Avaya與Silver Lake和TPG Capital達成合并協(xié)議
交易價值約為82億美元
2007/06/06
美國新澤西，2007年6月4日－ Avaya公司（NYSE：AV）今天宣布，已經(jīng)與Silver Lake和TPG Capital正式達成合并協(xié)議，合并交易總價值約為82億美元，合每普通股17.50美元。Silver Lake是一家領(lǐng)先的投資公司，專注于對由技術(shù)主導(dǎo)的高增長行業(yè)進行大規(guī)模投資，TPG Capital是一家領(lǐng)先的私營合伙投資公司。
根據(jù)協(xié)議條款，持有Avaya普通股的Avaya股東將得到每股17.50美元的現(xiàn)金。這比2007年5月25日13.67美元的Avaya股票收盤價大約高28%，5月25日是出現(xiàn)與這項交易有關(guān)的公開報道之前的最后一個交易日。在截至2007年5月25日的30個交易日內(nèi)，Avaya股票的平均收盤價為13.17美元，此次合并的價格比這個平均收盤價大約高33%。
Avaya董事會非執(zhí)行主席Phil Odeen說：“我們與Avaya管理層以及財務(wù)顧問一起對Avaya的戰(zhàn)略選擇進行了廣泛考察，Avaya董事會最終確定，與Silver Lake和TPG的合并交易將給Avaya股東帶來最大價值�！�
Avaya董事會已經(jīng)批準(zhǔn)了這項合并協(xié)議，并決定建議Avaya股東接受這項協(xié)議。
Avaya公司總裁兼首席執(zhí)行官Louis J. D’Ambrosio說：“除了給我們的股東帶來引人注目的價值，與Silver Lake和TPG的伙伴關(guān)系還將為Avaya員工和客戶帶來顯著的價值。對人員、技術(shù)和運營的投資將幫助Avaya進一步增強技術(shù)和服務(wù)領(lǐng)先地位，并繼續(xù)提供堪稱業(yè)界‘黃金標(biāo)準(zhǔn)’的通信解決方案�！�
Silver Lake的共同創(chuàng)始人兼董事總經(jīng)理David Roux說：“我們的利益與Avaya客戶和員工的長期利益是一致的。我們完全信任Avaya業(yè)績卓著的管理層。以出色的技術(shù)和橫跨一個多世紀的深厚經(jīng)驗為基礎(chǔ)，他們將繼續(xù)帶領(lǐng)Avaya向客戶提供先進的IP通信解決方案，幫助客戶增強競爭優(yōu)勢�！�
TPG合伙人John Marren說：“作為科技和電信領(lǐng)域最早的私營投資公司之一，TPG了解并贊賞Avaya，Avaya擁有眾多位居領(lǐng)先地位的客戶、豐富的產(chǎn)品創(chuàng)新歷史和堅定的客戶服務(wù)承諾。我們盼望著與Silver Lake和Avaya出色的領(lǐng)導(dǎo)團隊合作，繼續(xù)發(fā)揚這些優(yōu)勢�！�
視接到股東批準(zhǔn)和監(jiān)管機構(gòu)的常規(guī)批準(zhǔn)流程以及其他慣例條款的要求而定，此次交易預(yù)計將于2007年秋季完成。對私人投資機構(gòu)完成此次交易的責(zé)任沒有附帶財務(wù)條件，此次合并交易的須付款項已獲得股權(quán)和債務(wù)承諾。
合并協(xié)議規(guī)定，Avaya在未來50天內(nèi)可以征集第三方要約。另外，Avaya可以按照協(xié)議條款，在任何時間回復(fù)未獲請求的第三方主動提供的要約。以上過程不能保證會導(dǎo)致另行的交易。在Avaya董事會做出決定之前，Avaya不打算透露征集過程的有關(guān)進展。
Credit Suisse是Avaya及其董事會的獨家財務(wù)顧問。
Weil, Gotshal & Manges LLP是Avaya關(guān)于這項合并交易的法律顧問。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP是Avaya董事會關(guān)于這項合并交易的法律顧問。
Citi和Morgan Stanley是Silver Lake和TPG的財務(wù)顧問，并與JP Morgan一起承諾，為此次合并交易提供債務(wù)融資。
Ropes & Gray是Silver Lake和TPG的法律顧問。
關(guān)于此次收購交易
Avaya將向美國證券交易委員會提交與此次合并交易有關(guān)的委托說明書。建議投資者和證券持有者閱讀這份委托說明書，因為其中將包含重要信息。投資者和證券持有者還可以從美國證券交易委員會的網(wǎng)站（http://www.sec.gov）上免費獲得代理委托書和Avaya提交的其他文件。
委托說明書和其他此類文件還可以從Avaya公司免費獲得，只要直接向Avaya提出請求，Avaya公司的地址為：211 Mt. Airy Rd.，Basking Ridge，NJ 07960，投資關(guān)系部的電話為908-953-7501。
在向股東征集有關(guān)這次合并交易的委托權(quán)時，Avaya及其董事、高層管理人員、其他管理團隊成員和員工可以視為征集活動的參與者。在以前提交給美國證券交易委員會的Avaya委托說明書和10-K表格年度報告以及與此次合并交易有關(guān)的委托說明書中列有與Avaya征集活動參與者的利益有關(guān)的信息。
關(guān)于Avaya
Avaya公司面向企業(yè)提供智能通信解決方案，幫助其提升業(yè)務(wù)，獲取市場優(yōu)勢。全球100多萬家企業(yè)，包括90%以上的財富500強企業(yè)，采用了Avaya的IP語音通信、統(tǒng)一通信、聯(lián)絡(luò)中心和通信驅(qū)動業(yè)務(wù)流程解決方案。Avaya全球服務(wù)部為各種規(guī)模的企業(yè)提供全面的服務(wù)與支持。欲了解更多Avaya公司信息，請瀏覽公司全球網(wǎng)站http://www.avaya.com，和中國公司網(wǎng)站
www.avaya.com.cn.
關(guān)于Silver Lake
Silver Lake是一家領(lǐng)先的投資公司，專注于在高增長的科技行業(yè)、科技驅(qū)動的行業(yè)或者與技術(shù)相關(guān)的其他行業(yè)進行大規(guī)模投資。Silver
Lake憑借豐富行業(yè)經(jīng)驗所帶來的戰(zhàn)略洞察力、世界級管理公司所具有的運營技能和訓(xùn)練有素的私募股權(quán)投資公司所具有的財務(wù)專長進行投資，尋求實現(xiàn)卓越的投資回報。Silver
Lake的使命是，成為全球領(lǐng)先科技公司管理團隊的高價值合作伙伴。Silver Lake投資的公司中有很多科技行業(yè)的領(lǐng)先公司，如Ameritrade、Avago、Business
Objects、Flextronics、Gartner、Instinet、IPC Systems、MCI、NASDAQ、Network General、NXP、Sabre
Holdings、希捷科技、Serena Software、SunGard Data Systems、Thomson和UGS。如需更多有關(guān)Silver
Lake的信息，請訪問網(wǎng)址：www.silverlake.com。
關(guān)于TPG Capital
TPG Capital是TPG下屬的負責(zé)收購業(yè)務(wù)的集團。TPG Capital創(chuàng)立于1992年，是一家領(lǐng)先的私營投資公司，旗下管理的資產(chǎn)超過300億美元，在舊金山、倫敦、中國香港、紐約、明尼阿波利斯、Fort
Worth、墨爾本、Menlo Park、莫斯科、孟買、上海、新加坡和東京設(shè)有辦事處。TPG Capital在對全球公開上市和未公開上市公司的投資方面擁有豐富的經(jīng)驗，它的投資形式多樣，如負債收購、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整、分拆、合資和重組。TPG
Capital向各種不同的行業(yè)投資，如科技、金融服務(wù)、零售/消費品、媒體和通信、旅游、醫(yī)療衛(wèi)生以及工業(yè)股票。TPG Capital在電信和科技領(lǐng)域做出的重要投資包括：對Eutelsat
Communications、飛思卡爾半導(dǎo)體、Intergraph、日本電信、聯(lián)想集團、MEMC Electronic Materials、安森美半導(dǎo)體、Sabre
Hodlings、SunGard Data Systems、希捷科技等公司的投資和即將進行的對Alltel公司的收購。如需更多有關(guān)TPG Capital的信息，請訪問網(wǎng)址：www.tpg.com。
CTI論壇編輯
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