博思艾倫預(yù)計(jì)，盡管中國(guó)固網(wǎng)和移動(dòng)通信市場(chǎng)仍處于成長(zhǎng)期，短期內(nèi)不會(huì)純因價(jià)格戰(zhàn)受到太大影響，但競(jìng)爭(zhēng)加劇還是給運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)率造成了不小壓力。電信企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)在創(chuàng)新服務(wù)方面的投入，以此補(bǔ)償基礎(chǔ)服務(wù)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率降低所帶來(lái)的損失，進(jìn)而穩(wěn)定利潤(rùn)。
　　具體說(shuō)來(lái)，我們認(rèn)為2007年電信行業(yè)將面對(duì)五種主要趨勢(shì)：通信融合——固網(wǎng)和移動(dòng)融合延續(xù)；媒體融合——電信和內(nèi)容提供商之間以往清晰的界限將被打破；成本降低——競(jìng)爭(zhēng)和法規(guī)監(jiān)管使網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商面臨更大改善成本效率的壓力；客戶(hù)細(xì)分——網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商將加大小眾市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)的開(kāi)發(fā)力度；服務(wù)差異化——更為重視新服務(wù)的推出，以便優(yōu)化現(xiàn)有服務(wù)。
　　固網(wǎng)、移動(dòng)和寬帶的融合將繼續(xù)
　　在中國(guó)，固網(wǎng)市場(chǎng)的通話(huà)量增長(zhǎng)速度逐漸減緩，有別于西歐全面下滑的趨勢(shì)。即使如此，寬帶市場(chǎng)同樣是固網(wǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。技術(shù)進(jìn)步正在推動(dòng)移動(dòng)電話(huà)與固網(wǎng)電話(huà)的進(jìn)一步融合，而消費(fèi)者則會(huì)從綜合了兩者技術(shù)的融合產(chǎn)品中獲益。目前在歐州，30%的客戶(hù)已經(jīng)表示了對(duì)融合產(chǎn)品的需求。在中國(guó)，高端客戶(hù)對(duì)新近推出的IPTV服務(wù)的需求在逐漸增加。僅在推出的第一個(gè)月，上海電信的IPTV用戶(hù)就已達(dá)到六萬(wàn)戶(hù)，在第一年內(nèi)更可達(dá)到約15萬(wàn)戶(hù)。預(yù)估到明年，中國(guó)的IPTV用戶(hù)總數(shù)將達(dá)160萬(wàn)戶(hù)。
　　DSL已為西歐移動(dòng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了令人振奮的增長(zhǎng)和交叉銷(xiāo)售機(jī)遇，因此我們預(yù)計(jì)，如果這些運(yùn)營(yíng)商持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)的發(fā)展，DSL和融合產(chǎn)品所帶來(lái)的收入將有機(jī)會(huì)占到總收入的8%到10%。另一方面，預(yù)計(jì)歐洲第三代移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)——通用移動(dòng)通信系統(tǒng)(UMTS)在德國(guó)等國(guó)家的市場(chǎng)將增加一倍，但是與話(huà)音及SMS相比還是相對(duì)的低。
　　在中國(guó)，預(yù)計(jì)移動(dòng)服務(wù)用戶(hù)數(shù)量將繼續(xù)領(lǐng)先于固網(wǎng)服務(wù)用戶(hù)數(shù)量。然而，由于3G牌照的頒發(fā)還具有相當(dāng)?shù)牟淮_定性，技術(shù)選擇也不得不趨向多樣(如：UMTS/W-CDMA，CDMA2000和TD-SCDMA)，因此就市場(chǎng)將如何重塑、新的“融合”企業(yè)如何通過(guò)交叉銷(xiāo)售來(lái)充分利用其現(xiàn)有客戶(hù)基礎(chǔ)等問(wèn)題，人們的見(jiàn)解便十分莫衷一是。
　　媒體和電信的融合將加速
　　我們通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)，2007年將是媒體和內(nèi)容產(chǎn)業(yè)融合的一年。在西歐市場(chǎng)，已擁有融合產(chǎn)品的客戶(hù)中，58%已經(jīng)在使用捆綁的“三合一”(TriplePlay)移動(dòng)/固網(wǎng)/寬帶服務(wù)，而38%則選擇了/固網(wǎng)/寬帶/媒體服務(wù)捆綁。
　　實(shí)際的例子包括和記“3”在英國(guó)的X系列，沃達(dá)豐在德國(guó)的Flat3、在英國(guó)的AtHome以及德國(guó)O2的DSL等。隨著這些捆綁服務(wù)，市場(chǎng)對(duì)相關(guān)的硬件需求也同時(shí)增加。我們觀察到中國(guó)電信在邁向綜合通信服務(wù)提供者的轉(zhuǎn)型中，會(huì)成為進(jìn)入該融合領(lǐng)域的先鋒。另外，除了大型電信運(yùn)營(yíng)商正采取行動(dòng)以外，大量的新媒體和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也已出現(xiàn)在提供內(nèi)容的市場(chǎng)服務(wù)門(mén)戶(hù)、互聯(lián)網(wǎng)TV和內(nèi)容共享平臺(tái)上。
　　2007年，“三合一”(TriplePlay)在德國(guó)的市場(chǎng)滲透率有望達(dá)2%至4%，而預(yù)計(jì)這一比率在香港將達(dá)10%。數(shù)據(jù)顯示其背后主要的推動(dòng)因素是VoIP和WLAN。一個(gè)有趣的研究發(fā)現(xiàn)是：具備強(qiáng)大媒體內(nèi)容的捆綁服務(wù)正獨(dú)立于接入服務(wù)之外受到越來(lái)越多的歡迎。我們認(rèn)為在中國(guó)“三合一”甚至“四合一”將以其引人入勝的內(nèi)容和以客戶(hù)為主導(dǎo)的捆綁和融合服務(wù)獲取成功。不過(guò)，針對(duì)內(nèi)容與電信融合的法規(guī)框架的發(fā)展速度與方向?qū)��?duì)這些服務(wù)的開(kāi)發(fā)產(chǎn)生重大影響。
　　網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商加速外包降低成本
　　由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，預(yù)計(jì)到2010年，運(yùn)營(yíng)商(即使管理良好)的利潤(rùn)率減少可達(dá)一半。我們預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)商對(duì)重要領(lǐng)域和大型非周期性成本(例如網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)或呼叫中心)進(jìn)行戰(zhàn)略性外包的興趣將會(huì)更大。在中國(guó)及其他國(guó)家，這些服務(wù)都是極為成本密集型的，因此可以通過(guò)縝密的計(jì)劃將這些服務(wù)外包出去，由此獲得的成本節(jié)約預(yù)估可達(dá)20%。在中國(guó)，運(yùn)營(yíng)商需考慮的另一個(gè)問(wèn)題則是企業(yè)對(duì)員工負(fù)有的社會(huì)責(zé)任。鑒于所有大型運(yùn)營(yíng)商都已公開(kāi)上市，因此企業(yè)需要平衡處理社會(huì)責(zé)任與企業(yè)對(duì)股東責(zé)任的關(guān)系。
　　運(yùn)營(yíng)商將加速開(kāi)發(fā)小眾市場(chǎng)產(chǎn)品
　　我們的研究顯示，在滿(mǎn)足特別消費(fèi)群體的產(chǎn)品方面，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿υ絹?lái)越巨大。德國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商E-Plus通過(guò)研究，設(shè)計(jì)了針對(duì)不同消費(fèi)市場(chǎng)的、特色迥異的五種品牌，一年內(nèi)就將扣除利息、稅金以及折舊費(fèi)之前的利潤(rùn)提高了73%。在中國(guó)，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商若干年前就已經(jīng)開(kāi)始提供針對(duì)市場(chǎng)細(xì)分群體的專(zhuān)門(mén)服務(wù)。不過(guò)與全球同行相比，尚存在大量發(fā)展的空間。相比之下，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商則是最近才開(kāi)始開(kāi)發(fā)企業(yè)客戶(hù)的細(xì)分群體的。
　　除了開(kāi)發(fā)專(zhuān)門(mén)針對(duì)個(gè)人的品牌以外，電信行業(yè)以外的知名品牌也將在未來(lái)發(fā)揮更大作用。移動(dòng)領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)了這一現(xiàn)象，如移動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)商(MVNO)通過(guò)使用其已建立的知名品牌來(lái)充分利用現(xiàn)有的客戶(hù)基礎(chǔ)或迅速建立新的客戶(hù)基礎(chǔ)。這類(lèi)的客戶(hù)細(xì)分戰(zhàn)略需要企業(yè)不斷更新觀念，包括對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)變以及引進(jìn)新的服務(wù)和運(yùn)營(yíng)模式。
　　運(yùn)營(yíng)商將更加關(guān)注客戶(hù)服務(wù)
　　根據(jù)我們的研究，客戶(hù)滿(mǎn)意度的35%來(lái)自于良好的客戶(hù)服務(wù)。平均說(shuō)來(lái)，在客戶(hù)決定取消或不續(xù)約的服務(wù)與產(chǎn)品中，10%是由于不良的客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)造成的。企業(yè)必須加強(qiáng)在客戶(hù)服務(wù)人員方面的投入，并增加零售點(diǎn)的服務(wù)專(zhuān)業(yè)性。我們認(rèn)為在中國(guó)，最優(yōu)秀的運(yùn)營(yíng)商可以通過(guò)提供優(yōu)異的客戶(hù)服務(wù)和創(chuàng)新服務(wù)來(lái)獲得高于對(duì)手的收益率，進(jìn)而避免純粹的價(jià)格戰(zhàn)(圖3)。
　　立即采取行動(dòng)
　　在中國(guó)，這些趨勢(shì)引發(fā)的變化是不可避免的，固網(wǎng)和移動(dòng)電信運(yùn)營(yíng)商將會(huì)很快感受到這些變化：
　　法規(guī)環(huán)境正在發(fā)生變化，監(jiān)管部門(mén)將向現(xiàn)有的電信運(yùn)營(yíng)商頒發(fā)3G牌照，使固網(wǎng)和移動(dòng)之間的界線(xiàn)變得更為模糊；
　　網(wǎng)絡(luò)和終端/手機(jī)技術(shù)的進(jìn)步正在使固網(wǎng)和移動(dòng)多媒體服務(wù)無(wú)縫共存和互動(dòng)成為可能；
　　用戶(hù)需求正處于演變中——移動(dòng)性、互動(dòng)性、簡(jiǎn)單化、增值和自創(chuàng)內(nèi)容方面均出現(xiàn)了嶄新的需求；
　　電信運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)來(lái)到了一個(gè)重要關(guān)卡，他們必須立即開(kāi)始思考如何才能最佳地預(yù)測(cè)由融合所帶來(lái)的變化。
　　對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商言，是該行動(dòng)起來(lái)的時(shí)候了。如果行動(dòng)迅速，電信運(yùn)營(yíng)商就可能領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，制定相應(yīng)戰(zhàn)略，進(jìn)而正面影響行業(yè)與市場(chǎng)未來(lái)的變化。

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