7月，中國(guó)最大的ICT咨詢研究機(jī)構(gòu)—賽迪顧問(wèn)股份有限公司（CCID Consulting，股票代碼：HK8235）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2008年上半年中國(guó)IPTV用戶數(shù)已達(dá)到154.5萬(wàn)，尤其是中國(guó)電信方面，隨著推廣力度的不斷增加，用戶數(shù)量增長(zhǎng)迅猛。

圖 1 2003-2008年上半年中國(guó)IPTV用戶數(shù)

　　國(guó)務(wù)院“1號(hào)文”意在推動(dòng)三網(wǎng)融合，實(shí)際收效甚微

　　2008年1月，《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門關(guān)于鼓勵(lì)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》出臺(tái)，其中明確指出“鼓勵(lì)廣播電視機(jī)構(gòu)利用國(guó)家公用通信網(wǎng)和廣播電視網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)提供數(shù)字電視服務(wù)和增值電信業(yè)務(wù)。同時(shí)，在符合國(guó)家有關(guān)投融資政策的前提下，支持包括國(guó)有電信企業(yè)在內(nèi)的國(guó)有資本參與數(shù)字電視接入網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和電視接收端數(shù)字化改造”。

　　IPTV多年來(lái)倍受政策困擾，新規(guī)定旨在推動(dòng)電信和廣播電視市場(chǎng)相互開(kāi)放、業(yè)務(wù)交叉競(jìng)爭(zhēng)，為廣電開(kāi)展增值業(yè)務(wù)和電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)展IPTV業(yè)務(wù)鋪平了道路。然而，2008年上半年，IPTV新增地區(qū)數(shù)量有限，已開(kāi)展試商用的地區(qū)中，黑龍江及河南用戶數(shù)增長(zhǎng)緩慢，僅上海實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。這份被認(rèn)為是具有“破冰”之舉的國(guó)務(wù)院“1號(hào)文”由于缺乏后續(xù)的具體法令、措施、條例，最終僅僅成為了政府在長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略層面的一個(gè)表態(tài)，而在IPTV的近期發(fā)展中發(fā)揮的作用微乎其微。

　　IPTV進(jìn)展緩慢，設(shè)備商引領(lǐng)“轉(zhuǎn)型”之路

　　中國(guó)IPTV產(chǎn)業(yè)鏈中最為積極的應(yīng)該算是電信運(yùn)營(yíng)商與設(shè)備廠商，以UT斯達(dá)康、中興通訊、華為等代表的設(shè)備商在前期各省布局、技術(shù)研發(fā)中已投入了大量的人力、物力，然而IPTV遲遲未能進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，設(shè)備上的巨額投入難以獲取相應(yīng)的回報(bào)，因此在2008年上半年，眾多設(shè)備廠商開(kāi)始“轉(zhuǎn)型”。UT斯達(dá)康將注意力轉(zhuǎn)向視頻監(jiān)控市場(chǎng)，UT斯達(dá)康的IPVS技術(shù)能提供具有交互式的、易于管理的、可二次開(kāi)發(fā)的視頻監(jiān)控工具，遼寧本溪平安城市視頻監(jiān)控項(xiàng)目揭開(kāi)了UT斯達(dá)康的轉(zhuǎn)型序幕。中興通訊推出“網(wǎng)絡(luò)視訊”系統(tǒng)，融合了視頻監(jiān)控、會(huì)議電視直播、可視通信、廣告投放等多種業(yè)務(wù)形式，向家庭用戶、中小企業(yè)、行業(yè)客戶提供各種豐富多彩的業(yè)務(wù)：在江蘇為企業(yè)用戶提供視頻監(jiān)控、在湖北支持黨員教育、在重慶提供包括全球眼、IPTV在內(nèi)的統(tǒng)一視訊的綜合應(yīng)用。在艱難的生存環(huán)境中，設(shè)備廠商依托“IP”技術(shù)優(yōu)勢(shì)拓展新型應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)“轉(zhuǎn)型”，在逃脫“TV”內(nèi)容限制的同時(shí)，也為IPTV的發(fā)展前景拓寬了視野。

　　電信運(yùn)營(yíng)商策略不一，IPTV發(fā)展仍需探索

　　中國(guó)網(wǎng)通自2008年2月底在大連推出首個(gè)商用AVS-IPTV以來(lái)，在IPTV的推廣過(guò)程中，并無(wú)太多動(dòng)作，原有發(fā)展相對(duì)較好的區(qū)域推廣也欠缺力度。在AVS-IPTV已形成了相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)布局的情況下，中國(guó)網(wǎng)通受電信重組和保障奧運(yùn)服務(wù)的影響，在IPTV上投入的精力有限；2008年4月，中國(guó)網(wǎng)通推出寬帶視頻平臺(tái)“視網(wǎng)計(jì)劃”，改變以往固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商僅僅提供網(wǎng)絡(luò)通道、無(wú)緣內(nèi)容市場(chǎng)的局面。通過(guò)“視網(wǎng)計(jì)劃”吸引專業(yè)的視頻內(nèi)容媒體及制作商，以豐富其視頻內(nèi)容。中國(guó)網(wǎng)通向?qū)拵Ш投嗝襟w服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的步伐依然堅(jiān)定，只是IPTV的前景令人堪憂。

　　2008年上半年，中國(guó)電信在IPTV的推廣方面力度實(shí)足。在內(nèi)容方面，上海電信與上海文廣通力合作，在內(nèi)容主題包、高清、互動(dòng)信息等方面進(jìn)行嘗試，并授權(quán)九城運(yùn)營(yíng)游戲頻道，力圖實(shí)現(xiàn)與有線數(shù)字電視的內(nèi)容差異化。在推廣方面，上海電信針對(duì)電信寬帶用戶推出了有條件兩年免費(fèi)促銷的方案，并將這一優(yōu)惠活動(dòng)的期限由半年延長(zhǎng)至一年，到2008年6月末，上海電信IPTV用戶數(shù)量已接近50萬(wàn)，初具規(guī)模。在先有用戶，還是先有商業(yè)模式的選擇中，上海電信選擇了前者，能否為其他運(yùn)營(yíng)商探索出盈利的新的“上海模式”還需拭目以待。

圖2 截至2008年上半年中國(guó)IPTV用戶數(shù)運(yùn)營(yíng)商分布

　　拐點(diǎn)之年出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，IPTV后市可期

　　經(jīng)過(guò)2007年的低潮與失望，2008年被業(yè)界普遍認(rèn)為是IPTV的拐點(diǎn)之年。但就上半年產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的表現(xiàn)來(lái)看，IPTV仍是電信運(yùn)營(yíng)商的關(guān)注重點(diǎn)，系統(tǒng)設(shè)備商的應(yīng)用創(chuàng)新為IPTV的發(fā)展開(kāi)拓出行業(yè)應(yīng)用的廣泛市場(chǎng)。2008年6月，中國(guó)電信集團(tuán)集采57.4萬(wàn)IPTV機(jī)頂盒，更為整個(gè)產(chǎn)業(yè)注入了信心。賽迪顧問(wèn)預(yù)計(jì)：未來(lái)幾年，IPTV市場(chǎng)將處于平穩(wěn)發(fā)展期，到2012年，中國(guó)IPTV用戶數(shù)將達(dá)到522.9萬(wàn)，IPTV發(fā)展后市可期。

圖3 2008年-2012年中國(guó)IPTV用戶數(shù)

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