工信部專家：移動互聯(lián)網(wǎng)與電信業(yè)復(fù)蘇增長
劉默 2010/09/03
作者簡介
劉默，工業(yè)和信息化部電信研究院通信信息研究所行業(yè)發(fā)展研究部副主任，工程師，北京大學(xué)MBA。在電信運(yùn)營市場、移動終端產(chǎn)業(yè)、通信信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、電信市場監(jiān)管政策以及企業(yè)競爭策略、競爭情報等領(lǐng)域有多年的研究經(jīng)驗。
金融危機(jī)過后的行業(yè)復(fù)蘇
由于經(jīng)歷了2008年～2009年的全球金融危機(jī)，全球電信運(yùn)營業(yè)在2009年基本延續(xù)著2008年下半年的發(fā)展頹勢。2009年全球電信運(yùn)營收入為1.65萬億美元，同比下降2.5%，成為20世紀(jì)90年代以來的首次負(fù)增長。
經(jīng)濟(jì)環(huán)境的疲弱對發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家兩種不同的電信市場都產(chǎn)生了不同程度的負(fù)面影響。其中，經(jīng)合組織（OECD）成員國經(jīng)濟(jì)衰退3.4%，導(dǎo)致電信運(yùn)營收入同比減少4.2%，從而拖累了全球增長。發(fā)展中國家雖然繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但僅增1.8%，相比之前10%以上的增長水平有明顯下降。
在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳且電信運(yùn)營業(yè)增長遲滯的情況下，歐美運(yùn)營商大多在2009年采取了削減網(wǎng)絡(luò)投資計劃的方式來控制資本開支，從而持有更多現(xiàn)金并減少折舊，以幫助企業(yè)順利度過危機(jī)。這使得2009年全球電信市場的投資規(guī)模也出現(xiàn)下滑。根據(jù)市場調(diào)查公司Gartner的測算，2009年全球電信設(shè)備投資比2008年下降4.2%，其中，北美和西歐地區(qū)的下降趨勢尤為明顯，北美地區(qū)下降了10%，西歐地區(qū)的降幅超過7%。
預(yù)計2011年以后，伴隨整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)蘇，電信運(yùn)營業(yè)也將逐步走出低谷。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的預(yù)測，2010年全球經(jīng)濟(jì)將實現(xiàn)3.1%的增長，并在未來幾年延續(xù)復(fù)蘇的態(tài)勢，至2014年，全球經(jīng)濟(jì)將可以實現(xiàn)4.5%的增長。電信運(yùn)營業(yè)的發(fā)展主要依靠居民和企業(yè)消費的帶動，因此經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將為電信運(yùn)營業(yè)的發(fā)展注入充足動力。預(yù)計2010年全球電信運(yùn)營業(yè)收入將增長3%左右，達(dá)到1.7萬億美元。
在電信設(shè)備投資方面，宏觀經(jīng)濟(jì)和整體電信市場的復(fù)蘇，加上各國紛紛推出的寬帶政策，將使電信設(shè)備投資在2010年后出現(xiàn)小幅回升。各國運(yùn)營商未來的網(wǎng)絡(luò)投資將主要聚焦在兩個方面：一是寬帶網(wǎng)絡(luò)的升級，特別是光纖接入的大規(guī)模部署，以配合運(yùn)營商寬帶內(nèi)容等業(yè)務(wù)的發(fā)展；二是下一代移動通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，北歐和日本的運(yùn)營商已經(jīng)計劃在2011年底前開始建設(shè)其LTE網(wǎng)絡(luò)，而北美和西歐的運(yùn)營商也將在2012年全面部署LTE。
增長驅(qū)動因素悄然改變
從全球電信業(yè)的總體走勢看，電信運(yùn)營業(yè)將在2010年以后實現(xiàn)復(fù)蘇和持續(xù)增長，但與之前相比，整體行業(yè)增長的驅(qū)動因素正在發(fā)生變化。
在過去的10年中，全球電信運(yùn)營市場的發(fā)展雖然與歐美運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型實踐有關(guān)，但行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動因素仍然是用戶規(guī)模的增長。諸如法國電信、西班牙電信等運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型也有很大一部分是向新興市場拓展，通過新興市場的用戶增長帶動企業(yè)整體業(yè)績提升。
然而，由于用戶普及率逐漸趨于飽和和新增用戶的低價值化，未來用戶規(guī)模對行業(yè)增長的拉動作用將逐漸減弱。
在新增用戶規(guī)模方面，2009年新增移動、寬帶用戶均出現(xiàn)下滑趨勢。其中全年新增移動用戶數(shù)7億，同比略有減少；新增寬帶用戶數(shù)5200萬，比2007年和2008年的新增用戶規(guī)模均有所下降。由于2009年年底全球移動電話用戶普及率已經(jīng)接近70%，而寬帶用戶的普及還受到終端方面的制約，因此未來用戶增長潛力不大。
在新用戶的價值貢獻(xiàn)方面，由于新增用戶大多來自發(fā)展中國家和農(nóng)村地區(qū)，這類用戶的增長雖然有助于提高整個社會的信息化水平，但對于電信運(yùn)營業(yè)收入增長的拉動貢獻(xiàn)十分有限。如我國2009年的新增移動用戶數(shù)超過1億，高于過去幾年的水平，但整體行業(yè)收入僅增284億元，遠(yuǎn)低于之前每年增長800億元左右的水平。
因此，當(dāng)前全球電信業(yè)正處在發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點。上一階段依靠用戶增長和基本通信業(yè)務(wù)拉動的模式已經(jīng)無法再繼續(xù)為行業(yè)發(fā)展注入有效推動力量，行業(yè)必須通過轉(zhuǎn)型和融合創(chuàng)造新的發(fā)展動力，通過提供多樣化、個性化的業(yè)務(wù)，并使這些業(yè)務(wù)滲透至生產(chǎn)生活的每一場景，使行業(yè)進(jìn)入新一輪的增長期。
移動互聯(lián)網(wǎng)成為重要增長動力
伴隨著電信運(yùn)營、互聯(lián)網(wǎng)和信息服務(wù)等行業(yè)的轉(zhuǎn)型與融合，移動互聯(lián)網(wǎng)將成為電信運(yùn)營業(yè)深化轉(zhuǎn)型并獲得新增長點的關(guān)鍵機(jī)遇。這既是因為移動通信和用戶的快速發(fā)展為基于移動平臺的業(yè)務(wù)創(chuàng)造了更大的市場空間，也是由于用戶需求和行業(yè)運(yùn)作的變革不斷加速著電信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的融合。
伴隨著行業(yè)發(fā)展，用戶需求更加呈現(xiàn)出多樣化、個性化趨勢，電信運(yùn)營企業(yè)依靠自身的力量難以為消費者提供如此多樣化的業(yè)務(wù)，必須與其他行業(yè)合作并實現(xiàn)有效整合�；ヂ�(lián)網(wǎng)行業(yè)本身就具有業(yè)務(wù)長尾化的特征，恰好可以滿足用戶的多樣化需求。同時，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在軟件架構(gòu)、開發(fā)環(huán)境、運(yùn)作管理等方面都越來越多地呈現(xiàn)出開放化特征，可以吸引大量第三方開發(fā)者加入業(yè)務(wù)開發(fā)，從而進(jìn)一步豐富業(yè)務(wù)體系。
用戶需求由傳統(tǒng)通信需求向多媒體應(yīng)用和內(nèi)容需求轉(zhuǎn)移。盡管過去幾年歐美運(yùn)營商也在積極嘗試提供內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)，但短期內(nèi)運(yùn)營商還難以具備全面滿足消費者需求的能力。相比之下，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大量提供各種內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)，且除了傳統(tǒng)內(nèi)容的數(shù)字化以外，還擁有大量的網(wǎng)民自創(chuàng)內(nèi)容。
移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)還為電信業(yè)帶來了新的商業(yè)模式。即時通信、VoIP等技術(shù)和業(yè)務(wù)的發(fā)展對運(yùn)營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式產(chǎn)生了沖擊，因此運(yùn)營商在積極探索新業(yè)務(wù)的同時，也需要探索新的商業(yè)模式，如基于廣告的商業(yè)模式，來彌補(bǔ)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的下滑。
未來，電信運(yùn)營業(yè)與移動互聯(lián)網(wǎng)有效結(jié)合，將主要依靠三種合作模式：一是運(yùn)營商充當(dāng)管道，通過為用戶傳輸移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用而獲得流量費用；二是運(yùn)營商參與各類移動互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用的開發(fā)，通過向用戶提供業(yè)務(wù)獲得內(nèi)容應(yīng)用方面的收入；三是運(yùn)營商成為各種移動互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容、應(yīng)用的整合者，除了流量費用和內(nèi)容應(yīng)用收入外，還可以獲得第三方開發(fā)者的收入分成，并通過資源整合，獲得來自廣告等方面的額外收入。
當(dāng)前，移動互聯(lián)網(wǎng)的增長模式雖然仍處于探索階段，但在一些電信市場已經(jīng)顯現(xiàn)出某種趨勢。
2009年以來，歐美運(yùn)營商在移動業(yè)務(wù)方面的表現(xiàn)逐漸拉大，AT&T、Verizon等北美運(yùn)營商基本保持著5%～10%的移動業(yè)務(wù)增長率，而法國電信、沃達(dá)豐、Telefonica等歐洲運(yùn)營商的移動業(yè)務(wù)增長則基本停滯。這種業(yè)績差異與運(yùn)營商移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展有很大關(guān)系。北美運(yùn)營商的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入基本保持了超過30%的增長率，而歐洲運(yùn)營商則基本低于20%。因此北美運(yùn)營商在話音等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)負(fù)增長的情況下，有更強(qiáng)的力量去改善整體業(yè)績。如2009年Verizon的移動話音下降了2%，但移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長幅度超過30%，F(xiàn)iOS寬帶融合業(yè)務(wù)的增長則達(dá)到56%。
北美運(yùn)營商在移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面的突出表現(xiàn)很大程度上受益于北美地區(qū)發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。豐富的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容和應(yīng)用刺激了消費者對移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的使用，并通過流量費、應(yīng)用分成等形式轉(zhuǎn)化為運(yùn)營商的收入增長。數(shù)據(jù)分析顯示，在北美運(yùn)營商的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入中，非短信類收入占比超過65%，而歐洲運(yùn)營商的這一指標(biāo)則大多不到50%。這種發(fā)展特征說明，在未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，電信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的相互協(xié)同、共同促進(jìn)非常重要。電信業(yè)的發(fā)展在很大程度上將依賴于各種互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用。
中國電信業(yè)轉(zhuǎn)型須重視移動互聯(lián)網(wǎng)
當(dāng)前，我國電信業(yè)也處在由用戶拉動向業(yè)務(wù)驅(qū)動轉(zhuǎn)型的階段，依靠用戶規(guī)模獲得行業(yè)增長的模式雖然在短期內(nèi)仍將持續(xù)，但拉動效果將明顯下降。因此從行業(yè)未來的發(fā)展趨勢看，我國電信運(yùn)營業(yè)也面臨著與其他行業(yè)的融合與重構(gòu)，需要依靠諸如移動互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，為整體行業(yè)注入新的增長動力。對此，行業(yè)主管部門和運(yùn)營企業(yè)都必須提早做好相關(guān)準(zhǔn)備。
作為行業(yè)主管部門，應(yīng)當(dāng)更加重視移動互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容、應(yīng)用等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并給予必要的政策支持。歐美等國和地區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗已經(jīng)表明，電信業(yè)的發(fā)展與移動互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)將實現(xiàn)更加有機(jī)的整合。如果缺少強(qiáng)大的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，將使電信業(yè)的發(fā)展面臨諸多瓶頸。我國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，創(chuàng)新能力不足，企業(yè)在融資等方面還存在諸多困難，這些限制了產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步成長，需要政策引導(dǎo)和支持。
作為電信運(yùn)營企業(yè)，應(yīng)對行業(yè)發(fā)展作出前瞻性的判斷，提早布局移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，以在未來的行業(yè)發(fā)展中繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。一方面，運(yùn)營企業(yè)應(yīng)充分利用當(dāng)前的行業(yè)地位，力求成為各種移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、應(yīng)用和內(nèi)容的整合者，并以此為基礎(chǔ)加大對消費者特征的分析，從而實現(xiàn)精確的業(yè)務(wù)推送和廣告業(yè)務(wù)；另一方面，運(yùn)營企業(yè)也應(yīng)重視對內(nèi)容、應(yīng)用服務(wù)提供商以及第三方開發(fā)者的扶持與幫助，通過建立多方共贏的商業(yè)模式，鼓勵并借助移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)的長期有效發(fā)展。
中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)-人民郵電報
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