電信分拆與重組對(duì)2002年電信市場(chǎng)的影響

2002/03/26

電信分拆與重組方案

　　2001年初，中國(guó)電信正忙于做上市前的準(zhǔn)備，

　　業(yè)界也正紛紛看好它上市的光明。但隨之而來(lái)的卻是分拆的呼聲，中國(guó)電信上市計(jì)劃隨即也遭遇擱淺。在經(jīng)過(guò)幾個(gè)月各方面專(zhuān)家和政府主管部門(mén)的討論認(rèn)證后，在我國(guó)加入WTO之際，中國(guó)電信分拆方案終于出臺(tái)，同時(shí)在分拆之際，對(duì)目前的電信公司進(jìn)行重組。中國(guó)電信被分為南北兩部分，北方10個(gè)省(市、區(qū)) 和中國(guó)網(wǎng)通、吉通重組為中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司；南方21個(gè)省(市、區(qū))成為分拆后的中國(guó)電信集團(tuán)。新組建的中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司將包括原中國(guó)電信的北京、河北、天津、山西、內(nèi)蒙古、河南、山東和東北三省的10個(gè)省級(jí)公司，以及現(xiàn)有的中國(guó)網(wǎng)通公司和吉通公司。

　　根據(jù)此次重組方案，重組后的兩大集團(tuán)公司仍擁有中國(guó)電信已有的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍，并允許兩大集團(tuán)公司各自在對(duì)方區(qū)域內(nèi)建設(shè)本地電話(huà)網(wǎng)和經(jīng)營(yíng)本地固定電話(huà)等業(yè)務(wù)，雙方相互提供平等接入等互惠服務(wù)。南北兩部分按光纖數(shù)和信道容量分別擁有中國(guó)電信全國(guó)干線(xiàn)傳輸網(wǎng)70%和30%的產(chǎn)權(quán)，以及所屬轄區(qū)內(nèi)的全部本地電話(huà)網(wǎng)。

對(duì)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的影響

　　當(dāng)前分拆與重組正在進(jìn)行中，新網(wǎng)通集團(tuán)籌備組已經(jīng)成立，但完全融合尚需要時(shí)日。電信分拆與重組將有利于形成競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力相對(duì)平衡的運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)新格局，并有利于迎接加入WTO帶來(lái)的電信市場(chǎng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

　　通過(guò)此次分拆和重組，我國(guó)電信市場(chǎng)形成了幾個(gè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力相對(duì)均衡的綜合性電信公司。以中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)網(wǎng)通、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)衛(wèi)星以及鐵通為主要經(jīng)營(yíng)主體，形成了“5+1”的競(jìng)爭(zhēng)新格局。在這個(gè)新格局中，中國(guó)移動(dòng)以業(yè)務(wù)收入最多成為市場(chǎng)老大，中國(guó)電信退居第二，重組后的新網(wǎng)通進(jìn)入前三甲。

圖1 分拆前我國(guó)主要電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入比較

　　分拆后，中國(guó)電信市場(chǎng)將形成力量更為相對(duì)均衡的競(jìng)爭(zhēng)新格局，同時(shí)，中國(guó)電信和新網(wǎng)通集團(tuán)可以相互進(jìn)入對(duì)方領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)原中國(guó)電信集團(tuán)的所有業(yè)務(wù)，這就意味著在過(guò)去相對(duì)壟斷程度較高的本地話(huà)音業(yè)務(wù)市場(chǎng)，將有網(wǎng)通、電信、聯(lián)通以及鐵通等開(kāi)始相互競(jìng)爭(zhēng)，而網(wǎng)通也實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)體系的“軟著陸”，將具有發(fā)展?jié)摿Φ膶拵c數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)的創(chuàng)造業(yè)務(wù)收入的話(huà)音業(yè)務(wù)綜合起來(lái)，更能為企業(yè)提供包括話(huà)音和數(shù)據(jù)的整體業(yè)務(wù)解決方案。

　　同時(shí)，重組后的電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈。實(shí)力相近的企業(yè)之間，競(jìng)爭(zhēng)往往較相差懸殊的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈和殘酷。未來(lái)電信市場(chǎng)，不僅存在同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，異質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)也將迫使運(yùn)營(yíng)商不得不面對(duì)多個(gè)對(duì)手。中國(guó)電信和新網(wǎng)通相互進(jìn)入對(duì)方市場(chǎng)，同時(shí)考慮到移動(dòng)業(yè)務(wù)對(duì)固定業(yè)務(wù)的替代競(jìng)爭(zhēng)，不得不考慮使用各種方式開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)與中國(guó)移動(dòng)、聯(lián)通進(jìn)行異質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，因而無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)、無(wú)線(xiàn)市話(huà)業(yè)務(wù)仍將在一段時(shí)間內(nèi)存在和發(fā)展，直到這些綜合實(shí)力相差不再懸殊的運(yùn)營(yíng)商可以相互經(jīng)營(yíng)對(duì)方業(yè)務(wù)。

　　競(jìng)爭(zhēng)將驅(qū)使運(yùn)營(yíng)商不斷提高各種創(chuàng)新能力，從業(yè)務(wù)創(chuàng)新到網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新，從管理創(chuàng)新到機(jī)制創(chuàng)新都將改變過(guò)去競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)涵，運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)將逐漸從簡(jiǎn)單的網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)向服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡。在加入WTO后，運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始直接面對(duì)電信的全球競(jìng)爭(zhēng)。盡管受我國(guó)相關(guān)政策一定時(shí)期的保護(hù)，但我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商最終將在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與具有豐富網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的跨國(guó)電信巨頭直接競(jìng)爭(zhēng)，在整個(gè)電信業(yè)務(wù)收入中，跨國(guó)電信巨頭無(wú)疑將分走“一杯羹”。

　　面對(duì)來(lái)自跨國(guó)電信巨頭的競(jìng)爭(zhēng)壓力，我國(guó)運(yùn)營(yíng)商也要學(xué)會(huì)“以市場(chǎng)換技術(shù)”的思想，借鑒外國(guó)運(yùn)營(yíng)商技術(shù)、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和管理以及資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，在與它們合作競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中，不斷修煉內(nèi)功，快速提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際一流電信企業(yè)。

　　另一方面，業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然將導(dǎo)致業(yè)務(wù)的總量較快增長(zhǎng)而各運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)相對(duì)較慢甚至停滯的現(xiàn)象。因?yàn)槲覈?guó)電信改革已經(jīng)結(jié)束了獨(dú)家運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展純粹依賴(lài)用戶(hù)需求快速發(fā)展的局面。相反，在部分充分開(kāi)放的業(yè)務(wù)市場(chǎng)，將可能由于過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致業(yè)務(wù)收入入不敷出。這從國(guó)外電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展歷程可以借鑒出來(lái)，當(dāng)前外國(guó)運(yùn)營(yíng)商的贏利下降，ARPU不斷減少，資本市場(chǎng)也不斷調(diào)低電信行業(yè)的投資贏利預(yù)期。因此，電信業(yè)適度開(kāi)放與競(jìng)爭(zhēng)仍將是我國(guó)電信主管部門(mén)關(guān)心的課題。

對(duì)2002年電信設(shè)備市場(chǎng)的影響

　　電信分拆與重組對(duì)電信設(shè)備市場(chǎng)的影響有以下四點(diǎn)。

　　在短時(shí)間里將影響運(yùn)營(yíng)商投資進(jìn)度

　　目前電信分拆重組正處于方案研究設(shè)計(jì)階段，在各種不確定因素的影響下，會(huì)放慢建設(shè)速度，影響固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的完成。從中國(guó)電信2001年的投資情況來(lái)看，分拆已經(jīng)使其年初的投資計(jì)劃無(wú)法完成，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001年中國(guó)電信投資完成額將在1000億元左右，與年初計(jì)劃的1092億元相差很大。這也使部分電信設(shè)備廠(chǎng)商的銷(xiāo)售額下滑或增長(zhǎng)低于預(yù)期，這些廠(chǎng)商過(guò)去的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)過(guò)度依賴(lài)程控交換機(jī)，客戶(hù)結(jié)構(gòu)過(guò)度依賴(lài)中國(guó)電信。

圖2 拆分后的我國(guó)主要電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入比較(原文如此）

而分拆與重組有待時(shí)日完成，在2002年的第一季度和第二季度里，網(wǎng)通和電信的投資進(jìn)度將繼續(xù)受影響，因此，短時(shí)間里分拆與重組將對(duì)整個(gè)設(shè)備市場(chǎng)產(chǎn)生一定的負(fù)面的影響。

　　在一定時(shí)間里將刺激設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)

　　一旦分拆與重組完成后，為保證公司網(wǎng)絡(luò)的獨(dú)立運(yùn)行，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，新網(wǎng)通和中國(guó)電信必然將加大在傳輸網(wǎng)、長(zhǎng)途網(wǎng)、本地網(wǎng)以及支撐網(wǎng)等方面的投資，增加比分拆前各自發(fā)展需要更多的通信設(shè)備，尤其是長(zhǎng)話(huà)交換網(wǎng)的分設(shè)、網(wǎng)管及交叉連接設(shè)備等。同時(shí)，它們也不得不增加互聯(lián)互通、網(wǎng)間接口及網(wǎng)間結(jié)算等設(shè)備投資，以實(shí)現(xiàn)與所有其它運(yùn)營(yíng)商之間的互通。

　　另一方面，由于允許兩個(gè)公司可相互向?qū)Ψ絽^(qū)域建設(shè)和運(yùn)營(yíng)本地電話(huà)，接入網(wǎng)和用戶(hù)駐地網(wǎng)也將適度放開(kāi)，一些新運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入不同市場(chǎng)，必然在加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，也將大大增加相關(guān)設(shè)備的需求。

　　因此，競(jìng)爭(zhēng)主體的增多，以及市場(chǎng)開(kāi)放初期資本市場(chǎng)對(duì)我國(guó)電信業(yè)務(wù)贏利能力和空間的過(guò)高預(yù)期，將在一定時(shí)期里加速網(wǎng)絡(luò)重復(fù)建設(shè)和投資的增加，從而刺激整個(gè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的放大和增長(zhǎng)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，2002年我國(guó)通信系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模仍達(dá)到1890億元。

　　運(yùn)營(yíng)商投資將更趨理性

　　經(jīng)過(guò).com和寬帶接入的發(fā)展洗禮，資本市場(chǎng)對(duì)電信市場(chǎng)也逐漸理性回歸，運(yùn)營(yíng)商投資將更趨理性，特別是隨著競(jìng)爭(zhēng)程度的加劇，使利潤(rùn)降低至社會(huì)平均利潤(rùn)時(shí)，我國(guó)業(yè)務(wù)市場(chǎng)將進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)定的發(fā)展成熟時(shí)期，運(yùn)營(yíng)商將把更多的資金投放在網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)服務(wù)上來(lái)，并越來(lái)越重視投資回報(bào)。對(duì)于新技術(shù)，運(yùn)營(yíng)商也將更加理性和冷靜，它們將越來(lái)越關(guān)注有市場(chǎng)需求技術(shù)的投資價(jià)值和發(fā)展?jié)摿Α?

　　2002年初，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通就分別下調(diào)了它們各自2001年底作的2002年投資計(jì)劃。

　　建立共贏的價(jià)值鏈

　　隨著我國(guó)電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)放和競(jìng)爭(zhēng)，電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)從賣(mài)方市場(chǎng)向買(mǎi)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，運(yùn)營(yíng)商、廠(chǎng)商以及用戶(hù)三者之間的關(guān)系也發(fā)生了深刻的變化。廠(chǎng)商必須和運(yùn)營(yíng)商之間形成一種良性的互動(dòng)，并共同研究用戶(hù)需求，把握用戶(hù)需求發(fā)展趨勢(shì)，一起研究并提供能提高運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的服務(wù)解決方案，形成共贏的價(jià)值鏈。只有真正把握用戶(hù)需求，特別是把握用戶(hù)細(xì)分市場(chǎng)的差異化需求，才可能提供差異化的服務(wù)和市場(chǎng)策略。

　　事實(shí)上，在運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的今天，那些能夠和運(yùn)營(yíng)商良好溝通并能提供差異化服務(wù)解決方案的廠(chǎng)商，將具有不可比擬的優(yōu)勢(shì)。它們不再只是簡(jiǎn)單地提供產(chǎn)品，更多地是為運(yùn)營(yíng)商提供業(yè)務(wù)的贏利模式和運(yùn)營(yíng)模式的咨詢(xún)服務(wù)，促進(jìn)運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)發(fā)展，并實(shí)現(xiàn)兩者共贏的可持續(xù)發(fā)展。為客戶(hù)贏得客戶(hù)，將成為廠(chǎng)商/系統(tǒng)方案供應(yīng)商的服務(wù)核心理念。

中國(guó)計(jì)算機(jī)報(bào) 2002/03/26