1、 流程
　　現在實施CRM的客戶大致可分為兩種：一種是自己對CRM研究比較透徹，對自己的業(yè)務比較熟悉，有自己一套方法論，然后借助CRM廠商的力量順利實施CRM。另一種就是客戶自己不太清楚，信息化比較弱，對自己的業(yè)務通過信息化實現的經驗和能力比較弱，就是想通過CRM來改變自己的工作形態(tài)。不管哪中客戶，他們都要面對一個問題，就是業(yè)務流程問題。很多企業(yè)有時候面對流程感到茫然，不知如何操作，有些企業(yè)就把平時所有的手工作業(yè)原封不動的移到軟件系統(tǒng)中來，認為這樣就可以了，事實果真如此嗎？非也！首先我們要看到，平時手工作業(yè)的部分哪些是與系統(tǒng)有關聯的，通過信息化處理可以減少自己工作量的，并且與相關部門和上下級之間有關聯的，這就是流程問題。找到業(yè)務流程的脈搏后，如何通過信息化來實現，這涉及到很多方面：如流程再造、流程優(yōu)化、人員角色等。也不是說有一個流程放在電腦中，通過信息化就可以解決問題了，一切就萬事大吉。面對流程問題，需要廠商和客戶共同來解決，對于第一種客戶來說廠商相對輕松點，對于第二種客戶就完全需要廠家來引導了，這也是對廠商的最大考驗，對于有經驗的廠商解決這些問題會容易一些，它會知道哪個流程存在問題，哪個流程需要優(yōu)化，也就是有一定咨詢能力的廠商，它可以通過現象看到問題的本質所在。如果碰到一家沒有經驗的廠商，它可能會看到問題的存在，但找不出解決問題的辦法，那這個客戶實施CRM可就難受了。
2、 角色
　　對于有流程的CRM實施，角色就顯得尤為重要，一個流程存在需要很多角色支撐，往往一些企業(yè)在實施CRM過程中容易忽視此問題，很多都是以部門來劃分，使得角色不明確，容易引起責任的界定不清，CRM實施過程不順暢。流程涉及到角色，特別在優(yōu)化流程的過程中，可能會出現人員的變動，一個好的流程是有不同的角色共同來完成的，并且需要公司相應崗位職責來約束。
　　一個好的CRM項目實施是需要公司領導的重視，也離不開流程和角色的支撐，更需要有經驗的廠商配合來共同完成的！

作者供稿 CTI論壇編輯