摘要：本文為Sales Logistix的CEO David Taber先生所寫(xiě)。David Taber著有《Salesforce.con成功的秘密》一書(shū)。David已在高科技行業(yè)從業(yè)25年，并擁有十年以上擔(dān)任VP以上職務(wù)的豐富閱歷。
　　以下為全文摘要：正如我先前寫(xiě)的那樣，CRM系統(tǒng)本質(zhì)上就是企業(yè)制度。用戶(hù)的個(gè)人價(jià)值甚至他們的職業(yè)生涯，都有賴(lài)于CRM系統(tǒng)。細(xì)微的數(shù)據(jù)失誤會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重后果，如果失去對(duì)系統(tǒng)的控制或者銷(xiāo)售員看不到和客戶(hù)有關(guān)的信息及未來(lái)前景的話。
　　
　　
　　在大多數(shù)CRM系統(tǒng)中，賬戶(hù)幾乎接近對(duì)象模型的頂層。因此，創(chuàng)立，更新，合并或者刪除賬戶(hù)帶來(lái)的影響令人震撼。所以，賬戶(hù)記錄在理論上包括合作伙伴，客戶(hù)支持，經(jīng)營(yíng)管理，市場(chǎng)和銷(xiāo)售。
　　
　　然而在大型組織，會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)很可能會(huì)被視作賬戶(hù)，因?yàn)樗麄儞碛凶约旱目蛻?hù)。盡管這樣，其他公司仍需在會(huì)計(jì)制度不存在的特定情況下創(chuàng)建賬戶(hù)。例如，電子商務(wù)系統(tǒng)為了生成和交付訂單，就有必要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)賬戶(hù)——但是這可能發(fā)生在星期天凌晨3點(diǎn)，也就是說(shuō)在會(huì)計(jì)制度正式創(chuàng)立帳號(hào)之前的數(shù)小時(shí)或者數(shù)天時(shí)間段。此外，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和電話銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)需要建立賬戶(hù)作為lead-conversion過(guò)程的一部分——這些賬戶(hù)可能在CRM系統(tǒng)存在數(shù)月后才會(huì)出現(xiàn)在會(huì)計(jì)系統(tǒng)。Salesforce.com則采用記錄類(lèi)型的功能，不同的CRM系統(tǒng)在這一點(diǎn)上功能略有不同。
　　
　　contactobject也面臨同樣的處境，正如公司員工既要?jiǎng)?chuàng)建這些contactobject同時(shí)又要能訪問(wèn)它們。幸運(yùn)的是，contact并沒(méi)有那么復(fù)雜，因?yàn)閷?duì)于大多數(shù)CRM系統(tǒng)的對(duì)象模塊來(lái)說(shuō)，它們并沒(méi)有那么重要。通常來(lái)說(shuō)，contactobject的所有者包括銷(xiāo)售和客服部門(mén)。
　　
　　3.Leads屬于CRMobject一直倍受爭(zhēng)議
　　
　　以下是關(guān)于Leads簡(jiǎn)要介紹：Leads應(yīng)劃分成至少三類(lèi)：“l(fā)iveones”——明確要求更多信息的群體；“names”——目標(biāo)客戶(hù)，還沒(méi)有提出任何要求；“deadones”——已明確被取消資格或資料不全而聯(lián)系不上的人們�！發(fā)iveones”一般是電話銷(xiāo)售、內(nèi)部銷(xiāo)售，或客戶(hù)開(kāi)發(fā)的重要資源。這些leads應(yīng)該集中精力重點(diǎn)培育(垂直營(yíng)銷(xiāo))。
　　
　　Names屬于市場(chǎng)開(kāi)拓的重要領(lǐng)域。對(duì)于某個(gè)訂單來(lái)說(shuō)“names”數(shù)量會(huì)比“l(fā)iveones”的數(shù)量大得多，因此，它們是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理自動(dòng)化系統(tǒng)和低成本的數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo)和網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)術(shù)的目標(biāo)客戶(hù)群。
　　
　　令人驚訝的是，“deadones”，本不應(yīng)該從系統(tǒng)中刪除(雖然市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售通常想這么做)為什么？我們需要了解，業(yè)務(wù)流程和技術(shù)故障為何會(huì)帶來(lái)deadones。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、業(yè)務(wù)分析師通常是中立性分析和提出業(yè)務(wù)流程改進(jìn)建議，以減少deadones數(shù)量的最佳人選。
　　

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