在中國經(jīng)濟(jì)增長和轉(zhuǎn)換的新時期，我國投資業(yè)面臨著良好的發(fā)展背景，特別是在“十二五規(guī)劃”開局之年，我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型在即，更是進(jìn)一步刺激和促進(jìn)了我國投資業(yè)的快速發(fā)展。同時，在此“溫室”之內(nèi)，投資顧問企業(yè)也逐漸茁壯成長，他們?yōu)橥顿Y者提供了一個全面、系統(tǒng)、客觀、科學(xué)的全要素評價體系和綜合分析平臺。同時，投資顧問行業(yè)對推動我國高新技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)合、推動我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，也起到了關(guān)鍵的作用。

　　近年來，伴隨著投資顧問行業(yè)的飛速發(fā)展，業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，投資顧問企業(yè)不斷呈現(xiàn)出多元化、規(guī)�；�、專業(yè)化的發(fā)展趨勢，這就要求投資顧問企業(yè)需要不斷轉(zhuǎn)型升級，以便迎合日益變化的市場需求。在此背景下，我國投資顧問企業(yè)紛紛提出了提升服務(wù)的口號，但是如何擺脫空話層面，實(shí)實(shí)在在提升有效服務(wù)，以獲得相應(yīng)的增值服務(wù)收入，則是擺在投資顧問企業(yè)面前的共同命題。北京點(diǎn)向疊聚投資顧問有限公司作為投資顧問行業(yè)的龍頭企業(yè)，面對企業(yè)管理弊端，不斷的探索實(shí)踐，最終與八百客（www.800app.com）達(dá)成合作，部署了一套信息化管理模式在線CRM系統(tǒng)，再一次引領(lǐng)行業(yè)潮流。

點(diǎn)向疊聚打響管理“開門炮”

　　北京點(diǎn)向疊聚投資顧問有限公司是美國黃金率投資顧問公司中國區(qū)的獨(dú)家代理公司，全面負(fù)責(zé)在中國推廣帝納波利點(diǎn)位交易法。北京點(diǎn)向疊聚投資顧問有限公司作為其獨(dú)家代理公司，其目標(biāo)定位為，讓中國的投資大眾和世界各地的華人能夠了解和掌握一流投資交易技術(shù)，與世界發(fā)達(dá)國家的投資者交易者站在同一個起跑線上。公司秉承一貫的誠信和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t，為廣大投資大眾提供高質(zhì)量的培訓(xùn)服務(wù)和產(chǎn)品。

　　近年來，伴隨著全球信息化狂潮的不斷來襲，北京點(diǎn)向疊聚投資顧問有限公司信息化產(chǎn)品越來越零亂，公司中高層管理人員無法運(yùn)用全面地信息查詢及統(tǒng)計分析工具，造成公司各信息系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)無法有效利用和共享，形成了“信息孤島”現(xiàn)象。同時，數(shù)據(jù)信息的割裂，信息傳遞不流暢、不及時、不準(zhǔn)確，也加大了公司全面業(yè)務(wù)管控的難度。北京點(diǎn)向疊聚投資顧問有限公司作為投資顧問行業(yè)的龍頭企業(yè)，其無論在服務(wù)質(zhì)量還是管理體系，都走在時代的前沿，針對公司在信息化社會出現(xiàn)的“水土不服”現(xiàn)象，公司管理者也并沒有坐以待斃，而是適時出擊，與八百客合作部署了一套信息化管理系統(tǒng)在選CRM，再一次為引領(lǐng)行業(yè)潮流。

CRM成行業(yè)管理“顧問”

　　接到此次實(shí)施任務(wù)，八百客實(shí)施人員馬上與點(diǎn)向疊聚投資顧問有限公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人員取得了聯(lián)系，并進(jìn)行了深入溝通，最終為其打造了一套集客戶管理、客服管理、員工管理等業(yè)務(wù)與一體的在線CRM系統(tǒng)。

1.和著管理強(qiáng)音吹響財務(wù)號角

　　八百客為點(diǎn)向疊聚提供的財務(wù)管理解決方案，通過集成的財務(wù)核算、固定資產(chǎn)管理、往來管理、資金管理等公司一體化的財務(wù)管理系統(tǒng)，幫助公司以全局的視野構(gòu)建企業(yè)財務(wù)管理和控制體系，加強(qiáng)對公司業(yè)務(wù)的精細(xì)化掌控，從財務(wù)的角度洞悉企業(yè)經(jīng)營全局，降低企業(yè)財務(wù)與經(jīng)營風(fēng)險。同時，多維度資金報表分析，使管理者可以快速了解公司存款、貸款、票據(jù)、利息等報表數(shù)據(jù)，了解公司所有業(yè)務(wù)的資金明細(xì)情況，便于統(tǒng)籌利用，提高資金整體利用效益。

　　同時，市場營銷模塊可以記錄公司的所有市場活動，包括預(yù)算成本和實(shí)際成本等，并且可以提交給相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，提高公司員工辦公效率，方便決策者及時把脈市場全局，以便做出正確的市場決策。

2.伴著發(fā)展步伐奏響客戶樂章

　　利用八百客在線CRM系統(tǒng)，可以根據(jù)潛在客戶信息做出的報表信息，向銷售人員展示出潛在客戶身上的最大價值。同時，點(diǎn)向疊聚可以根據(jù)潛在客戶的報表信息，評估營銷活動，并對銷售團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)化潛在客戶的過程進(jìn)行全程監(jiān)視，做出對客戶更有針對性的決定。銷售人員可以根據(jù)報表信息，調(diào)整策略，優(yōu)化流程，確保營銷資源的最優(yōu)配置。潛在客戶是開啟銷售業(yè)務(wù)的最佳起點(diǎn)，通過在線CRM系統(tǒng)對潛在客戶進(jìn)行管理，不但可以從中尋找到“意向客戶”，還以根據(jù)銷售歷史記錄，改善銷售流程，實(shí)現(xiàn)潛在客戶價值的最大化。

　　北京點(diǎn)向疊聚有限公司部署的八百客信息化管理系統(tǒng)，好比為公司請了一個服務(wù)“管家”，用來及時管理公司繁瑣的業(yè)務(wù)，減輕公司的管理“負(fù)擔(dān)”，相信點(diǎn)向疊聚在以后的發(fā)展中，能夠立足行業(yè)特點(diǎn)，不斷創(chuàng)造行業(yè)奇跡。