鄭峰 2008/10/27

　　CRM軟件雖然是后起之秀，但是，在企業(yè)中普及的速度是非常的迅速。所以，企業(yè)在上CRM軟件的時候，可能都已經(jīng)實施過其他的信息化項目。如辦公自動化系統(tǒng)、財務管理系統(tǒng)、甚至ERP系統(tǒng)等等。為此，企業(yè)就面臨著一個兩難的選擇，是讓CRM系統(tǒng)跟其他的信息化管理系統(tǒng)獨立作戰(zhàn)呢，還是讓他們成為一個緊密合作的整體?
　　作為企業(yè)來說，他們當然希望這些信息化系統(tǒng)能夠成為“相親相愛的一家人”�？墒堑氖�，現(xiàn)在CRM項目規(guī)劃的時候，對這個問題考慮不足，使得后續(xù)項目集成的難度太大，成本也太高。不少企業(yè)不得不放棄項目的集成。
　　筆者認為，CRM項目跟其他的項目需要集成的話，主要在于規(guī)劃階段。筆者也曾負責過幾個CRM軟件跟其他軟件集成的項目。只要在前期規(guī)劃的時候，若就能夠考慮這個問題的話，則后續(xù)項目集成難度就不會很大�？上У氖�，很多企業(yè)都忽視了。等到CRM項目上了之后，再來考慮項目集成方面的內容，就有點晚了。生米已經(jīng)煮成熟飯，再要進行轉變的話，無論是難度，還是成本方面，企業(yè)都需要為此付出比較大的代價。
　　那企業(yè)在CRM項目規(guī)劃的時候需要注意點什么呢?筆者這里就當作拋磚引玉，談談自己的看法，希望能夠對大家有所幫助。
　　第一步：要確定跟哪些現(xiàn)有的信息化管理軟件進行集成。
　　首先，在CRM項目規(guī)劃的時候，企業(yè)就要確定，想要跟哪些信息化管理軟件進行集成。筆者以前在負責信息化項目集成的時候，遇到過一家企業(yè)。當我問他們這方面的問題時，他們的回答很讓人頭疼。他們說，要跟現(xiàn)有的所有信息化管理軟件進行集成。這看起來好像企業(yè)的要求不怎么過分，但是，實際上呢，這是不現(xiàn)實的。
　　一方面，不是所有的信息化管理軟件跟CRM系統(tǒng)有必然的聯(lián)系。有些系統(tǒng)跟這個CRM項目，就好像兩條平行線，永遠不會相交。如筆者遇到過一家企業(yè)，它們希望CRM系統(tǒng)能夠跟他企業(yè)的排程管理系統(tǒng)關聯(lián)起來。如此的話，在CRM系統(tǒng)中就可以直接查詢到客戶訂單的執(zhí)行情況。但是，我們都知道，CRM系統(tǒng)其重點不是在訂單的追蹤上面。若想把這兩方面內容結合起來的話，那對于CRM系統(tǒng)來說，就好像畫蛇添足。
　　另一方面，若從成本上考慮，這也是不現(xiàn)實的�，F(xiàn)在大部分信息化管理軟件，雖然向外提供了一定的接口，以利于系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)的同步。但是，要真正實現(xiàn)系統(tǒng)之間的集成的話，還需要系統(tǒng)管理員開發(fā)一定的中間工具，以實現(xiàn)雙方之間的通信。所以，在CRM軟件跟其他的信息化管理項目進行集成的時候，企業(yè)仍然要為此付出不少的代價。而且，有時候這個代價還是比較高昂的。
　　所以，企業(yè)在選擇跟CRM項目集成的軟件的時候，就要有所選擇。一般來說，能夠跟CRM軟件進行互補的軟件，仍然是屈指可數(shù)的。筆者到現(xiàn)在為止也負責過不少的信息化集成方面的項目。需要跟CRM軟件進行集成的，主要設計到這幾塊內容。
　　1、辦公自動化系統(tǒng)。辦公自動化系統(tǒng)(OA)是企業(yè)采用的比較早的一個信息化項目。而大部分的OA系統(tǒng)都具有了看板管理、郵件系統(tǒng)等等相關的服務。而CRM項目，有時候也需要用到這些內容。若在CRM軟件中再重新部署這方面服務的話，那么就有點顯得浪費了。所以，若能夠把OA系統(tǒng)跟CRM項目在這些方面，進行互惠互利的話，則是非常理想的一個狀態(tài)。
　　2、財務管理軟件�，F(xiàn)在財務管理軟件可以說是企業(yè)應用的最普遍的一個應用軟件之一，也是中國信息化管理的起源。若要提高CRM項目的使用效果，有時會，也離不開財務軟件的支持。因為在CRM軟件中，有很重要的兩塊內容。一是客戶的信用額度管理，二是客戶的價值分析。這兩方面都需要財務部門提供相關的數(shù)據(jù)。若不能跟財務軟件進行有效集成的話，則這些數(shù)據(jù)都需要用戶進行手工輸入。如此的話，數(shù)據(jù)的同步性就會很差，手工輸入的話，數(shù)據(jù)的準確性又很難保證。所以，CRM項目跟財務管理軟件的集成，也是大部分企業(yè)所想要實現(xiàn)的。
　　總之，企業(yè)在CRM項目規(guī)劃的時候，就需要考慮清楚，具體要讓CRM軟件集成哪些信息化管理軟件。只要在項目規(guī)劃的時候，考慮到這方面的需求，才能夠在后面的工作中，順理成章的完成信息化項目的集成工作。
　　第二步：考慮項目集成的方式。
　　信息化項目集成具有很多的方式。如利用獨立的中間件進行集成，或者根據(jù)軟件接口開發(fā)數(shù)據(jù)交換的軟件;又或者通過后臺數(shù)據(jù)庫直接進行數(shù)據(jù)同步等等。所以，信息化項目的集成有許多方法。在接下去的工作中，企業(yè)CRM項目管理人員，需要考慮要集成的各個軟件的特點，選擇合適的項目集成方式。然后，這個將成為后續(xù)CRM項目選型的一個重要依據(jù)。
　　現(xiàn)有的軟件我們若要進行更改會比較麻煩。所以，我們不得已只好求其次，讓我們即將要選擇的CRM軟件，能夠支持我們確定的項目集成方式。如此的話，我們在項目集成的時候，就會事半功倍。
　　如筆者以前為一家企業(yè)做CRM項目的第三方獨立咨詢顧問。從前期跟客戶的溝通結果來看，筆者發(fā)現(xiàn)這家客戶希望能夠把他們的CRM軟件跟現(xiàn)有的辦公自動化系統(tǒng)集成起來。他們可不希望，客戶的相關情況，銷售管理員還要在OA系統(tǒng)中重新輸入一遍。筆者了解他們這一需求之后，就考慮該如何把CRM軟件跟OA軟件進行有效、便利的集成。筆者深思熟慮之后，覺得還是通過數(shù)據(jù)庫之間的數(shù)據(jù)同步來實現(xiàn)這兩個系統(tǒng)之間的集成來的方便。為此，筆者在幫助企業(yè)進行CRM軟件選型的時候，就考慮其是否支持多個數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，特別是其是否支持OA軟件所采用的SQL Server數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。因為若通過數(shù)據(jù)庫同步實現(xiàn)項目集成的話，則兩者若采用的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是一致的，則集成起來困難會小許多。
　　可見，若我們確定項目集成方式的話，則可以為我們后續(xù)CRM項目進行選型的時候，提供必要的參考。若我們希望通過軟件的接口來實現(xiàn)信息化項目集成的話，則選擇的CRM軟件一定要選擇那些提供比較豐富接口的CRM軟件。相反，若我們希望能夠通過中間件實現(xiàn)項目整合的話，則選擇的CRM軟件，最好能夠支持主流的中間件系統(tǒng)。因為若為此專門去開發(fā)一個中間件的話，那對于企業(yè)來說，成本上是吃不消的。
　　所以，為了后續(xù)能夠即快好省的做好信息化項目的集成工作，在項目規(guī)劃時，預先考慮項目的集成方式，這是非常必要的。
　　第三步：分清項目集成的責任人。
　　最后，企業(yè)在項目規(guī)劃的時候，就需要考慮，該有誰來完成這個項目集成的工作。這要根據(jù)企業(yè)自身的實力來考慮了。若企業(yè)在IT方面比較有建樹的話，則企業(yè)可以自己實施這個項目集成工作。相反，若企業(yè)覺得自己這方面信息不足的話，則只有依賴于第三方了。
　　一般來說，項目集成主要關系到三方。
　　一是叫CRM軟件公司負責項目的集成工作。因為以前的信息化管理軟件已經(jīng)實施完畢，若讓他們來重新負責這個項目的集成工作的話，則他們肯定不愿意的。為此，企業(yè)現(xiàn)在只能夠寄希望于還沒有跟企業(yè)簽合同的CRM軟件公司。所以，企業(yè)若想要CRM軟件方完成這個項目集成工作的話，則企業(yè)就需要在項目選型的時候，就跟對方敲定，讓對方進行項目集成方面的工作。
　　二是獨立的第三方。有時候，若CRM軟件公司自身也沒有這個能力，或者不愿意承擔這個項目集成工作的話，則企業(yè)只能夠尋找專業(yè)的項目集成企業(yè)，由他們負責承擔項目的整合工作。不過，這可能是中下之策吧。因為若把項目集成工作交給獨立的第三方項目集成企業(yè)的話，企業(yè)要為此付出比較多的成本。而且，由于其對雙方軟件都不怎么熟悉，其項目集成的周期、項目的整合的效果等等，可能都很難保證。故，一般情況下，筆者還是建議把這項項目集成的苦差事交給CRM軟件公司來作。
　　三是企業(yè)自己來做。有些企業(yè)的IT部門實力比較雄厚，可以嘗試著自己來進行這個項目的集成工作。這個好處就是企業(yè)可以采取多種靈活的方式進行項目集成，而且，還可以一步步的根據(jù)需求進行項目的整和。所以，這種方式對企業(yè)來說，是比較靈活的。缺陷就是對企業(yè)的IT實力要求比較高，而且，往往還需要業(yè)務高手的支持。
　　總之，三種方式是各有優(yōu)缺點，需要企業(yè)根據(jù)自己的情況進行權衡。不過筆者的建議是讓CRM軟件公司來完成這方面的集成工作。這可能是上上之策吧。

IT專家網(wǎng)