賀寧　楊然　門汝靜 2009/03/12

　　自NGN出現(xiàn)以來，其定義和重點(diǎn)在不斷變遷。過去，NGN的重點(diǎn)一直是軟交換和IMS。國內(nèi)外運(yùn)營商從2000年以來一直致力于以軟交換替代傳統(tǒng)的電路交換設(shè)備，以實(shí)現(xiàn)PSTN向IP網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)；同時，為了更好地支持多媒體業(yè)務(wù)并實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)融合，許多運(yùn)營商都在進(jìn)行IMS的試驗(yàn)和試商用。
　　但現(xiàn)在，NGN的定義越來越寬泛，幾乎所有面向未來的組網(wǎng)技術(shù)都可以稱作NGN，例如VDSL／VDSL2、PON等寬帶接人技術(shù)，WiFi、WiMAX等寬帶無線技術(shù)、支持FMC的各種技術(shù)、運(yùn)營商級以太網(wǎng)、家庭網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，等等。國外運(yùn)營商建設(shè)下一代網(wǎng)絡(luò)的重點(diǎn)也開始轉(zhuǎn)向進(jìn)一步拓寬接入網(wǎng)以及構(gòu)建融合性網(wǎng)絡(luò)，提供融合業(yè)務(wù)。
　　從最近一年的發(fā)展情況來看，下一代高速接入網(wǎng)、電信級以太網(wǎng)、家庭網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)都取得了長足進(jìn)展，而IPTV、FMC也開始進(jìn)入快速增長階段。
1、運(yùn)營商重新審視下一代網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略
　　由于金融風(fēng)暴的影響，資本市場非常重視投資回報，因此運(yùn)營商融資的難度增加，投資也越來越謹(jǐn)慎。一些運(yùn)營商已開始重新考慮自己在下一代網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展方面的投資計(jì)劃。從總體來看，運(yùn)營商的投資和發(fā)展計(jì)劃更加注重實(shí)效，IMS不再是核心網(wǎng)技術(shù)的唯一選擇，運(yùn)營商更需要考慮能夠迅速產(chǎn)生收益的技術(shù)。
　　英國電信(BT)在2008年初重新考慮了下一代網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略，更加重視下一代寬帶接入網(wǎng)和以太網(wǎng)業(yè)務(wù)。BT從一年前開始回顧21CN計(jì)劃，并于2008年初調(diào)整了下一代網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略，在技術(shù)選擇、網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)部署，以及寬帶接入策略上進(jìn)行了重大改變，將光纖接入網(wǎng)、電信級以太網(wǎng)作為下一步投資和發(fā)展的重點(diǎn)。
　　由于成本較高和管制政策等方面的原因，BT原來并不打算近期大規(guī)模部署FTTx，而是一直忙于將現(xiàn)有的6 Mbit／s的ADSL升級為10 Mbit／s以上的ADSL2+，以延續(xù)銅線接入網(wǎng)的生命周期。但是，隨著市場競爭形式的不斷變化，英國電信的態(tài)度逐漸發(fā)生變化，開始采用GPON、FTTC+VDSL等技術(shù)，對其寬帶接入網(wǎng)進(jìn)行大規(guī)模的升級改造，以更好地支持視頻業(yè)務(wù)和新型融合業(yè)務(wù)。2008年7月，BT公布了下一代接入(NGA)計(jì)劃，計(jì)劃在2013年之前投資15億英鎊，對連接了約1000萬家庭的寬帶接入網(wǎng)進(jìn)行升級改造，讓大部分用戶(90％以上)能夠使用FTTC+VDSL網(wǎng)絡(luò)，同時至少讓l00萬家庭使用FTTH／GPON連接。
　　Verizon也在考慮對以太網(wǎng)、寬帶接入、VPN、VoIP及視頻傳送等戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)投資。為此，Verizon提出面向未來的IP over glass目標(biāo)，涉及從傳送層到應(yīng)用層的各個環(huán)節(jié)：在傳送層，將采用大容量光纖傳送技術(shù)，從環(huán)形SONET向網(wǎng)狀DWDM演進(jìn)，并在10～15年內(nèi)以FTTx替代銅線；在接入層，重點(diǎn)推進(jìn)以太網(wǎng)接人；未來的核心網(wǎng)將是具有QoS能力的IP／MPLS網(wǎng)絡(luò)，并采用IMS實(shí)現(xiàn)核心控制功能，以支持融合業(yè)務(wù)(圖1)。

圖1　Verizon未來的核心網(wǎng)架構(gòu)

2、接入網(wǎng)成為運(yùn)營商的投資重點(diǎn)


5、IPTV市場逐漸進(jìn)入成長期
　　從全球范圍來看，IPTV市場已經(jīng)從概念炒作期逐漸過渡到成長期，用戶規(guī)模開始呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。截止到2008年6月，全球IPTV用戶已達(dá)到1 700萬，同比增長率為95％。IPTV用戶在寬帶接入用戶中的比例為4．4％，比一年前提高了1．2個百分點(diǎn)(圖2)。

圖2　全球IPTV用戶數(shù)及增長率

　　受管制政策、寬帶接入發(fā)展、當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)有線電視業(yè)務(wù)資費(fèi)、市場競爭等因素的影響，不同國家和地區(qū)IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀存在明顯差異，在傳統(tǒng)電視服務(wù)收費(fèi)較高或有線電視公司積極開展TriPle-play的地區(qū)發(fā)展較快。西歐是IPTV業(yè)務(wù)開展最早、目前處于領(lǐng)先地位的地區(qū)。西歐國家大都開通了IPTV業(yè)務(wù)，截至2008年第二季度，西歐的IPTV用戶達(dá)到830萬，在全球IPTV用戶中所占的比例為49％。由于美國的有線電視運(yùn)營商積極開展Triple Play業(yè)務(wù)，AT&T、Verizon等電信運(yùn)營商也積極開展IPTV業(yè)務(wù)，并且用戶規(guī)模迅速增長，截至2008年第二季度，美國的IPTV用戶達(dá)到249萬。亞太各個國家和地區(qū)的IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展情況差異很大，中國香港的PCCW是目前IPTV用戶規(guī)模最大的電信運(yùn)營商，截至2008年第二季度，PCCW的IPTV業(yè)務(wù)“now TV”的用戶已達(dá)到92．7萬，同比增長了13％，其中付費(fèi)用戶增長了19％，達(dá)到66．8萬。

　　近幾年來，家庭網(wǎng)絡(luò)已成為運(yùn)營商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要環(huán)節(jié)，不同類型的電信運(yùn)營商都開始大力發(fā)展家庭網(wǎng)絡(luò)，通過家庭網(wǎng)絡(luò)將各種業(yè)務(wù)和應(yīng)用延伸到用戶家中。

　　對于固定運(yùn)營商及綜合性運(yùn)營商來說，隨著新競爭者的不斷涌現(xiàn)、電信資費(fèi)的下降以及固定移動替代，傳統(tǒng)運(yùn)營商的主導(dǎo)地位受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。面對這種局面，固網(wǎng)運(yùn)營商充分利用現(xiàn)有資源，針對家庭用戶推出家庭網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步促進(jìn)Triple play業(yè)務(wù)的發(fā)展，并基于家庭網(wǎng)絡(luò)開發(fā)各種創(chuàng)新型業(yè)務(wù)與應(yīng)用。

　　而對于移動運(yùn)營商來說，發(fā)展家庭網(wǎng)絡(luò)一方面是為了應(yīng)對競爭，另一方面，隨著3G的發(fā)展，為了解決3G信號的室內(nèi)覆蓋問題，F(xiàn)emtocell等家庭基站技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。移動運(yùn)營商在此基礎(chǔ)上開發(fā)出多種　適合自身特點(diǎn)的融合型家庭網(wǎng)關(guān)，并以此為基礎(chǔ)向家庭用戶市場滲透，提供FMC、VoIP、寬帶接入等一系列業(yè)務(wù)。

　　目前，全球很多電信運(yùn)營商都將家庭網(wǎng)絡(luò)作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行推廣，家庭網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為運(yùn)營商新的增長點(diǎn)。

　　從發(fā)展趨勢上看，未來幾乎所有的業(yè)務(wù)都可以通過家庭網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)，家庭網(wǎng)絡(luò)將成為運(yùn)營商為家庭客房提供服務(wù)的主要方式。而對于用戶來講，通過家庭網(wǎng)絡(luò)可以獲得從通話、上網(wǎng)到娛樂、生活等一系列服務(wù)，將促進(jìn)家庭信息化的發(fā)展，進(jìn)而改變?nèi)藗兊纳�活方式�?

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