出于各種各樣的需要，如防止業(yè)務員與客戶私下串通或者業(yè)務員私下里接單導致飛單現(xiàn)象等等，業(yè)務經(jīng)理可能需要調(diào)整業(yè)務員的工作。如讓業(yè)務員去負責不同的客戶等等。這同時也是解決銷售人員跳糟所產(chǎn)生的一系列問題的一個很好手段。

　　但是，毋庸置疑。調(diào)換業(yè)務員會產(chǎn)生一連串的問題。如正在進行中的工作如何交接;如何向客戶解釋，等等。而且在某些情況下，可能有些客戶是不允許更換業(yè)務員。為此，若需要銷售經(jīng)理手工來管理這個業(yè)務員指派的話，可能會讓他很頭疼。因為這需要考慮的內(nèi)容太多。而銷售經(jīng)理的腦袋畢竟是人腦，不是電腦，無法記住這么多的內(nèi)容。

　　但是，在CRM系統(tǒng)中，虛擬了一個項目管理平臺，可以像分配項目任務一樣，為各個業(yè)務員分派其所需要負責的客戶。更重要的時，在分配的過程中，可以根據(jù)管理員的事先配置，來提醒銷售經(jīng)理需要注意的地方。如要把某個客戶讓另外一個銷售員負責時，系統(tǒng)會先去判斷這個客戶是否允許更換業(yè)務員。如果在客戶信息中，事先設置了不允許隨便更換業(yè)務員的話，則就會給銷售經(jīng)理一個提示信息。其次，如果允許更換業(yè)務員的話，系統(tǒng)會顯示這兩個業(yè)務員當前的客戶情況，以幫助銷售經(jīng)理進行最后的覺著。然后，系統(tǒng)就會列舉出需要更換業(yè)務員的客戶當前有哪些事務還沒有完成。銷售經(jīng)理要判斷，哪些事務有原先的業(yè)務人員進行追蹤，而那些移交給新接手的業(yè)務員等等。這種操作模式，完全是沿襲了項目管理中的任務指派模型。這個慣例模型用在客戶管理上，起到了很不錯的效果。根據(jù)我實施的這兩家企業(yè)來看，他們最滿意的就是這個任務指派平臺了。這幫助他們解決了很多業(yè)務員輪崗中遇到的現(xiàn)實問題。

　　三、項目任務追蹤。

　　在項目管理中，很多任務都存在著前后的邏輯關系。必須要前面一個任務完成之后，才能夠進行后續(xù)的工作。其實，在客戶管理中，也存在著類似的關系。如某些客戶，企業(yè)可能要起其進行預付款。只有在收到客戶的貨款之后，企業(yè)才會安排出貨或者安排訂單。這其實也就是一個比較典型的兩個任務的前后邏輯關系。在一些基于項目管理模式開發(fā)的CRM系統(tǒng)中，有一個類似Project的任務追蹤界面。通過這個界面可以直觀的反應出當前任務的執(zhí)行進度。

　　項目任務管理的另外一個典型例子就是跟客戶交易之前確認事項的管理。企業(yè)在跟新客戶進行合作之前，需要確認相關的信息。如付款條件、付款方式、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品包裝方式等等。據(jù)不完全統(tǒng)計，這個任務可能會多大十項。若靠手工來管理這些確認事項，那么難免會出現(xiàn)遺漏的地方，而給后續(xù)的工作帶來麻煩。而且銷售經(jīng)理也無法及時、直觀的了解到業(yè)務員現(xiàn)在的工作進度，已經(jīng)確認了哪些事項等等。為此。在CRM軟件中，就提供了這么一個管理平臺。在系統(tǒng)初始化中，管理員可以把這些任務都一一的制作成模板。然后加載到某個流程中去。然后，到了某個環(huán)節(jié)，系統(tǒng)就會一一顯示這些任務，業(yè)務人員就可以根據(jù)這些提示進行一項項的確認，并在系統(tǒng)中更新確認的結(jié)果。最后，銷售人員與銷售經(jīng)理都可以直觀的看到這個確認的結(jié)果。包括有哪些還沒有確認、哪些可以放到以后確認等等。

　　通過這個項目任務追蹤平臺，不僅可以幫助銷售人員不遺漏任何一個任務;而且還有易于 銷售經(jīng)理對自己手下的員工進行考核，提到一舉雙得的作用。

　　類似的例子是舉不勝舉。項目管理是一個很復雜的管理模型。一些項目管理專家，也需要依靠軟件的幫助才能夠勝任。若對項目管理沒有多少經(jīng)驗的業(yè)務經(jīng)理或者銷售員要把客戶當作一個項目來處理，那么可想而之，其難度有多大。而現(xiàn)在在CRM軟件中集成了項目管理的方法，則讓一些缺乏項目管理知識的員工，也可以對客戶進行項目管理，從而提高客戶的滿意度。因為CRM在借鑒項目管理方法時，不是死搬硬套，而是根據(jù)客戶關系管理的實際需要，來引入項目管理模型的。如在項目費用管理上，企業(yè)用戶就可以根據(jù)實際的需要，設置不同的科目。包括前期客戶開發(fā)費用、客戶節(jié)日贊助費、日常節(jié)日問候費等等。這就比項目管理中的費用科目簡化了許多。因為有些項目管理模型，還需要考慮這些費用的時間成本，而在CRM軟件中就忽略不計了。從而讓一些沒有項目管理經(jīng)驗的員工經(jīng)過簡單的培訓之后，就可以上手。

　　可見，企業(yè)是信息化技術最大的受益者�，F(xiàn)在CRM軟件集成了項目管理軟件的部分實用功能，可以讓企業(yè)用戶輕易的實現(xiàn)把客戶當作項目來管理。

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