跟蹤您使用Microsoft Dynamics CRM的數(shù)據顯示面板
2011/09/06
商業(yè)用戶往往需要保持對自己的客戶數(shù)據的更新。這包括了解哪些數(shù)據發(fā)生變化，當它改變，以及是否有需要進一步研究的熱點。隨著 2011年的Microsoft Dynamics CRM 儀表板，把你的手指上的脈絡整理清楚就容易得多了！
一位銷售經理想知道的各種銷售相關的項目上他的團隊的作品進行了修改，什么狀態(tài)，他們目前所在的實體，經理和他的團隊最感興趣的是：客戶，聯(lián)系人，線索，機會，訂單和報價。
憑借微軟crm 2011強大的圖表和儀表板的功能，它很容易為企業(yè)用戶創(chuàng)造這樣的儀表板。
第1步- 確定您的業(yè)務問題正在努力解決
用戶將使用這個儀表板來回答問題，如簡單的業(yè)務：
- 當我感興趣的實體進行修改？
- 什么是我的領導和機會管道樣子？
- 是否有任何已停用的帳戶？
- 多少導致被取消資格了嗎？
- 我們失去的機會嗎？
- 多少訂單都在管道？有沒有訂單被取消了？
- 報價是多少，我們的工作呢？有沒有被取消了？
這些都是問題，定期幫助用戶推動業(yè)務向前樣。一個儀表板，讓他們提供這些信息的單頁的摘要，將幫助他們迅速獲得了企業(yè)的脈搏。更重要的是，他們也將能夠識別熱點和使用這種令人震驚的趨勢儀表板。
第2步- 檢查是否有任何的OOB 圖表和儀表盤，可以幫助你解決問題
在開始創(chuàng)建自己的圖表和儀表盤它總是一個好主意，檢查是否和任何圖表走出箱儀表板可以幫助你解決你的問題。大約有50個問題進行的業(yè)務中的圖表，可以用來回答一個良好的范圍。有7個現(xiàn)成的儀表板，涵蓋營銷和服務的典型案例，銷售。
2011很可能出在一些儀表板和箱形圖可滿足您的需求。圖表中所有的Microsoft Dynamics CRM 可以通過點擊來訪問的任何電網倒塌圖表的右側窗格上。所有的儀表板可接導航到儀表板站點地圖節(jié)點研究。
第3步- 確定實體，視圖和圖表，你要跟蹤你的儀表板使用
如前所述，銷售經理，想等實體軌道帳戶，信息，聯(lián)系人，機會，訂單和報價。
在這種情況下，他想追蹤已在當月修改的記錄�？吹竭@些在圖表上顯示2標準分組的記錄實體和現(xiàn)狀的修改日期。
下表匯總的資料，他想用儀表板追蹤。
第4步- 創(chuàng)建圖表問題需要解決
Microsoft CRM 2011配備了一個易于使用的圖表設計器，它可以被用來創(chuàng)造最常用的商業(yè)圖表。下面的圖表類型不同的支持：酒吧，柱圖，餅圖，線圖，散點圖，和漏斗。在 2011年的Microsoft Dynamics CRM 圖表設計器支持一個分組級別。
第5步- 創(chuàng)建你的儀表板
像現(xiàn)在的看法和圖表已經創(chuàng)建，可以創(chuàng)建儀表盤。下面是步驟:
- 轉到儀表板節(jié)點在解決方案
- 點擊創(chuàng)建新的儀表板
- 從模板庫中所顯示，選擇第一個模板，有3對每一個組件的兩行
- 這將打開儀表板設計帆布
- 點擊圖標，圖表占位符細胞在每一個，并添加6圖表這個儀表板。
- 這個名字給一對儀表板。
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