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余曉暉:新業(yè)務(wù)逆勢(shì)而上 3G即將井噴

2009/03/20

  特邀專(zhuān)家:電信研究院政策研究所所長(zhǎng) 余曉暉

  編者按:金融危機(jī)的襲來(lái),給正處于轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的中國(guó)電信業(yè)帶來(lái)了新的變數(shù)。那么,2008年全球和中國(guó)電信業(yè)發(fā)展?fàn)顩r到底怎樣?有哪些成敗得失?2009年全球和中國(guó)電信業(yè)將沿著一個(gè)什么樣的發(fā)展脈絡(luò)前進(jìn)?這些均是業(yè)界最為關(guān)心的話題。工業(yè)和信息化部電信研究院作為通信信息領(lǐng)域最主要的研究單位,經(jīng)過(guò)多年深入研究,在行業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)政策、電信監(jiān)管、法律法規(guī)、3G及寬帶無(wú)線移動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)、NGN、網(wǎng)絡(luò)與信息安全等八大研究領(lǐng)域建立了較為完善的研究體系,并且形成了較為豐富、翔實(shí)的研究報(bào)告。在此,本報(bào)將特設(shè)“CATR深度觀察”欄目,自本期開(kāi)始陸續(xù)刊載電信研究院在八大領(lǐng)域的最新研究成果,供廣大讀者參考借鑒。

  金融危機(jī)波及全球電信業(yè)

  總體看,金融危機(jī)影響初顯,但尚未根本改變電信業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì),一方面是因?yàn)橥ㄐ乓殉蔀榻?jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需求,具有較大剛性;另一方面則是金融危機(jī)傳導(dǎo)的滯后性。對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家運(yùn)營(yíng)企業(yè)而言,金融危機(jī)影響已較為明顯。一方面業(yè)務(wù)收入增速下滑,如美國(guó)AT&T2008年第4季度同比增長(zhǎng)2.2%,較前3季度增速下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。另一方面,金融危機(jī)給電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)帶來(lái)巨大財(cái)務(wù)壓力,企業(yè)被迫應(yīng)對(duì)以保持穩(wěn)定現(xiàn)金流。2008年AT&T宣布裁員1.2萬(wàn),意大利電信計(jì)劃裁員4000多名并賣(mài)掉價(jià)值30億歐元的資產(chǎn),英國(guó)電信宣布裁員1萬(wàn)人。

  2008年,全球電信市場(chǎng)收入增長(zhǎng)3.8%,較2007年增速下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)成為主要推動(dòng)力量,移動(dòng)業(yè)務(wù)收入所占份額上升到47%,數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)收入所占份額達(dá)到23%。

  2008年,中國(guó)電信業(yè)增長(zhǎng)速度繼續(xù)低于GDP,業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)僅達(dá)7.0%,低于2007年行業(yè)增長(zhǎng)水平(10.9%)。其中,各季度電信業(yè)務(wù)收入同比增速由1季度10.8%下降到4季度的3.3%;固定電話本地通話量由1季度同比下降4.9%上升到4季度同比下降8.5%;移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)由1季度同比增長(zhǎng)35.8%下降到4季度同比增長(zhǎng)21%。月增長(zhǎng)方面,業(yè)務(wù)總量月同比增速?gòu)?月份的28.6%降至12月份的14.2%,業(yè)務(wù)收入同比增速?gòu)哪瓿?0%降至12月份0.8%。

  金融危機(jī)對(duì)增值業(yè)務(wù)的影響相對(duì)較大,一方面是需求剛性遠(yuǎn)比基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)要低;另一方面,從事增值服務(wù)的大部分是中小企業(yè),抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。目前,我國(guó)已有一些互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)停止運(yùn)營(yíng)。

  金融危機(jī)所引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)計(jì)將延續(xù)到2009年底,其對(duì)電信業(yè)的影響也將進(jìn)一步顯現(xiàn):從美國(guó)的歷史經(jīng)驗(yàn)看,電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)收入變動(dòng)情況基本上與GDP發(fā)展相一致,但會(huì)呈現(xiàn)出1~2年的滯后性。預(yù)計(jì)2009年全球電信業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步減速。2009年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著來(lái)自國(guó)際國(guó)內(nèi)的嚴(yán)重困難和嚴(yán)峻挑戰(zhàn),考慮到我國(guó)電信業(yè)發(fā)展基本面以及3G牌照發(fā)放、信息化和工業(yè)化融合等新的發(fā)展機(jī)遇,預(yù)計(jì)基礎(chǔ)電信業(yè)將保持6%以上的增長(zhǎng),增值服務(wù)市場(chǎng)將保持超過(guò)10%的增長(zhǎng)。

  新興業(yè)務(wù)發(fā)展逆勢(shì)而上

  全球?qū)拵в脩?hù)繼續(xù)快速發(fā)展,截至2008年11月,超過(guò)4.52億,同比增長(zhǎng)25%。寬帶接入光進(jìn)銅退步伐加快,DSL技術(shù)雖仍是主流技術(shù),用戶(hù)數(shù)占全球?qū)拵в脩?hù)數(shù)的64.6%,但各國(guó)尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家FTTx部署不斷加快,以實(shí)現(xiàn)更高速率(超過(guò)20Mb/s)的寬帶服務(wù)。目前,光纖接入用戶(hù)達(dá)到4500萬(wàn),占全球?qū)拵в脩?hù)的10%左右。FTTx部署呈現(xiàn)“日本激進(jìn)、北美積極、歐洲保守”的特點(diǎn),日本規(guī)模最大,至2008年6月用戶(hù)數(shù)已達(dá)1700萬(wàn)。

  三網(wǎng)融合加速發(fā)展。IPTV加速增長(zhǎng)。全球手機(jī)電視用戶(hù)實(shí)現(xiàn)突破性增長(zhǎng),至2008年底達(dá)到4730萬(wàn),同比增長(zhǎng)超過(guò)70%。手機(jī)電視標(biāo)準(zhǔn)格局逐漸確立,形成了韓國(guó)T-DMB、美國(guó)MediaFlo、日本IS-DB-T、歐洲D(zhuǎn)VB-H的四大區(qū)域性國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。互聯(lián)網(wǎng)與電信業(yè)融合繼續(xù)深化,除了電信業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)的滲透和轉(zhuǎn)型外,互聯(lián)網(wǎng)業(yè)也加大了對(duì)電信業(yè)務(wù)、通信平臺(tái)甚至基礎(chǔ)設(shè)施的滲透。

  互聯(lián)網(wǎng)保持創(chuàng)新活力,產(chǎn)業(yè)變革繼續(xù)深入。全球IPv6網(wǎng)絡(luò)布局和產(chǎn)業(yè)鏈準(zhǔn)備將進(jìn)一步加快;Web2.0、智能搜索、云計(jì)算、SaaS等技術(shù)和業(yè)務(wù)將進(jìn)一步成熟;移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將逐漸清晰;ヂ(lián)網(wǎng)的技術(shù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新繼續(xù)與電信業(yè)發(fā)展融合,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革不斷深入。

  NGN分層推進(jìn),泛在網(wǎng)絡(luò)展示新的發(fā)展空間。IMS商用部署和基于軟交換的移動(dòng)網(wǎng)IP化將繼續(xù)推進(jìn);以FTTH為目標(biāo)的光纖接入網(wǎng)絡(luò)和寬帶提速部署將進(jìn)一步加快,并成為發(fā)達(dá)國(guó)家刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要舉措。泛在網(wǎng)絡(luò)研究和應(yīng)用加快展開(kāi),推動(dòng)信息通信從人與人之間擴(kuò)展到人與物之間、物與物之間,開(kāi)辟新的發(fā)展空間。

  我國(guó)電信業(yè)的發(fā)展也處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。傳統(tǒng)固定電話用戶(hù)2008年首次出現(xiàn)了年度負(fù)增長(zhǎng),全年流失超900萬(wàn)戶(hù);小靈通用戶(hù)流失超過(guò)1500萬(wàn)戶(hù),為2007年2倍多。移動(dòng)電話用戶(hù)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),全年凈增近9400萬(wàn)戶(hù)。移動(dòng)話務(wù)量替代也十分明顯,固定本地通話量比上年同期下降8.5%,移動(dòng)本地通話時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)22.4%。

  非話音業(yè)務(wù)成為行業(yè)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿,并呈現(xiàn)移動(dòng)化趨勢(shì)。2008年基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商寬帶接入用戶(hù)增長(zhǎng)1701萬(wàn)戶(hù),比2007年增長(zhǎng)25.6%;移動(dòng)分組數(shù)據(jù)用戶(hù)增長(zhǎng)9478萬(wàn)戶(hù),增長(zhǎng)60%;非話音業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)23.1%,占總體業(yè)務(wù)收入的比重由2007年的31.4%提高到33.1%,對(duì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)近100%。非話音業(yè)務(wù)收入中,移動(dòng)網(wǎng)非話音業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)高于固定網(wǎng)非話音業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。

  電信業(yè)轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效。一是寬帶應(yīng)用快速增長(zhǎng),如中國(guó)聯(lián)通2008年上半年寬帶內(nèi)容與應(yīng)用服務(wù)收入同比增長(zhǎng)69.1%。二是ICT服務(wù)和廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)呈現(xiàn)出良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。如中國(guó)電信2008年上半年號(hào)碼百事通信息服務(wù)和ICT業(yè)務(wù)收入同比分別增長(zhǎng)56.7%和101.8%,中國(guó)聯(lián)通2008年上半年廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)339.4%。

  3G引發(fā)新一輪投資熱潮

  2008年全球3G用戶(hù)增長(zhǎng)67%;不少?lài)?guó)家3G用戶(hù)普及率躍過(guò)25%,下一步將迎來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展高峰期。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)寬帶化進(jìn)程加快,全球WCDMA網(wǎng)絡(luò)90%以上已升級(jí)到HSDPA;2008年新增WCDMA網(wǎng)絡(luò)45個(gè)、HSPA76個(gè)、1XEVDO72個(gè);HSPA網(wǎng)絡(luò)下行速率基本達(dá)到3.6Mbps,部分網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)7.2Mbps。3G技術(shù)演進(jìn)路線確定,三大移動(dòng)通信陣營(yíng)均已明確向LTE的演進(jìn)方向。

  我國(guó)剛剛頒發(fā)了3G牌照,必將帶來(lái)新一輪的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)熱潮。過(guò)去5年,我國(guó)電信業(yè)固定資產(chǎn)投資基本維持在2100億~2400億元之間,投資規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定,投資收入比逐年下降。2008年,由于行業(yè)重組后運(yùn)營(yíng)企業(yè)加大投資改善2G網(wǎng)絡(luò),以及TD-SCDMA試商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè),我國(guó)電信業(yè)固定資產(chǎn)投資明顯增加,達(dá)到2954億元,增速為近幾年之最。2009年,各運(yùn)營(yíng)企業(yè)將加快推進(jìn)3G建設(shè),預(yù)計(jì)全國(guó)移動(dòng)用戶(hù)凈增在1億戶(hù)左右。3G牌照發(fā)放將帶動(dòng)行業(yè)固定資產(chǎn)投資突增,預(yù)計(jì)2009年電信業(yè)固定資產(chǎn)投資達(dá)3000億元以上,其中3G投資1800億元左右。

  3G發(fā)展即將進(jìn)入井噴期,4G技術(shù)方案競(jìng)爭(zhēng)序幕拉開(kāi)。2009年預(yù)計(jì)WCDMA/HSPA全球商用網(wǎng)絡(luò)數(shù)量將增長(zhǎng)25%,用戶(hù)將達(dá)到6.3億戶(hù);CDMA2000 1x/EVDO網(wǎng)絡(luò)將達(dá)到260個(gè),用戶(hù)5.5億。IMT-Advanced(4G)的候選技術(shù)評(píng)估工作于2009年2月正式開(kāi)始,新一輪標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈爭(zhēng)奪即將展開(kāi)。

中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(www.cnii.com.cn)



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