銷售機會追蹤一直是客戶管理管理中的難點。筆者在跟客戶的溝通中發(fā)現(xiàn)，很多用戶都會在第一時間詢問銷售機會如何在CRM中進行追蹤與管理。筆者在這篇文章中對這一需求進行了總結，并對其中關鍵的內容進行分析。希望能夠對各位讀者有所幫助。
　　一、銷售機會與業(yè)務代表相關聯(lián)
　　筆者認為，在銷售機會追蹤中最好能夠跟業(yè)務代表進行關聯(lián)。這有利于后續(xù)的考核。如筆者以前有一家從事五金工具外銷的客戶。他們對銷售代表的考核比較細。如開發(fā)一個新客戶或者開發(fā)一個新產品的話，都可從中獲取額外的獎勵。此時就需要將銷售機會與業(yè)務代表進行關聯(lián)，以方便在后續(xù)考核中，體現(xiàn)業(yè)務代表對銷售機會的把握能力。
　　其次，當銷售經理有時候可能會一次性收集到很多銷售機會。如參加廣交會回來，會有一大堆意向客戶的名片。在后續(xù)的工作中，需要指定業(yè)務代表一個個的去聯(lián)系，以期望獲取比較多的訂單。遇到這種情況的話，銷售經理就可以在這個窗口中將銷售機會與業(yè)務代表進行關聯(lián)，將銷售機會落實到個人。
　　二、銷售機會根據階段來追蹤
　　銷售機會根據不同的進度會有不同的階段。如可能是剛跟客戶接觸階段，也可能是提供樣品或者報價階段等等。為了更加細致的管理銷售機會，筆者建議最好能夠將銷售機會根據企業(yè)的實際情況分成若干個銷售階段。這主要是出于如下因素考慮。
　　首先，銷售機會是一個虛無飄渺的內容。如果不對其進行細分的話，銷售經理包括具體負責的業(yè)務員，無法了解銷售機會的進度。如銷售經理需要了解銷售員對于某個客戶的追蹤進度如何了，沒有銷售階段劃分的話，就不知道到哪個程度了。相反，如果能夠在系統(tǒng)中顯示這個信息的話，則企業(yè)管理者只需要一打開系統(tǒng)就可以看到相關的信息了。
　　其次，確保不放過任何一個能夠取得訂單的機會。在銷售機會管理中，比較擔心的就是業(yè)務員怕麻煩，不去追蹤。為此在系統(tǒng)中需要根據進展，將相關的資料保存在系統(tǒng)中。如提供樣品階段，需要將樣品的圖片、快遞等信息保存到系統(tǒng)中，以供后續(xù)的查詢之用。白紙黑字在那邊，就不用擔心業(yè)務員弄虛作假了。
　　第三，如果需要臨時調整分工的話，那么后續(xù)的業(yè)務代表也能夠很快接替前任業(yè)務員的工作。如某個客戶前期工作可能是由業(yè)務代表甲負責的。后來等到報價階段，業(yè)務代表甲離職了。企業(yè)可能會另外派一個業(yè)務員乙來負責后續(xù)的工作。在這種情況下，業(yè)務員只需要查看系統(tǒng)，就可以了解前任業(yè)務員已經做的工作。這不但可以提高工作效率，而且也可以提高客戶滿意度。如不會向客戶重新確認相同的內容等等。
　　那么該如何對銷售機會分段呢?這沒有統(tǒng)一的一個標準。所以需要根據用戶的實際情況來判斷。筆者這里舉一個客戶的例子。這家客戶是從事家電產品的，他們將機會分成如下幾個階段。依次為：取得銷售機會、初次接觸、客戶需求收集、客戶考察、提供樣品、報價、客戶驗廠、銷售機會結束等若干個階段。這只是一個參考，具體要根據客戶的需求去調整。如果企業(yè)的產品價值比較大，周期比較長，一般中間環(huán)節(jié)就多。相反，如果單位價值比較低或者基本上是一錘子買賣的話，那么中間的環(huán)節(jié)就會少許多。故具體階段的設置，需要用戶根據自身的實際情況來創(chuàng)建。
　　另外值得提醒的一點是，有些CRM系統(tǒng)在這里做的比較死板。他們不讓用戶自定義銷售階段。這是不合情理的。在系統(tǒng)選型的時候，需要特別注意這一點。由于CRM系統(tǒng)中很多管理方式靈活性比較大，如果系統(tǒng)做死的話，后續(xù)就可能需要很多額外的二次開發(fā)。

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