通訊管理局李振坤：對(duì)通信業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的認(rèn)識(shí)
姚易順 2008/09/19
各位朋友、各位來賓大家早上好，非常高興能夠參加在上海IP聯(lián)盟的論壇和研討會(huì)，受主辦單位的邀請(qǐng)讓我與會(huì)與大家做交流。今天到會(huì)有很多專家、學(xué)者，他們?cè)谶@方面有很多的研究，我主要從通信管理的角度來談一點(diǎn)對(duì)于我國(guó)通信行業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)和大家做一些交流。
我主要談對(duì)于中國(guó)通信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的認(rèn)識(shí)談四個(gè)方面：
第一，中國(guó)電信行業(yè)仍然保持著快速發(fā)展的勢(shì)頭，從我國(guó)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的發(fā)展情況來說，大家看到我國(guó)的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)從持續(xù)高速增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)到近幾年逐漸轉(zhuǎn)為持續(xù)平穩(wěn)、較快的發(fā)展。從六大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的統(tǒng)計(jì)情況來看，應(yīng)該說在2004年以前都是處于超高速的發(fā)展時(shí)期。2004年發(fā)展頂部階段，增長(zhǎng)率也達(dá)到最高，有幾個(gè)數(shù)據(jù)可以跟大家說一下，2003年到2007年六大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2003年從用戶來看我國(guó)電話用戶的總數(shù)達(dá)到5.32億，增長(zhǎng)了12.7%。04年總數(shù)達(dá)到6.46億，增長(zhǎng)是21.3%，05年達(dá)到7.43億，增長(zhǎng)15%，06年達(dá)到8.28億，增長(zhǎng)11.4%，07年達(dá)到9.12億，增長(zhǎng)10.1%。從這個(gè)數(shù)字可以看到用戶的增長(zhǎng)最高峰是在04年，一年增長(zhǎng)了1億多用戶，增長(zhǎng)率達(dá)到21%。
另外，從電信六大運(yùn)營(yíng)商的電信收入情況來看03年達(dá)到4610億，增長(zhǎng)12.7%，04年達(dá)到5205億，增長(zhǎng)12.9%，05年達(dá)到5799億，增長(zhǎng)11.4%，06年增長(zhǎng)11.7%，07年增長(zhǎng)10.9%。我們從六大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商電信收入來看04年達(dá)到高峰，以后逐漸緩慢的下降。
從六大運(yùn)營(yíng)商的電信業(yè)務(wù)總量來看04年達(dá)到高峰，9205億，增長(zhǎng)率達(dá)到41.2%，以后逐步下降。05年增長(zhǎng)了26.6%，06年26.1%，07年增長(zhǎng)21%。從電信業(yè)務(wù)總量的統(tǒng)計(jì)來看也是在04年增長(zhǎng)了41.2%，達(dá)到發(fā)展的最高峰。
因此可以說從現(xiàn)在的情況來看我們電信基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商保持了平穩(wěn)、較快的發(fā)展，這是去年工作總結(jié)的時(shí)候王旭東部長(zhǎng)在報(bào)告當(dāng)中給的定義“平穩(wěn)、較快增長(zhǎng)”。那么基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商平穩(wěn)、較快的增長(zhǎng)并不是說我們的增長(zhǎng)就下來了，從數(shù)字來看是有所下降，但實(shí)際上整個(gè)通信行業(yè)的發(fā)展并沒有下降。比方說我們電信業(yè)務(wù)總量還是維持了20%以上的增長(zhǎng)，大大高于GDP的增長(zhǎng)速度。電信的業(yè)務(wù)收入07年達(dá)到10.9%，看上去是低于GDP的增長(zhǎng)，但是由于電信資費(fèi)下降了53%，由于電信資費(fèi)的下降使得電信企業(yè)的收入也相應(yīng)的下降。我們看通信的發(fā)展主要看它的業(yè)務(wù)量，業(yè)務(wù)量是我們以不變單價(jià)來計(jì)算的通信的數(shù)量，比如說打1分鐘電話是多少錢，所以總的數(shù)量還是兩倍GDP的發(fā)展速度。
第二，我國(guó)增長(zhǎng)電信業(yè)務(wù)發(fā)展迅速�？次覀兺ㄐ趴傮w的發(fā)展情況不管要看基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的而且還要看我們?cè)鲋禈I(yè)務(wù)商的情況。這兩年基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商保持平穩(wěn)發(fā)展，但是增值運(yùn)營(yíng)商保持高速發(fā)展勢(shì)頭，在電信總量里面已經(jīng)占的比重越來越高了。雖然現(xiàn)在對(duì)于增值業(yè)務(wù)沒有精確的統(tǒng)計(jì)，有一些調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析已經(jīng)說明了這個(gè)問題。比方說，增值電信業(yè)務(wù)商現(xiàn)在全國(guó)有增值電信業(yè)務(wù)企業(yè)2萬家左右，發(fā)展也是非�？�，前幾年還是1萬家。增值業(yè)務(wù)電信的總類也越來越多，除了ICP、IDC、公交中心、傳真轉(zhuǎn)發(fā)等等總類是越來越多。內(nèi)容里面還可以分成很多，做教育、做新聞、做游戲的等等。
第三，增值電信業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，以互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展為例，比方說互聯(lián)網(wǎng)全部的網(wǎng)民數(shù)今年上半年已經(jīng)宣布達(dá)到2.53億，現(xiàn)在已經(jīng)超過這個(gè)數(shù)字。我國(guó)已經(jīng)成為世界上互聯(lián)網(wǎng)用戶最多的國(guó)家。原來我們固定網(wǎng)用戶第一，移動(dòng)網(wǎng)用戶第一，互聯(lián)網(wǎng)在去年年底還差美國(guó)幾百萬，但是通過半年的發(fā)展我們已經(jīng)超過美國(guó)了，成為全世界互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模最大的國(guó)家。
全國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站有200萬個(gè)，比如說上海有網(wǎng)站18萬個(gè)，但是在上海托管的服務(wù)器已經(jīng)達(dá)到41萬，因?yàn)榉⻊?wù)器經(jīng)營(yíng)單位可以注冊(cè)在各個(gè)地方，服務(wù)器可以異地托管，上海的帶寬環(huán)境還是相對(duì)好一點(diǎn)。上海光托管的服務(wù)器就有41萬以上。所以說隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)比如說ICP、IDC等都是迅猛的發(fā)展。特別是上海的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)、電子商務(wù)、IDC發(fā)展非常迅速，現(xiàn)在網(wǎng)站基本上都要設(shè)托管�，F(xiàn)在上海特別是高端的IDC發(fā)展非常迅速，甚至有的IDC超過電信公司的IDC機(jī)房，它不管托管互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站的東西，而且也托管各個(gè)專業(yè)部門的、企業(yè)專業(yè)的數(shù)據(jù)庫(kù)，所以量現(xiàn)在也越來越大了。
移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展也非�？欤ヂ�(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展快、移動(dòng)的SP這兩年增長(zhǎng)非常迅猛，以及移動(dòng)各種業(yè)務(wù)彩鈴、彩信、音樂、移動(dòng)支付、移動(dòng)定位、小區(qū)廣播等等發(fā)展也非�？焖佟�
從總體來說我們國(guó)家的通信行業(yè)還是保持快速發(fā)展的勢(shì)頭。這是我第一個(gè)認(rèn)識(shí)。
第二個(gè)認(rèn)識(shí)我國(guó)通信IP化、寬待化、移動(dòng)化、多媒體化的趨勢(shì)越來越明顯。比方說，我國(guó)通信的IP化，隨著IP通信技術(shù)的成熟和發(fā)展，IP通信越來越受到各國(guó)運(yùn)營(yíng)商的青睞，不光是數(shù)據(jù)的IP化，語(yǔ)音的IP化、圖像的IP化，不光是核心網(wǎng)的IP化，集成網(wǎng)也在IP化。從長(zhǎng)途的IP來看我們是開放的，六大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商都在經(jīng)營(yíng)，從IP的通話量來說早就大大高于傳統(tǒng)的電路交換的通話量了。說明IP通信越來越發(fā)展了。
第二，寬帶化的趨勢(shì)日趨明顯，寬待通信可以從寬帶用戶的數(shù)量來說07年新增1561萬戶，總數(shù)達(dá)到6640萬戶，比上年增長(zhǎng)30.7%，這個(gè)增長(zhǎng)數(shù)也是非�？斓�。像上海已經(jīng)達(dá)到360萬以上的用戶，假如加上有線通，加上寬帶駐地網(wǎng)商超過400萬。
從網(wǎng)絡(luò)覆蓋來說也是逐步加快，特別是在接入網(wǎng)方面上�；旧先采w了，包括農(nóng)村地區(qū)都是光纖到村，用戶的寬帶也比較多。現(xiàn)在光纖到大樓到小區(qū)到用戶家里，所以寬帶的覆蓋是非�？斓�。
現(xiàn)在無線寬帶快速發(fā)展，3G已經(jīng)開始，無線城市、無線接入也在逐步加快。
第三，移動(dòng)通信大大超過固定通信的發(fā)展。這里有幾個(gè)數(shù)字從07年全國(guó)移動(dòng)和固網(wǎng)的發(fā)展情況來比較，07年全國(guó)移動(dòng)用戶達(dá)到5.47億，固定網(wǎng)用戶達(dá)到3.65億，移動(dòng)用戶增長(zhǎng)了8622萬，固網(wǎng)用戶減少了233.7萬，固網(wǎng)的減少主要是小靈通的減少，如果小靈通除去的話固網(wǎng)可以保持沒有什么減少。從上海的情況來看移動(dòng)增長(zhǎng)14.4%，固網(wǎng)減少5.9%。從移動(dòng)和固網(wǎng)的話費(fèi)量來看移動(dòng)網(wǎng)超過固定網(wǎng)的話費(fèi)量。這里面也有一些數(shù)字，全國(guó)固定本地通話的話務(wù)量6771次，全國(guó)移動(dòng)本地網(wǎng)累計(jì)達(dá)到2億多，比上年增長(zhǎng)35%。還有一些數(shù)字像長(zhǎng)途話務(wù)量就不詳細(xì)說了。 近幾年我們通信的投入不是移動(dòng)通信網(wǎng)的大大高于固定網(wǎng)的通信網(wǎng)的投入。
第四，移動(dòng)通信的盈利情況大大高于固定網(wǎng)的盈利情況，從去年來看移動(dòng)利潤(rùn)超過其他幾家運(yùn)營(yíng)商利潤(rùn)總和的2倍，今年上半年的數(shù)據(jù)已經(jīng)到來，移動(dòng)已經(jīng)500多億，其他幾家加起來只有200多億，也是超過其他運(yùn)營(yíng)商總和的2倍以上。這都說明了移動(dòng)發(fā)展大大高于固定網(wǎng)的發(fā)展。
第五，移動(dòng)通信比固定網(wǎng)通信具有更強(qiáng)的靈活性、便捷性，更受到用戶的歡迎。這是移動(dòng)化的趨勢(shì)。
第四，是多媒體化的趨勢(shì)。比方說，第一，各種會(huì)議電視、視頻通信被廣泛的運(yùn)用。
第二，互聯(lián)網(wǎng)視頻發(fā)展迅速，各種博客網(wǎng)站不斷涌現(xiàn)，去年廣電發(fā)了視頻網(wǎng)站的文件，現(xiàn)在都要發(fā)兩個(gè)許可證，一個(gè)是網(wǎng)站的許可證由信息產(chǎn)業(yè)部管理機(jī)構(gòu)發(fā)，還有廣電總局視頻播放的許可證。前階段上海拿了7家還有很多網(wǎng)站沒有拿到包括幾家有影響的網(wǎng)站，但是在規(guī)定發(fā)布之前已經(jīng)辦了，等他有條件之后再發(fā)。但是新辦的網(wǎng)站假如在文件發(fā)布以后辦的是要堅(jiān)決清除的。
第三，IPTV開始逐步進(jìn)入家庭，從07年底來看上海已經(jīng)發(fā)展IPTV22萬用戶。中秋節(jié)的時(shí)候移動(dòng)電信跟我們?cè)谝黄鹁蹠?huì)IPTV上海用戶已經(jīng)60萬，年底目標(biāo)是達(dá)到70萬，發(fā)展還是非常迅速的，在全國(guó)城市當(dāng)中IPTV是最多的。大家本著共同發(fā)展的目標(biāo)逐步發(fā)展起來，假如兩家部門互相爭(zhēng)吵，用戶不知道歸屬于誰，廣電說屬于廣電，廣電說是借你的電線傳輸你的網(wǎng)絡(luò)，電信說購(gòu)買你的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在發(fā)展很快融合的趨勢(shì)日趨明顯。所以上海是廣電和電信聯(lián)手發(fā)展�，F(xiàn)在手機(jī)電視以及流媒體電視已經(jīng)上市，還有視頻游戲、視頻娛樂等其他視頻的發(fā)展。這反映了多媒體發(fā)展的趨勢(shì)。
第三點(diǎn)，通信業(yè)正在發(fā)展深刻的變化，一個(gè)是網(wǎng)絡(luò)發(fā)展深刻的變化，網(wǎng)絡(luò)在向下一代網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行演進(jìn)。固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)也逐漸出現(xiàn)了相互融合的趨勢(shì)�；ヂ�(lián)網(wǎng)的發(fā)展、IPV4逐步向IPV6過度，全國(guó)已經(jīng)在進(jìn)行試驗(yàn)了。
第六，傳輸網(wǎng)絡(luò)正在向全光纖的傳輸發(fā)展，另外就是終端的聯(lián)合發(fā)展。
通信方式也發(fā)生深刻的變化。從人與人的通信，發(fā)展到人與計(jì)算機(jī)的通信，再發(fā)展到計(jì)算機(jī)與計(jì)算機(jī)的的通信，已經(jīng)是不可想象的，現(xiàn)在也可以實(shí)現(xiàn)了。原來點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信已經(jīng)發(fā)展到點(diǎn)到多點(diǎn)的通信。通信方式逐步向數(shù)據(jù)通信、圖像通信發(fā)展。話音的市場(chǎng)份額逐步下降，數(shù)據(jù)和圖像通信逐步上升，到若干年以后數(shù)據(jù)通信將占主要的地位。
另外，固定的通信逐步向移動(dòng)通信轉(zhuǎn)化，以前我們都是用固定網(wǎng)的通信，現(xiàn)在逐步離不開手機(jī)移動(dòng)通信了，這個(gè)轉(zhuǎn)化也是非常明顯的。
第三，通信市場(chǎng)發(fā)展的變化，一個(gè)是業(yè)務(wù)的多樣性，我們現(xiàn)在的業(yè)務(wù)是越來越多，原來我們網(wǎng)絡(luò)逐步改進(jìn)，但業(yè)務(wù)還是很少，所以以前有的領(lǐng)導(dǎo)叫我們的網(wǎng)絡(luò)是裸網(wǎng)，即沒有什么業(yè)務(wù)，不像國(guó)外上線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)非常多，但是現(xiàn)在我們的業(yè)務(wù)也越來越多，業(yè)務(wù)的多樣性充分反映出來。
消費(fèi)的個(gè)性化、市場(chǎng)的細(xì)分、良性定制、個(gè)性化反映反映越來越明顯。所有的資費(fèi)羅列起來可以有厚厚的一本書，各種套餐，各種針對(duì)用戶定制的服務(wù)內(nèi)容越來越多�？赡芪覀冇行├贤静惶�(xí)慣，以前到營(yíng)業(yè)廳只有幾種品種現(xiàn)在看不懂里面到底有什么，因?yàn)樘嗔恕Ｎ蚁胂胥y行理財(cái)一樣逐漸看不懂，通信也是要逐漸引導(dǎo)消費(fèi)者的人員來輔助客戶進(jìn)行消費(fèi)。
現(xiàn)在上海的固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)超過了話音業(yè)務(wù)的市場(chǎng)，移動(dòng)非話音業(yè)務(wù)市場(chǎng)逐步增高，已經(jīng)超過25%。
信息化的服務(wù)大行業(yè)正在形成，我們的市場(chǎng)講傳統(tǒng)市場(chǎng)非常小，假如說信息化的大行業(yè)我們的市場(chǎng)又是非常大，這個(gè)行業(yè)在發(fā)展，這個(gè)行業(yè)在衍生，信息化的推進(jìn)滲透到各個(gè)領(lǐng)域、各個(gè)方面，各個(gè)部門的信息化都離不開信息傳遞、信息傳輸，離不開通信服務(wù)。所以這個(gè)市場(chǎng)是在飛快的發(fā)展，跟傳統(tǒng)的通信市場(chǎng)已經(jīng)有了很大的變化。所以，我們各個(gè)企業(yè)、銀行、經(jīng)營(yíng)、教育、工業(yè)等等都要依靠信息化做自己的發(fā)展的動(dòng)力。信息化已經(jīng)作為生產(chǎn)當(dāng)中的要素，沒有信息化的工業(yè)是落后的工業(yè)，你要成為先進(jìn)的行業(yè)必需要使用信息化，已經(jīng)作為生產(chǎn)工具、生產(chǎn)要素來看待了。
第四，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化從基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商來說，現(xiàn)在已經(jīng)在進(jìn)行合并重組，所謂6+1基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商也在提出轉(zhuǎn)型，他們要做綜合信息服務(wù)商，比如說移動(dòng)公司原來說是移動(dòng)通信供應(yīng)商，現(xiàn)在變成移動(dòng)信息服務(wù)商。中國(guó)電信提出來做綜合信息服務(wù)商，后來他們也在調(diào)整，提出了要做業(yè)務(wù)集成商，各種都要做，現(xiàn)在提出做綜合業(yè)務(wù)集成商，就是這個(gè)業(yè)務(wù)不一定我來做，不一定我來提供，我用我的平臺(tái)來集成，跟人家合作，共同利用產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
增值業(yè)務(wù)發(fā)展也是非常的迅速，剛才已經(jīng)舉了例子，這里就不詳細(xì)說了。
媒體軟件業(yè)也參與了電信行業(yè)的發(fā)展。比方說上海東方有線也做了一部分的互聯(lián)網(wǎng)接入網(wǎng)、服務(wù)等業(yè)務(wù)。一些軟件商也開發(fā)了各種軟件，可以在互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行互通。等于也加入了通信行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展當(dāng)中。
我們的制造商也積極參與通信行業(yè)的發(fā)展建設(shè)，比方說最明顯他們的話語(yǔ)權(quán)以前都是制造商被動(dòng)，最近一款I(lǐng)phone手機(jī)的出現(xiàn)很多運(yùn)營(yíng)商都爭(zhēng)著跟蘋果公司簽約，爭(zhēng)取拿到代理權(quán)，發(fā)展增值業(yè)務(wù)，這就表明運(yùn)營(yíng)商去爭(zhēng)取制造商的代理權(quán)。
市場(chǎng)格局的變化包括各種代理、各種合作、各種信息發(fā)展的戰(zhàn)略聯(lián)盟、重組兼并將越來越多，將來還會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)售商等等，這在國(guó)外已經(jīng)很普遍了。這是通信行業(yè)帶來的一些變化。
最后，積極打造信息化服務(wù)的大產(chǎn)業(yè)。這里面運(yùn)營(yíng)商、內(nèi)容提供商、系統(tǒng)集成商、制造商、研發(fā)機(jī)構(gòu)包括教育機(jī)構(gòu)還有渠道售貨商，我們的專業(yè)企業(yè)、用戶都要積極參與打造信息化服務(wù)的大行業(yè)，把大行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中各個(gè)部門積極性調(diào)動(dòng)起來，這個(gè)行業(yè)才能發(fā)展的好、發(fā)展的快。
第二，在大行業(yè)當(dāng)中產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商要發(fā)揮核心作用，特別在目前我國(guó)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商是有限競(jìng)爭(zhēng)的情況，有些還是相對(duì)壟斷的情況下，用戶對(duì)于基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的挑選余地還不是很充分的情況下，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商更要發(fā)揮在產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的核心作用，要承擔(dān)一定的社會(huì)責(zé)任去推動(dòng)發(fā)展這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因?yàn)閿?shù)量太少，人家只能跟你合作。增值業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商就是沒有網(wǎng)絡(luò)的，通過借用基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)增值服務(wù)的，它必須要建立網(wǎng)絡(luò)，這種情況基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商要承擔(dān)更多的責(zé)備。
第三，合作共贏才能維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈的良好生態(tài)環(huán)境。假如基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商贏，我們的增值業(yè)務(wù)商輸這個(gè)行業(yè)也發(fā)展不起來，基礎(chǔ)商輸了增值業(yè)務(wù)贏了也沒有發(fā)展動(dòng)力了，現(xiàn)在都說利潤(rùn)壓縮的非常少，這樣就沒有很強(qiáng)的研發(fā)投入，這對(duì)行業(yè)的發(fā)展也有很大影響。籠統(tǒng)來說還是要多贏，只有各方面都有利潤(rùn)，都能夠發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈不斷，假如某一環(huán)節(jié)斷掉產(chǎn)業(yè)就會(huì)受到很大的影響。所以要合作共贏維護(hù)良好的生存環(huán)境。
第四，作為政府部門要積極推動(dòng)信息化服務(wù)大行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，這也是我們的責(zé)任。我們看到中國(guó)電信行業(yè)發(fā)展的前景是非常美好，我們有龐大的市場(chǎng)，也有很多產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)單位在共同推進(jìn)這個(gè)行業(yè)的發(fā)展，希望大家共同努力，把中國(guó)的電信市場(chǎng)發(fā)展的更好。
我的發(fā)言完了，謝謝大家!
ChinaByte(e.chinabyte.com)