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2010電信業(yè)加速融合 新商業(yè)壁壘形成

2010/01/06

圖：消費者多進程處理(24小時內(nèi)要完成40小時的任務)

　　媒體種類的增加有兩個直接后果：注意力被分散，時間被碎片化；多進程處理，在固定不變的時間內(nèi)完成更多的事情，像多核CPU一樣。所以消費者需要的是效率更高、更加便利的溝通、娛樂方式。

　　數(shù)字化生存

　　信息網(wǎng)絡的發(fā)達，讓數(shù)字化成為了一種生存方式，尤其是年輕一代，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)與他們的生活融為一體：他們的手機、網(wǎng)絡隨時保持著接通狀態(tài)，SMS、MSN是和語音電話一樣必不可少的溝通工具。

　　在數(shù)字生存演進下，人們的“社交”活動也不斷虛擬化。另外，共同的興趣也讓人們在互聯(lián)網(wǎng)上自然結(jié)識，結(jié)成團體并圍繞具體的話題展開一系列行為，這就是社區(qū)網(wǎng)絡。根據(jù)愛立信消費者實驗室的調(diào)研，在中國、巴西以及印度的城市地區(qū)，社區(qū)網(wǎng)絡的使用率已經(jīng)從2007年的34%上升到2009年的55%。

　　去中心化

　　隨著用戶生產(chǎn)內(nèi)容的廣泛傳播，其對大眾的影響力也不斷增強，傳統(tǒng)的權(quán)威信息渠道逐步失去了“信息發(fā)布中心”的地位，用戶更傾向于多種渠道來了解事實真相，更信賴那些現(xiàn)身說法。

下篇：新電信開放模式

　　產(chǎn)業(yè)環(huán)境在變遷，消費者也在變化，對于運營商來說，其中既蘊藏著機遇，也帶來了諸多挑戰(zhàn)，電信運營商正在采取積極行動來應對這種新形勢。比如增強與互聯(lián)網(wǎng)以及媒體的深度融合，向多行業(yè)多場景的垂直滲透；滿足用戶高效溝通、娛樂，隨時隨地保持連接的訴求；從通道型運營商向綜合服務提供商演進；開放電信能力，增強平臺差異化，開辟電信服務市場新空間；實施網(wǎng)絡轉(zhuǎn)型，緩解成本壓力，打造高效業(yè)務創(chuàng)新型網(wǎng)絡。

　　與互聯(lián)網(wǎng)、媒體深度融合，多行業(yè)垂直滲透

　　在碎片化的時間內(nèi)完成更多的任務，不但要求通信業(yè)務具有更高的效率，對語音、短信、彩信等傳統(tǒng)電信通信能力和即時消息、Email等互聯(lián)網(wǎng)通信能力的融合也提出了迫切的需求，于是RCS(Rich Communication Suite，富通信套件)應運而生。RCS綜合了語音、短信彩信、即時消息、多媒體共享等多種溝通方式，充分提高用戶的溝通效率。而且針對傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)應用難以互通的情況(如MSN用戶無法與QQ用戶互通)，RCS從一開始就充分重視了標準化和互通性，從網(wǎng)絡的標準化到終端應用的標準化，都保證了不同運營商的用戶之間也能良好互通。目前西班牙電信Telefónica正在試商用RCS服務。

　　電信與媒體的融合是另一個極為顯著的趨勢。早期的電信與媒體的融合是指用電信渠道分發(fā)媒體，目前則更傾向于將電信業(yè)務與媒體業(yè)務無縫地銜接在一起。這樣做的好處很多，包括可以讓不用網(wǎng)絡、不同終端的用戶，獲得同樣精彩的媒體內(nèi)容和高質(zhì)量通信服務；增強媒體互動性、社區(qū)性，滿足用戶欣賞媒體的同時又可以反饋、分享、交流；讓用戶在體驗媒體的同時也能使用電信能力，比如短信，帶鏈接的彩信，甚至借助電信能力實現(xiàn)與媒體的互動等。美國AT&T正在提供的IPTV捆綁U-verse Voice服務，就可以在電視機上顯示通話記錄、點擊撥號，還可以用手機遠程控制DVR。正在業(yè)界推廣的CMS(Converged Media Solution)多屏服務，可以將同一視頻內(nèi)容同時傳送給電視、寬帶電話以及手機，在不同場景之間切換、分享給好友，充分體現(xiàn)了通信與娛樂的和諧之美。

　　除了與周邊業(yè)務融合之外，通信技術(shù)還在逐步滲透到社會生活的各個角落。單純的人與人之間的通信，正在向人與網(wǎng)絡通信、物與物通信，甚至更復雜的通信模式過渡，這被定義為泛在物聯(lián)發(fā)展進程。泛在物聯(lián)的特點是無所不在的感應裝置、高效的信息通道以及強大的后臺處理。愛立信預計，2020年世界將會擁有500 億移動通信連接，構(gòu)建智能社會的信息高速公路。

　　開放電信能力引擎，創(chuàng)造新商業(yè)壁壘

　　在傳統(tǒng)的電信運營中，只有運營商才有能力接觸到最終客戶，內(nèi)容或者服務提供商必須依附于運營商。但目前來看，一些服務提供商已經(jīng)開始利用電信數(shù)據(jù)通道直接為用戶提供應用，甚至直接擁有客戶。

　　市場上一些內(nèi)容、服務提供商正在通過專業(yè)終端來將服務硬件化。比如Kindle，用戶可以直接向Amazon購買電子書籍，還有游戲終端、音樂終端等更多的專業(yè)連接服務的終端層出不窮。甚至一些強勢的終端廠商則設(shè)置專門的應用商店，鼓勵應用開發(fā)商直接給用戶提供應用(實際上繞過了運營商)，比如App Store、Ovi模式。值得注意的是，這種平臺模式不僅銷售離線應用，還有不少應用在努力發(fā)展長期訂戶，比如一家提供餐廳訂位服務的互聯(lián)網(wǎng)公司 OpenTable專門為iPhone開發(fā)了應用程序，可以根據(jù)手機當前位置查找預定附近餐廳的座位。這種電信服務的再運營催生了眾多小型運營商。

　　面對這些第三方的應用既運營(AAAO)模式的競爭，運營商正在積極地整合資源，將互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、用戶以及創(chuàng)新能力納入電信體系，用一種開放的模式，創(chuàng)造出新的商業(yè)壁壘。

　　運營商資源整合的方式有三種：一是“借雞生蛋 + 融合互聯(lián)網(wǎng)資源” ，即直接把能夠帶來用戶與流量的互聯(lián)網(wǎng)應用移植到業(yè)務體系中。比如視頻網(wǎng)站Youtube已經(jīng)被Vodafone、Verizon等運營商引入，供手機用戶使用。一些運營商還嘗試將互聯(lián)網(wǎng)應用與電信服務深度整合在一起，以終端形式提供給客戶。比如Verizon在2009年初推出了VoIP電話機 Verizon Hub，用戶可以通過Widget訂閱地圖信息、路況信息、天氣預報等，或者瀏覽其3G多媒體服務里的視頻。

圖： Verizon Hub

　　二是運營商級平臺化，即建設(shè)自己的在線應用商店，銷售基于手機的移動應用，比如中國移動的Mobile Market與Telefonica的Mstore。與App Store不同，運營商的在線商店使用對象是多廠商終端，而不是一家。這里面自然涉及與終端廠商的競爭與合作的問題，包括應用開發(fā)者針對多廠商環(huán)境的適配問題。運營商擁有收費渠道以及龐大用戶群的優(yōu)勢，推廣的前期相對App Store而言困難要多一些，但一旦應用消費群體增長至一定規(guī)模，商業(yè)潛力非常巨大，甚至可以銷售有形產(chǎn)品，構(gòu)建巨大的交易服務平臺。

　　三是開放電信能力，運營商手里有很多得天獨厚的資源，如SMS、MMS、語音等可靠的通信服務，用戶數(shù)據(jù)，情境，認證等。這些是運營商獨有的資源，在此基礎(chǔ)上開發(fā)出來的應用也是獨一無二的。

圖：運營商的優(yōu)勢資源

　　同時，電信能力也可以通過標準API開放給廣大互聯(lián)網(wǎng)應用提供商，這就是電信能力之上的Mashup(混搭)。愛立信的IMS解決方案可以實現(xiàn)這些操作，比如在Web上直接點擊呼叫、點擊發(fā)送消息、查看好友當前位置等。這種基于電信能力的應用增進了電信與互聯(lián)網(wǎng)的融合，實現(xiàn)了電信與互聯(lián)網(wǎng)之間的無縫溝通，擴大了電信業(yè)務的使用場景，可以為運營商帶來直接的收入。目前Orange、Telefonica、Sprint已經(jīng)開放出SMS、MMS、位置等電信能力，供第三方開發(fā)者使用。Telefonica從2009年開始在西班牙、英國推廣Mashup應用，在西班牙已經(jīng)有超過1800個開發(fā)團體，預計前 5年API帶來的收入平均每年會增長130%。

　　運營商扮演越來越多的角色

　　隨著電信與互聯(lián)網(wǎng)通信、媒體服務的融合，以及推進平臺化建設(shè)、開放電信能力，運營商扮演的角色也越來越多。

圖：運營商多角色化

　　根據(jù)服務種類的不同，運營商正在扮演的角色可以分成4種(見上圖)：一是連接性，提供最基本的帶寬；二是通信性，提供語音、短信、彩信等通信服務；三是專用服務，通常是指一些運營商給自有用戶提供的專用的融合服務，比如前面提到的AT&T的IPTV服務；四是電信能力引擎，即之前提到的電信能力開放。

　　未來連接性與通信性將會完全成為標準服務，不同運營商之間可以實現(xiàn)互操作。而專用服務與電信能力引擎方面，各運營商將會突出自己的特色、體現(xiàn)差異化。在未來的發(fā)展過程中，運營商也會出現(xiàn)分化，有些會專注于連接，有些則專注于提供電信能力給外部開發(fā)商，在自己的專長上發(fā)揮優(yōu)勢。

　　運營商高效網(wǎng)絡轉(zhuǎn)型

　　在全業(yè)務運營、產(chǎn)業(yè)融合與開放的大趨勢下，運營商正在積極地考慮網(wǎng)絡的轉(zhuǎn)型，以高效融合的網(wǎng)絡，配合商業(yè)戰(zhàn)略以及運營模式層面的轉(zhuǎn)型，更好地支持全業(yè)務運營以及未來移動寬帶的快速增長，提升業(yè)務創(chuàng)新能力。比如Telstra 希望到 2010年將CAPEX占銷售額的比例從18%降低到10-12%，將IT 系統(tǒng)數(shù)目從1350套 減少到300套，同時將新業(yè)務上市時間縮短三分之二。

　　總結(jié)眾多運營商的具體需求，我們看到網(wǎng)絡轉(zhuǎn)型有4個重要方向：

　　接入全寬帶化

　　電信與媒體的融合、消費需求的新特點極大推動了寬帶業(yè)務的發(fā)展，而以LTE與GPON為代表的寬帶接入技術(shù)正在大幅度降低網(wǎng)絡成本，因此傳統(tǒng)窄帶業(yè)務將逐步向?qū)拵I(yè)務遷移。到LTE時代，語音都會成為與其他業(yè)務無差異的一種上層寬帶應用。

　　網(wǎng)元簡潔化、扁平化

　　一個節(jié)點承載更多的功能，這使得組網(wǎng)方式大大簡化，網(wǎng)絡也更加扁平化。比如在LTE-SAE體系結(jié)構(gòu)中，節(jié)點類型從以前的4種縮減到了2種，一個通用錨點和一個支持所有接入技術(shù)的網(wǎng)關(guān)節(jié)點即可完成組網(wǎng)。

　　網(wǎng)絡全IP化

　　現(xiàn)階段正是網(wǎng)絡IP化的快速發(fā)展期，并且正在從核心網(wǎng)向接入網(wǎng)遷移。IP化可以簡化復雜的分層結(jié)構(gòu)，網(wǎng)元之間的互聯(lián)也非常簡單。德國電信計劃到2010年充分利用優(yōu)化的全IP網(wǎng)絡，將OPEX節(jié)約30%、CAPEX節(jié)約15%。

　　廣泛采用IMS支持融合應用

　　豐富多彩的IMS多媒體應用正在強化運營商爭奪藍海市場的武器庫，如RCS、多媒體電話、多媒體彩鈴、Centrex服務等。而且IMS為業(yè)務開發(fā)提供了更大的空間，新業(yè)務開發(fā)出來后無需每次都重新調(diào)整網(wǎng)絡架構(gòu)。IMS還是支撐跨越固定網(wǎng)絡、移動網(wǎng)絡和互聯(lián)網(wǎng)的融合應用的最重要的基石。

　　開放與壁壘，看起來似乎是矛盾的兩個詞，但對于運營商來說，兩者又是高度統(tǒng)一的。開放電信能力、主動尋求融合，可以充分發(fā)揮電信運營商的資源優(yōu)勢，在更大的程度上化競爭對手為合作伙伴，從而鞏固運營商在行業(yè)中主導地位。這將是2010年電信行業(yè)發(fā)展的一條主線。

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